Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 20.5.2018 13:53
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují...

Zpravodajství

Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují převážně v USA

09.02.2016 20:53:00 | Penizenavic.cz
V portfoliích najdete technologické obry, kosmetiku i lahůdky. V České republice jsou dostupné 3 akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží (pomineme-li fakt, že některé fondy jsou nabízeny v několika měnových mutacích). Těžiště portfolií těchto fondů leží v USA a Japonsku, na úrovni jednotlivých cenných papírů se však struktura portfolií liší, což se pochopitelně musí odrazit i na výkonnostech…

Fondy, o kterých dnes bude řeč, jsou Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, KBC Equity Fund Luxury & Tourism, NN (L) Prestige & Luxe.

Jak již bylo uvedeno výše, mezi nejvíce zastoupenými zeměmi v portfoliích těchto fondů najdeme USA, Japonsko a Francii.

Regiony s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

Název fondu

Region/zastoupení

Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle

USA

Japonsko

Francie

Velká Británie

Německo

Ostatní

51,72%

13,94%

11,73%

9,12%

3,84%

9,65%

KBC Equity Fund Luxury & Tourism

USA

Japonsko

Itálie

Francie

Ostatní

26,84%

16,60%

8,63%

8,56%

39,37%

NN (L) Prestige & Luxe

Francie

USA

Švýcarsko

Německo

Velká Británie

Ostatní

33,63%

24,03%

15%

13,12%

8,23%

5,28%

V portfoliích všech sledovaných fondů je ve velkém zastoupeno spotřební zboží, informační technologie a finance. Zejména do kategorie „spotřební zboží“ se vejde opravdu mnoho (podílové fondy ve svých materiálech neuvádí zastoupení jednotlivých společností za jednotlivá odvětví).

Odvětví s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

NN (L) Prestige & Luxe

Odvětví

Zastoupení

Zboží dlouhodobé spotřeby a oděvy

52,43%

Výrobky pro domácnost a osobní spotřebu

12,65%

Potraviny, nápoje, tabák

12,53%

Automobily

9,65%

Maloobchod

8,69%

Služby

4,05%

KBC Equity Fund Luxury &Tourism

Odvětví

Zastoupení

Lindt & Sprüngli

1,90%

Accordia Golf

1,52%

Dr Ci:Labo

1,43%

Kao Corp

1,40%

Bang & Olufsen

1,34%

Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle

Odvětví

Zastoupení

AMAZON.COM

5,88%

Home Depot

4,44%

Walt Disney

4,03%

Alphabet

3,63%

Daimler

2,84%

Jak se podílovým fondů vedlo v uplynulých letech?

Akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží a služby nepatřily v uplynulých 5 letech k těm nejvýkonnějším. Ano, tyto fondy vykazovaly v letech 2012 – 2014 relativně slušné výkonnosti, v tu dobu však rostly prakticky všechny skupiny oborově zaměřených podílových fondů a skupina fondů zaměřená na akcie firem prodávajících luxusní zboží či služby patřila mezi ty nejméně výkonné. Není tedy divu, že fond Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle investuje své prostředky ve zvýšené míře do akcií technologických společností, jimž se v uplynulých letech dařilo velmi dobře.

Odvětví luxusního zboží a služeb zároveň nepatří mezi ty, kterým by pro rok 2016 byly předpovídány skvělé výkonnosti. Firmy podnikající v odvětví luxusního zboží či služeb se v tomto roce budou muset vypořádat s komplikovanými ekonomickými vývoji v rozvíjejících se zemích (právě rostoucí kupní síla zdejších obyvatel měla být jedním z pohonu dalšího růstu odvětví s luxusním zbožím a službami) a křehkým nadšením ze současného vývoje spotřebitelů v USA a Evropě.

Vývoj akciových trhů v prvním měsíci tohoto roku naznačuje, že předpovědi nepříliš vydařeného roku nebudou daleko od pravdy….

Zdroj:http://www.penizenavic.cz

Poslední zprávy

Právě diskutujete

Škola investování

21.05.2018České Budějovice
22.05.2018Ústí nad Labem
23.05.2018Zlín
23.05.2018Opava
28.05.2018Brno


Zajímavé vzestupy

LAZJA1 460,00+2,82
UNIPE376,50+1,62
GECBA75,65+0,87
STOCK75,10+0,27
VIG678,50+0,22

Zajímavé poklesy

PEN7,40-7,50
FOREG208,00-2,80
CEZ576,00-1,62
TABAK15 100,00-1,56
AVAST69,00-1,43

Kurzovní lístek

EURdolu25,590-0,11
HUFnahoru8,055+0,23
JPYdolu19,576-0,09
PLNstejne5,9580,00
USDdolu21,718-0,33

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXdolu-0,261 104,5618.05.18
RMdolu-0,501 460,5318.05.18
DJIAstejne0,0024 715,0918.05.18
NASDAQdolu-0,387 354,3418.05.18
SP500dolu-0,262 712,9718.05.18
DAXdolu-0,2813 077,7218.05.18
WIG20dolu-0,592 461,2129.12.17


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz