Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 18.12.2017 14:31
Akcie.cz»Zpravodajství»Komentáře a doporučení»Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují...

Zpravodajství

Akciové fondy se zaměřením na luxusní zboží – investují převážně v USA

09.02.2016 20:53:00 | Penizenavic.cz
V portfoliích najdete technologické obry, kosmetiku i lahůdky. V České republice jsou dostupné 3 akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží (pomineme-li fakt, že některé fondy jsou nabízeny v několika měnových mutacích). Těžiště portfolií těchto fondů leží v USA a Japonsku, na úrovni jednotlivých cenných papírů se však struktura portfolií liší, což se pochopitelně musí odrazit i na výkonnostech…

Fondy, o kterých dnes bude řeč, jsou Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle, KBC Equity Fund Luxury & Tourism, NN (L) Prestige & Luxe.

Jak již bylo uvedeno výše, mezi nejvíce zastoupenými zeměmi v portfoliích těchto fondů najdeme USA, Japonsko a Francii.

Regiony s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

Název fondu

Region/zastoupení

Amundi Funds Equity Global Luxury and Lifestyle

USA

Japonsko

Francie

Velká Británie

Německo

Ostatní

51,72%

13,94%

11,73%

9,12%

3,84%

9,65%

KBC Equity Fund Luxury & Tourism

USA

Japonsko

Itálie

Francie

Ostatní

26,84%

16,60%

8,63%

8,56%

39,37%

NN (L) Prestige & Luxe

Francie

USA

Švýcarsko

Německo

Velká Británie

Ostatní

33,63%

24,03%

15%

13,12%

8,23%

5,28%

V portfoliích všech sledovaných fondů je ve velkém zastoupeno spotřební zboží, informační technologie a finance. Zejména do kategorie „spotřební zboží“ se vejde opravdu mnoho (podílové fondy ve svých materiálech neuvádí zastoupení jednotlivých společností za jednotlivá odvětví).

Odvětví s největším zastoupením v portfoliích akciových fondů se zaměřením na luxusní zboží a služby

NN (L) Prestige & Luxe

Odvětví

Zastoupení

Zboží dlouhodobé spotřeby a oděvy

52,43%

Výrobky pro domácnost a osobní spotřebu

12,65%

Potraviny, nápoje, tabák

12,53%

Automobily

9,65%

Maloobchod

8,69%

Služby

4,05%

KBC Equity Fund Luxury &Tourism

Odvětví

Zastoupení

Lindt & Sprüngli

1,90%

Accordia Golf

1,52%

Dr Ci:Labo

1,43%

Kao Corp

1,40%

Bang & Olufsen

1,34%

Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle

Odvětví

Zastoupení

AMAZON.COM

5,88%

Home Depot

4,44%

Walt Disney

4,03%

Alphabet

3,63%

Daimler

2,84%

Jak se podílovým fondů vedlo v uplynulých letech?

Akciové podílové fondy se zaměřením na luxusní zboží a služby nepatřily v uplynulých 5 letech k těm nejvýkonnějším. Ano, tyto fondy vykazovaly v letech 2012 – 2014 relativně slušné výkonnosti, v tu dobu však rostly prakticky všechny skupiny oborově zaměřených podílových fondů a skupina fondů zaměřená na akcie firem prodávajících luxusní zboží či služby patřila mezi ty nejméně výkonné. Není tedy divu, že fond Amundi Funds Equity Global Luxury & Lifestyle investuje své prostředky ve zvýšené míře do akcií technologických společností, jimž se v uplynulých letech dařilo velmi dobře.

Odvětví luxusního zboží a služeb zároveň nepatří mezi ty, kterým by pro rok 2016 byly předpovídány skvělé výkonnosti. Firmy podnikající v odvětví luxusního zboží či služeb se v tomto roce budou muset vypořádat s komplikovanými ekonomickými vývoji v rozvíjejících se zemích (právě rostoucí kupní síla zdejších obyvatel měla být jedním z pohonu dalšího růstu odvětví s luxusním zbožím a službami) a křehkým nadšením ze současného vývoje spotřebitelů v USA a Evropě.

Vývoj akciových trhů v prvním měsíci tohoto roku naznačuje, že předpovědi nepříliš vydařeného roku nebudou daleko od pravdy….

Zdroj:http://www.penizenavic.cz

Poslední zprávy

Právě diskutujete


Zajímavé vzestupy

TOMA1 255,00+2,45
VIG650,00+1,69
VGP1 499,00+1,28
STOCK80,60+1,00
PRSLU2 420,00+0,58

Zajímavé poklesy

FOREG175,40-2,50
CETV97,95-2,00
KOMB900,00-1,24
TELEC272,90-1,12
TABAK16 400,00-0,95

Kurzovní lístek

EURnahoru25,680+0,01
HUFdolu8,193-0,18
JPYdolu19,384-0,67
PLNdolu6,090-0,11
USDdolu21,750-0,31

demo-e-broker

Indexy

Pro úplné zobrazení je nutné mít nainstalován Flash Player, dostupný např. zde.

Flash | Obrázek

PXnahoru+0,471 067,0214:30:50
RMnahoru+15,201 612,2014:30:31
DJIAstejne0,0024 651,7411:05:03
NASDAQstejne0,006 936,5817.12.17
SP500stejne0,002 675,8111:15:00
DAXnahoru+1,4913 298,7614:10:37
WIG20nahoru+0,962 440,1914:10:31


Odborné články

Ekonomika ČT24.cz