Denní report - pondělí 05.01.2015

ČR: Pražská burza zahajuje nový týden výprodejem, SRN: Německé akcie hluboko v červených číslech, USA: Americké akcie uzavřely hluboko v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Bilance státního rozpočtu (prosinec):
aktuální hodnota: -77,8 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -68,8 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza nedokázala navázat na růstovou páteční seanci a kvůli negativnímu sentimentu na globálních akciových trzích silně ztrácela. Index PX nakonec odepsal -2,03% a zakončil na 942 bodech. Zisky z prvního obchodního dne roku 2015 odmazaly bankovní tituly, když Erste Bank klesla o -3,13% na 532 Kč a Komerční banka ztratila -2,58% na 4 720 Kč. Pod prodejním tlakem byl rovněž Čez (580 Kč -1,91%), pod tíhou klesajících cen el. energie a dalších energetických komodit v čele s ropou. Největší ztráty zaznamenaly akcie O2 (224 Kč -4,59%) poté, co propad kulminoval v závěrečné aukci. Zisky ze závěru roku korigují akcie CME poklesem k 70 Kč (-3,03%). Prodejní náladě odolala Fortuna růstem o 1% nad 120 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

CPI (y-y) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (m-m) (prosinec – předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec – předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: 0,9
očekávání trhu: -1,0
předchozí hodnota: -2,5

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): odhady: 51,4, předchozí: 51,4
09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - konečný): odhady: 51,4, předchozí: 51,4

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): odhady: 51,9, předchozí: 51,9
10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): odhady: 51,7, předchozí: 51,7

Popis trhu

Německým akciím se vstup do prvního kompletního týdne po Novém roce vůbec nevydařil, když je pod silný prodejní tlak dostala kombinace obav z nástupu radikální levice po předčasných volbách v Řecku a další propad akcií energetických firem. Index DAX uzavřel se ztrátou 2,99% na 9 473 bodech. Největší ztráty utrpěla chemička Lanxess (LXS -6,6%), kterou podle některých analytiků čekají potíže na trhu se syntetickým kaučukem. Díky zostřené konkurenci firma nedosáhne plánovaných úspor. Propadaly se i již zmiňované energetické společnosti (EOAN -5,2%, RWE -4,5%) a banky (DBK -4,1%, CBK -3,3%). Jako jediné dokázaly prodejnímu tlaku vzdorovat zdravotnické firmy (FME +0,8%, MRK +0,3%).

Podnikové zprávy

Bayer

JP Morgan zvýšila cílovou cenu společnosti Bayer (BAYN; +0,44 % na 113,5 EUR) na 135 ze 120 EUR při stávajícím doporučení „overweight“. Sanford C. Bernstein zvýšila cílovou cenu na 125 ze 123 EUR při stávajícím doporučení „outperform“.

Společnost Bayer dnes také oznámila, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil Gadavist jako první přípravek pro pacienty do 2 let obsahující kontrastní látku gadobutrol pro magnetickou resonanci.

Lanxess

Mainfirst Bank snížila doporučení chemické společnosti na "underperform" a cílovou cenu na 31 z 43 EUR.

USA

Očekávané události

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - konečný): odhady: --, předchozí: 53,8
15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - konečný): odhady: 53,7, předchozí: 53,6
16:00 Průmyslové objednávky (listopad): odhady: -0,5 %, předchozí: -0,7 %
16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (prosinec): odhady: 58,0, předchozí: 59,3

Popis trhu

Zámořské akcie se dnes ocitly pod silným prodejním tlakem, pod který je na začátku nového týdne dostala kombinace pokračujícího propadu ropy, dalšího posílení dolaru a obav z nástupu radikální levice po předčasných volbách v Řecku. Hlavní akciové indexy oslabily o 1,6 – 1,9%, nejvíce od loňského října. Nedařilo se hlavně energetickým společnostem (-3,9%), sektoru základních materiálů (-2,6%) a průmyslovým podnikům (-2,3%). Propadu nejlépe vzdorovaly zdravotnické firmy (-0,5%), spotřebitelský sektor (-0,7%) nebo telekomunikace (-0,9%). Měnový pár EURUSD se posunul pod psychologickou hranici 1,20 USD za EUR. Na komoditních trzích vládla vysoká volatilita, když na jedné straně se již zmiňovaná ropa poprvé od dubna 2009 propadla pod 50 USD (-5,5%). K jihu ji doprovázel zemní plyn (-2,3%) a měď (-1,8%). Na druhé straně výrazně rostly zemědělské komodity (pšenice +3,8%) a vzácné kovy (stříbro +2,8%, zlato +1,4%).

Podnikové zprávy

Sanofi

JP Morgan snížila doporučení společnosti Sanofi (SNY na americkém trhu) na „underweight“ z neutral“ a cílovou cenu na 72 ze 78 EUR.

Fio banka, a.s.
Prohlášení

Daniel Marván
Fio banka, a.s.