Denní report - úterý 07.04.2015

ČR: Pražská burza navázala na růsty z minulého týdne, SRN: Německé akcie se po Velikonocích prezentovaly solidním růstem, USA: US trhy nakonec v záporu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (únor):
aktuální hodnota: 18 mld.
očekávání trhu: 18,6 mld.
předchozí hodnota: 17,3 mld. / revize: 16,7 mld.

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 7,2 %, předchozí hodnota: 7,5 %

Německo:

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: -3,9 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

Popis trhu

Podobně jako okolní trhy zahájila i pražská burza zkrácený týden po velikonočních svátcích úspěšně. Index PX posílil o 0,17% k úrovni 1 051 bodů a zaznamenal tak pátý růst v řadě. Nejvíce do indexu přidal nárůst rakouských finančních emisí a Unipetrolu. Erste Bank posílila o 0,97% na 655 Kč, čímž v podstatě dorovnala vídeňský závěr ze čtvrtka, který byl posledním obchodním dnem před prodlouženým víkendem. Nejvýkonnějším titulem se dnes stal Unipetrol, když stoupl o 4,69% na 134 Kč, po zprávách z minulého týdne o silných rafinérských maržích. V kladném teritoriu uzavřela i mediální Cme (+1,63%). Naproti tomu pouze stagnovala Komerční banka u 5 533 Kč a s nepatrnou ztrátou zakončily akcie O2 (-0,15%). Překvapením dne byl relativně silný pokles akcii Čezu (632 Kč -1,2%), který se tak vydal proti silnému růstu evropského sektoru utilit a energetických titulů. Fortuna uzavřela na psychologické metě 100 Kč (-0,84%).

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 55,3
předchozí hodnota: 55,3

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 55,3
předchozí hodnota: 55,3

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: 54,3
předchozí hodnota: 54,3

Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 54,0
očekávání trhu: 54,1
předchozí hodnota: 54,1

PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,9 % / revize: -1,1 %

PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -2,9 %
předchozí hodnota: -3,4 % / revize: -3,5 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: 1,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 3,7 %

Popis trhu

Index DAX 30 dnes rostl na 12 108 b. (+1,17 %).

Z pozitivního sentimentu těžili především výrobce oceli ThyssenKrupp (TKA, +2,3 %), energetické tituly RWE (RWE, +4,1 %) a E.ON (EOAN, +4 %), výrobce stavebních materiálů Heidelbergcement (HEI, +2,1 %), polovodičový Infineon Technologies (IFX, +2,3 %), chemický BASF (BAS, +2,6 %) nebo Deutsche Post (DPW, +2,6 %).

Z indexu DAX zakončily obchodní den v červeném pouze 3 společnosti. Ve výrazné uzavřel letecký dopravce Lufthansa (LHA, -2,1 %), kterému dnes ráno HSBC snížila cílovou cenu ze 14,5 EUR na 14 EUR. Zaostávali i výrobci automobilů – Daimler (DAI, -0,9 %) a BMW (BMW, -0,3 %).

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,6 %

Popis trhu

Zámořské akciové indexy v závěru obchodování odvezdaly veškeré zisky a zakončily den před neoficiálním startem výsledkové sezóny lehce v záporných hodnotách. Díky rostoucím cenám ropy (WTI +3%) si mírné zisky udržel energetický sektor a dále už jen zdravotnické firmy, naopak přes procento odevzdaly utility. Zlato dnes oslabilo o 0,7%, stříbro dokonce o 1,4%. Dolar vůči euru posílil téměř o 1%. Velmi sledované budou zítra také minuty FED (FOMC). 

Podnikové zprávy

Informatica oznámila vstup strategických investorů, plánuje stažení z burzy

Softwarový vývojář Informatica dnes oznámil, že bude převzat private equity firmou Permira Advisers LLC a Kanadským penzijním fondem (Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB) za 5,3 mld. USD. Převzetí proběhne při ceně 48,75 USD za akcii, což odpovídá přibližně 6% prémii oproti včerejší zavírací ceně 45,83 USD. Společnost bude následně stažena z burzy Nasdaq, kde se její akcie v současné době obchodují.

Akcie společnosti Informatica v poslední době poměrně výrazně rostly. Od začátku roku se již několikrát objevily zprávy o možném vstupu strategického investora do společnosti. Již v lednu přinesl The Wall Street Journal informaci, že společnost je v kontaktu s investičními bankami a uzavřela několik dohod s potenciálními investory.

Společnost Informatica pomáhá firmám při organizaci a následné analýze dat. V současné době těží z velkého zájmu o rozvoj v oblasti tzv. „big data“. Tržní kapitalizace společnosti je 5,2 mld. USD.

Akcie společnosti Informatica (INFA) reagují na zprávu o převzetí růstem. Na začátku obchodního dne se obchodují za 47,8 USD (+4,3 %).

Buffet získává podíl ve společnosti Axalta

Investiční společnost Berkshire Hathaway dnes oznámila nákup 9% podílu ve společnosti Axalta Coating Systems od společnosti Carlyle Group LP za 560 mil. USD. Berkshire nakoupí 20 mil. akcií při ceně 28 USD za akcii, celý podíl bude držet minimálně po dobu čtvrt roku. Na pondělním closu se akcie společnosti Axalta obchodovaly za 28,3 USD.

Axalta Coating Systems se zaměřuje na výrobu a prodej průmyslových barev v tekuté formě i v prášku. Akcie společnosti Axalta se začaly veřejně obchodovat v listopadu 2014 při upisovací ceně 19,5 USD za akcii. Od té doby jejich cena vzrostla téměř o 50 %. Tržní kapitalizace společnosti činí 6,5 mld. USD.

FedEx kupuje TNT

Americká společnost FedEx, která je největším nákladním přepravcem na světě, chce koupit nizozemského přepravce TNT Express za 4,4 mld. EUR. FedEx nabízí cenu 8 EUR za akcii, což vzhledem ke čtvrteční zavírací ceně představuje 33% prémii. FedEx si od tohoto kroku slibuje rozšíření působnosti v Evropě, kde je v současnosti jeho přepravní síť velmi limitovaná. Nabídku již odsouhlasilo vedení společnosti TNT.

Otázkou však zůstává postoj antimonopolního úřadu EU, který v roce 2013 zablokoval nabídku na převzetí TNT společností UPS. Tehdejší nabídka činila 9,5 EUR za akcii TNT. Vzhledem k tomu, že FedEx působí především v USA, se však očekává, že antimonopolní úřad nebude stát výše zmíněné akvizici v cestě.

Akcie společnosti TNT Express reagují na zprávu o chystaném převzetí společnosti růstem o víc než 30 %.

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.