Denní report - středa 01.07.2015

ČR: Erste největším tahounem , SRN: Německá burza rostla díky dopisu řeckého premiéra věřitelům, USA: Růstový start do nového kvartálu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: 22,6 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -22,1 mld. Kč

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 56,9 b.
očekávání trhu: 55,4 b.
předchozí hodnota: 55,5 b.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a posílila vyjádřeno indexem PX o 0,52%. Podrobně sledovaný byl opět vývoj ohledně situace v Řecku. Po překvapivém vyjádření řeckého premiéra o ochotě přijmout podmínky věřitelů se posunuly evropské trhy výrazněji do plusu, což pomohlo i našemu trhu. Největší růst byl k vidění u rakouských finančních titulů. Erste Group posílila o 2,2% a zavírala na 715 Kč, VIG si připsal necelá 2%. Včerejší tahouni, u kterých byl kurz částečně uměle vytažený v závěrečné aukci v kontextu konce kvartálu, naopak ztrácely. Komerční banka si odepsala 1,2% a vrátila se pod 5400 Kč, ČEZ si odepsal rovněž 1%. Volatilnější vývoj je v posledních dnech k vidění u mediální CME a dnes nebyl výjimkou. Titul posílil o téměř 6%. Nad 80 Kč se dokázala vrátit Fortuna (+1,77%). Nad 100 Kč se vrátily rovněž akcie O2 a posílily o 2,7%.

Podnikové zprávy

CME

30. 6.0 před koncem obchodování v Praze společnosti agentura S&P snížila rating na „B“ s negativním výhledem. Akcie společnosti však na zprávu vzhledem k předchozímu tlaku poklesem nezareagovaly.

 

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 51,9 b.
očekávání trhu: 51,9 b.
předchozí hodnota: 51,9 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 52,5 b.
očekávání trhu: 52,5 b.
předchozí hodnota: 52,5 b.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %
11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: -2,0 %, předchozí hodnota: -2,2 %

 

Popis trhu

Index DAX si připsal 2,15 % na 11180,50 b. Německou burzu dnes poslalo řecko vzhůru, premiér Tsipras napsal věřitelům, že by byl ochotný přijmout podmínky věřitelů, ale… Jako vždy si však vymínil několik podmínek. S dalším „ale“ však přišli věřitelé, podle kterých nejde přijmout nabídku, která již není na stole.

Rozuzlení tak řecká sága nenašla ani dnes, což nezabránilo titulům Deutsche Bank (DBK; +4,92 %), Merck (MRK; +4,16 %) po zvýšení na „buy“ od M.M.warburg a Volkswagen (VOW3; +3,97 %) po růstu prodejů v SA za červen meziročně o 5,6 % si připsat slušné zisky. Do červených čísel se v závěru propadla pouze společnost K+S (SDF; -0,03 %) i přes zvýšení cílové ceny od Commerzbank (CBK; +2,66 %) na 44 EUR s potenciálem až 55 EUR/akcie při akvizici.

Podnikové zprávy

Adidas

Analytici UBS výrobci sportovního vybavení Adidas zvýšili hodnocení na "buy" z „neutral“ a cílovou cenu na 82 EUR z 63 EUR, protože očekávají, že se společnosti bude lépe dařit v Západní Evropě, na kterou připadá největší, 28% podíl tržeb.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (26. června):
aktuální hodnota: -4,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6 %

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 42,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -22,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (červen):
aktuální hodnota: 237 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 201 tis. / revize: 203 tis.

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 53,6 b.
očekávání trhu: 53,4 b.
předchozí hodnota: 53,4 b.

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 2,2 % / revize: 2,1 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 53,5 b.
očekávání trhu: 53,2 b.
předchozí hodnota: 52,8 b.

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 49,5 b.
očekávání trhu: 51,0 b.
předchozí hodnota: 49,5 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. června):
aktuální hodnota: 2386 tis.
očekávání trhu: -2500 tis.
předchozí hodnota: -4934 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. června):
aktuální hodnota: 123 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -1870 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (26. června):
aktuální hodnota: -1757 tis.
očekávání trhu: -250 tis.
předchozí hodnota: 680 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (červen): očekávání trhu: 233 tis., předchozí hodnota: 280 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (červen): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 262 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (červen): očekávání trhu: 6 tis., předchozí hodnota: 7 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (červen): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 5,5 %

 

Popis trhu

Americké akcie začaly nový kvartál na růstové vlně a umazaly tak další část z pondělního výrazného propadu. Dow Jones posílil o 0,79%, technologický Nasdaq přidal 0,53%. Dnešní růst šel opět na vrub dění ohledně Řecka. Nepřehledná situace pokračovala, ale z mnoha vyjádření vystupuje to, že řecký premiér je ochoten přijmout všechny podmínky věřitelů pouze s drobnými změnami. Toto vyjádření poslalo dopoledne do výraznějších zisků trhy v Evropě a pomohlo i vývoji v USA. Kromě vlivu z Evropy byl znát lepší výsledek zveřejněných makro údajů. Zaměstnanost v soukromém sektoru dopadla lépe než se čekalo a rovněž index ISM v průmyslu byl vyšší než se očekávalo. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo financím (+1,3%), kde hrála prim především pojišťovna Chubb, která posílila o více jak 25% po nabídce převzetí od konkurenční Ace Ltd. Transakce dosahuje hodnoty téměř 30 mld. USD. Pojišťovna Travelers byla s růstem o 2,8% nejlepším komponentem z báze indexu Dow Jones. Slabý výkon naopak předvedly energetické firmy (-1,3%), když ropa (-4,2%)po vyšších zásobách výrazněji oslabila. Exxon i Chevron oslabily a tvořily tak největší protiváhu Travelers v Dow Jones. Výrazněji proti trhu šly dnes i akcie Intelu (-0,9%), který tížila spekulace o možném zpoždění očekávaného procesoru SoFIA 4G pro mobilní aplikace. Ohlášené vyšetřování podezření z kartelových dohod zatížilo výrazně akcie aerolinek. Dařilo se naopak kasinovým řetězcům působícím v Macao, když čínská vláda uvolní restrikce na turistické návštěvy této destinace. Wynn Resorts posílily o 4,5%, Las Vegas Sands přidaly přes 3%.

Podnikové zprávy

Prodeje automobilek GM, Fiat Chrysler, Honda a Ford zaostaly za odhady, Toyota a Nissan očekávání překonaly

Prodeje automobilky Ford (F; -0,83 %) ve Spojených státech meziročně vzrostly o 1,5 % při očekávání růstu o 2,3 %. Prodeje osobních automobilů klesly o 4 %, nákladních vozidel o 0,7 %, dařilo se užitkovým vozům (+12 %).

Prodeje automobilky General Motors (GM; -1,35 %) klesly o 3 % při očekávání růstu o 3 %. Detroitská automobilka omezila méně rentabilní prodeje půjčovnám automobilů o 45 %.

Automobilový koncern Fiat Chrysler (FCAU; +0,76 %) meziročně prodal o 8,2 % automobilů více, analytici očekávali 9,9% růst. Prodeje osobních vozidel vzrostly o 17 %, nákladních vozů o 6 %. Značky Jeep a Chrysler zaznamenaly rekordní červnové prodeje. Dodge Journey měl rekordní měsíc.

Prodeje Hondy (HMC; -1,51 %) vzrostly o 4,2 %, při očekávání růstu o 7,1 %.

Nissan (NSANY; -0,69 %) s 13% růstem překonal očekávání analytiků, kteří předpovídali růst jen o 12 %, i díky 16% růstu luxusní značky Infinity.

Dařilo se také automobilce Toyota (TM; -0,19 %), která v USA prodala meziročně o 4,1 % automobilů více při očekávání 3,3 %.

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.