Denní report - středa 23.12.2015

23.12.2015 22:29:09 | Fio banka

ČR: Pražská burza za sváteční likvidity konečně zabrala, PX +1,7%, SRN: Německé akcie dnes mířily pouze vzhůru, USA: Americké akcie si připsaly slušné zisky, v čele producenti komodit díky růstu cen ropy a plynu

Pražská burza

Popis trhu

Při absenci zahraničních účtů, které svými trvalými prodejními objednávkami „drtily“ výkonnost pražské burzy v posledních měsících, dnes referenční index posílil o solidních 1,7% a následoval tak vývoj v západní Evropě. Nejlepší bilanci logicky předvedly předchozí „brzdy“ – ČEZ a Komerční banka, nutno podotknout za nízkých objemů, když objemová meta 100 mil. Kč zůstala nepřekonaná při neaktivitě institucionálních investorů. ČEZ nakonec uzavřel silnější bezmála o 3% na 424 Kč, Komerční banka se rychle přiblížila hranici 5000 Kč při denním zisku 2,7%. V mezisvátečních dnech lze očekávat pokračující nižší likviditu a optimismus domácích investorů. Příznivý den registrovaly i rakouské emise – pojišťovna VIG si připsala 2,1% se závěrem na 689 Kč, o 1% pak zpevnila Erste bank. Podobně si vedly díky silnější aukci i akcie O2 ČR uzavírající na 245,30 Kč. Záporný výsledek dnes vykázaly jen malé emise - nejvíce ztratila Kofola (-1%) se závěrem na 490 Kč, o 0,25% pak oslabily akcie Pivovarů Lobkowicz a Fortuny.

Podnikové zprávy

Představenstvo O2 rozhodlo o realizaci zpětného odkupu 4 % akcií

Německo

Popis trhu

Index DAX si připsal 2,28 % na 10727,64 b. Německé akcie po dvou ztrátových seancích nabraly dech a před vánoční pauzou (viz kalendář obchodních dnů) zamířily vzhůru. Nejvýrazněji posílily akcie ocelářského konglomerátu ThyssenKrupp (TKA; +6,7 %). Světové ocelářské společnosti dnes zareagovaly růstem na předběžný nález amerického ministerstva obchodu, podle kterého je čínská korozivzdorná ocel příliš levná a měla by být zdaněna 256 %, a neurčité čínské plány na snížení nadprodukce. Výrazné zisky si připsaly také elektrárenské společnosti RWE (RWE; +6 %) a E.ON (EOAN; +5,5 %), které oznámily, že společně prodaly své (18,4% a 10%) podíly v lucemburské společnosti Enovos International do soukromých rukou. Částku však nezveřejnily. Jen drobné zisky si připsaly aerolinka Lufthansa (LHA; +0,8 %) a zajišťovna Munich Re (MUV2; +0,8 %).

Podnikové zprávy

Nová elektrárna RWE se nespustí kvůli nízkým cenám silové elektřiny

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (18. prosince):
aktuální hodnota: 7,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1 %

Osobní příjem (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 % / revize: 0,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize: -1,0 %

Prodeje nových domů (listopad):
aktuální hodnota: 490 tis.
očekávání trhu: 505 tis.
předchozí hodnota: 495 tis. / revize: 470 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 4,3 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 10,7 % / revize: 6,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 92,6 b.
očekávání trhu: 92,0 b.
předchozí hodnota: 91,8 b.

Změna zásob surové ropy podle EIA (18. prosince):
aktuální hodnota: -5877 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 4801 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (18. prosince):
aktuální hodnota: 2045 tis.
očekávání trhu: 500 tis.
předchozí hodnota: 607 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (18. prosince):
aktuální hodnota: 1111 tis.
očekávání trhu: 1300 tis.
předchozí hodnota: 1731 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. prosince): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 271 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. prosince): očekávání trhu: 2200 tis., předchozí hodnota: 2238 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 40.9

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (18. prosince): očekávání trhu: -26, předchozí hodnota: -34

Popis trhu

Americké akcie rostly třetí den v řadě. Index Dow Jones Industrial Average +1,06 % na 17602,61 b. Index S&P 500 +1,24 % na 2064,29 b. Index Nasdaq Composite +0,9 % na 5045,932 b.

Nejvýraznější zisky zaznamenali producenti komodit díky výraznému růstu cen plynu o 6,2 % (díky předpovědi chladného ledna) a ropy (díky neočekávanému poklesu jejích zásob). Daří se také spotřebitelskému sektoru vzhledem k pozitivně přijatým údajům o osobních příjmech a výdajích, které vzrostly o 0,3 %. Kapitálové investice po posledních měsících zaznamenaly ochlazení.

Investoři svou pozornost zaměřili i na tituly, které v letošním roce utrpěly výrazné ztráty. Producent mědi Freeport-McMoRan (FCX), čtvrtá nejztrátovější akcie z indexu S&P 500, si dnes připsala 16 %. Akcie Southwestern Energy Company (SWN) přidaly 14 %. Daří se také producentovi hliníku Alcoa (+6,6 %).

Společnost Nike (NKE) po včerejším zavření trhů představila své výsledky za 2Q FY 2016, dnes však po úvodním růstu zamířila do červených čísel a odepsala 2,3 %. Po výsledcích za 1Q FY 2016 ztrácel také výrobce paměťových čipů Micron Technology (MU; -2,2 %). Po zveřejnění předběžných výsledků společnost Bed Bath & Beyond (BBY) odepsala 4,6 %.

Na americkém trhu se bude obchodovat i na Štědrý den, i když jen do 19:00. Poté se burzovní zvon rozezní až 28. 12., více ve svátečním rozpisu obchodních hodin.