Denní report - středa 13.01.2016

13.01.2016 22:50:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza ztrácí pod tíhou Komerční banky, SRN: Frankfurtská burza se v podvečerních hodinách propadla do ztráty, USA:Kladný open, ale pak další výprodeje, Russell v medvědím trhu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 12,42 mld.
očekávání trhu: -0,50 mld.
předchozí hodnota: 3,12 mld.

Popis trhu

Západoevropské trhy s koncem obchodního dne umazávají denní zisky a rovněž pražská burza neudržela dopolední přírůstky a index PX se nakonec ponořil do ztráty 0,53% pod hladinu 915 bodů. Tahounem poklesu se jednoznačně staly akcie Komerční banky, když odepsaly -2,25% a uzavřely pod metou 5 000 Kč. Nedařilo se ani akciím O2, které poklesly o -1,83% na 247 Kč. Z menších emisí zakončila v záporném teritoriu především Kofola (-1,6%) a Unipetrol (-0,59%). Elektrárenská společnost Čez přerušila negativní vývoj z toho týdne, když posílila o 0,59% na 408 Kč. Včerejší ztrátu pak korigovala Fortuna a připsala si +1,94%. Rakouské finanční emise zakončily bez výraznějších změn. Málo likvidní akcie NWR ztratily 10%.

Podnikové zprávy

Zaostřeno na StockList - díl 3. ČEZ

Komerční banka - návrh na štěpení akcií

NWR zveřejnilo provozní ukazatele za 4Q 2015, resp. celý rok 2015 (+komentář analytika)

Komerční banka delistuje depozitní certifikáty obchodované na LSE

VTB Capital zvyšuje doporučení akciím Komerční banky

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,6 %; revize: 0,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,9 %; revize: 2,0 %

Očekávané události

10:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (2015): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,6 %

10:00 Maastrichtská kritéria (podíl deficitu veřejných financí na HDP) (2015): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Index DAX se po většinu dne nacházel v zeleném (v ranních hodinách si připisoval až 1,7 %), závěr obchodního dne ho však nezastihl v nejlepší formě a tak zakončil na úrovni 9 961 b. (-0,25 %).

Nejlépe si dnes vedl energetický sektor, když E.ON (EOAN) zpevnil o 4,1 %, poté co se dnes dohodl na prodeji aktiv v severním moři za 120 mil. USD, kupujícím je společnost Premier Oil. CEO společnosti RWE dnes řekl, že společnost se aktuálně poohlíží po nových akvizičních cílech, mezi kterými preferuje nákup minoritních podílů ve velkých projektech v oblasti obnovitelných zdrojů. Akcie společnosti RWE (RWE) dnes posílily o 3,6 %.

Volatilní seancí si dnes prošel automobilový sektor, který během dopoledne odmazal část ztrát z úvodu roku. Ve druhé polovině dne se však vývoj otočil o 180 stupňů a všechny 3 automobilky z indexu DAX nakonec uzavřely v červeném, přičemž BMW (BMW, -2,3 %) zaznamenalo výraznou ztrátu.

Ze změn v investičních doporučeních stojí za zmínku snížení doporučení pro akcie Deutsche Bank (DBK, -0,6 %) na „sell“ ze strany Societe Generale, které však přišlo až po uzavření německé burzy. Francouzská bankovní skupina zároveň přistoupila ke snížení cílové ceny na 20 EUR z předchozích 25 EUR.

Podnikové zprávy

Premier Oil nakoupí aktiva společnosti E.ON v severním moři

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. ledna):
aktuální hodnota: 21,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -11,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: 234 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: -5085 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: 97 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: 917 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (8. ledna):
aktuální hodnota: 8438 tis.
očekávání trhu: 2150 tis.
předchozí hodnota: 10576 tis.

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: -0,4 %

14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: -8,4 %, předchozí hodnota: -9,4 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna): očekávání trhu: 275 tis., předchozí hodnota: 277 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. ledna): očekávání trhu: 2210 tis., předchozí hodnota: 2230 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (10. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,2

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (8. ledna): očekávání trhu: -176, předchozí hodnota: -113

Popis trhu

Americké indexy po nadějném začátku, když širší S&P500 posiloval až o 0,6%, postupně ztrácely dech, až se den změnil opět ve vlnu výprodejů. Index S&P500 se dostal pod hranici 1900 bodů a zavíral nejníže od konce září loňského roku. Index Russell 2000 oslabil od svého vrcholu již o 22% a dostal se technicky do medvědího trhu. V červených číslech zakončilo den všech deset hlavních sektorů, od výraznějších poklesů byly uchráněny pouze utility. Největší pokles zaznamenal spotřebitelský sektor (-3,3%), když pokles táhly firmy jako Amazon (-5,8%) či Netflix (-8,7%). První vlna poklesů v průběhu dne souvisela opět s děním na ropě. WTI v průběhu dnešního dne nejprve umazávala včerejší propad k hranici 30 USD a dostala se až přes 31,50 USD, ale report o stavu zásob měl opět negativní vliv a kurz se vrátil k předchozím minimům. V závěru dne byla zveřejněna Béžová kniha, která přinesla opět informace o nejednoznačných signálech z US ekonomiky. Zlepšení je nadále patrné na trhu práce a u spotřebitelských výdajů, ale silná dolar a nízké ceny energií měly nadále nepříznivý vliv na vývoj ekonomiky.