Denní report - středa 20.01.2016

ČR: Pražská burza nejníže od června 2013 SRN: Německá burza odepsala 2,8 % USA: Wall Street v čele s technologickými tituly a společnostmi s menší kapitalizací umazává propady

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza prožila černou středu. Padala jako ostatní evropské trhy a index PX uzavíral na 855 bodech (-2%), což je nejnižší úroveň od června roku 2013. Aktivně se obchodovalo na ČEZu a Komerční bance, oba tituly se dostaly v objemech přes 300 mil. Kč. Prvně jmenovaný titul si přes den nevedl až tak špatně, držel se na úrovni 380 Kč. Při závěrečné aukci nakonec kurz ČEZu klesl na 377 Kč (-1,95%). Komerční banka po úvodním propadu pod technickou podporu u 4700 Kč dobrzdila svůj pokles na 4600 Kč, kde našla určitý nákupní zájem (-2,6%). Akcie Erste kopírovaly sentiment v bankovním sektoru a nakonec ztratily -2% na 662 Kč. Nevedlo se ani pojišťovně VIG, jež propadla na 600 Kč (-3,4%). Největší ztrátu zaznamenala mediální CETV, jež si odepsala -7% na 54 Kč. Akcie O2 držely na dohled hladinu 250 Kč (-0,6%).

Podnikové zprávy

Unipetrol převezme 68 čerpacích stanic konkurenční společnosti OMV

ČEZ má zájem o polská aktiva skupiny EDF

Goldman Sachs snižuje doporučení pro akcie Erste Bank na „neutral/neutral“

Goldman Sachs snižuje doporučení Komerční bance na „neutral/neutral“, cílovku zvyšuje na 6600 Kč

Výdaje na televizní reklamu v roce 2015 vzrostly o 14 % na 35,5 mld. Kč

Německo

Hlavní zprávy

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: -0,2 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: -2,2 %
předchozí hodnota: -2,5 %

Očekávané události (eurozóna)

13:45 Refinanční sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: 0,050 %, předchozí hodnota: 0,050 %

13:45 Depozitní sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: -0,300 %, předchozí hodnota: -0,300 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (21. ledna): očekávání trhu: 0,300 %, předchozí hodnota: 0,300 %

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -5,7, předchozí hodnota: -5,7

Popis trhu

Index DAX oslabil o 2,82 % na 9391,64 b. Na světových trzích i dnes vládnul negativní sentiment. Řady akciových indexů, které odepsaly 20 % od maxim, dnes rozšířil japonský Topix a britský FTSE. Německá burza se po včerejší pauze vrátila do červených čísel, kterým odolala pouze společnost Adidas (ADS; +0,1 %). Mezi nejztrátovější akcie patřily energetické společnosti RWE (RWE; -6,3 %) a E.ON (EOAN; -5,2 %), které dnes vymazaly část zisků po včerejších "vlídných" slovech ministra pro energetiku vůči uhelné energetice.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. ledna):
aktuální hodnota: 9,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 21,3 %

Započatá výstavba (prosinec):
aktuální hodnota: 1149 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 1173 tis. / revize: 1179 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec):
aktuální hodnota: 1232 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 1289 tis. / revize: 1282 tis.

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Jádrový CPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (prosinec):
aktuální hodnota: 244,446 b.
očekávání trhu: 244,494 b.
předchozí hodnota: 244,135 b.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: -5,9, předchozí hodnota: -5,9

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. ledna): očekávání trhu: 278 tis., předchozí hodnota: 284 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. ledna): očekávání trhu: 2250 tis., předchozí hodnota: 2263 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,5

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,4

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -178, předchozí hodnota: -168

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 234 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 700 tis., předchozí hodnota: 97 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 8438 tis.

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. ledna): očekávání trhu: -178, předchozí hodnota: -168

Popis trhu

Zámořské trhy v první polovině dne navázaly na paniku z Asie a Evropy. Sledovaný index SP500 našel svoje dno až na 1812 bodech. Zde však nastal zlom k lepšímu, na trh se začali vracet kupci a indexy začaly mohutně umazávat ztráty. Růsty vedly tituly s menší kapitalizací (IWM) a technologie (NASDAQ). Ostře sledované ceny ropy dále pokračovaly v propadu až na 26,5 USD (-6,7%) za barel. Přesto se některé energetické společnosti ve druhé části dne zlepšovaly společně se sentimentem. Dařilo se ale především technologiím, kde to v předchozích dnech spekulanti na pokles značně přehnali. Akcie Twitteru po propadu na 15,50 zaznamenaly mohutný obrat (denní max. u 19 USD) po reportu o možném zájmu ze strany News Corp. Akcie TWTR si nakonec připisují zisky kolem +5% na 17,45 USD. Akcie AAPL po denním minimu na 93,5 USD rostly zpět na 97 USD. Bankovní tituly zůstaly v červeném, ale propady dokázaly zmírnit. Např. akcie BAC se z 13,3 USD vracely na 13,80 USD (-3,3%). Akcie GS po výsledcích odepsaly„jen“ kolem -1,7% na 154 USD.

Podnikové zprávy

Goldman Sachs se ve 4Q dařilo díky investičnímu bankovnictví

Transformace IBM se prodlužuje, ani ve 4Q společnost nezvrátila trend poklesu výnosů

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.