Denní report - pátek 12.02.2016

12.02.2016 22:22:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza nedokázala posílit ani v pátek, SRN: Bankovní tituly posunuly frankfurtskou burzu na závěr týdne výše, USA: Americké akcie zakončily týden silným růstem

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Pražská burza se v pátek marně snažila napravit nepovedený týden. Index PX sice po nerozhodném úvodu po většinu dne rostl, ale v závěru se vrátil zpět na 846 bodů (-0,15%). Největší aktivita byla ke spatření na Komerční bance (400 mil. Kč). Vývoj kurzu připomínal jízdu na horské dráze, denní minima ležela pod 4650 Kč a maxima na 4850 Kč. KB nakonec uzavírala v červených číslech na 4770 Kč (-0,7%). Akcie ČEZ předváděly klidnější vývoj, obchodovalo se nad 370 Kč (+0,5%), i když komoditám se hodně dařilo (ropa +9%). Erste po včerejším nadějném závěru pouze hájila úroveň 630 Kč (-0,6%). Akcie společnosti O2 bojovaly o návrat nad 240 Kč (+1%). Největší růst zaznamenala Fortuna (+4,3%), jež poskočila na 94,90 Kč (+4,3%). Naopak nepovedený závěr měla Kofola (-2,7%). V červených číslech byla mediální CETV (-0,5%) či Unipetrol (-0,8%).

Podnikové zprávy

portfio-navyseni-pozice-v-erste-group">PortFio - navýšení pozice v Erste Group

Erste Group zvýšila cílovou cenu pro akcie Fortuny na 126 Kč

Komerční banka snížila cílovou cenu pro ČEZ na 420 Kč při zachování doporučení „koupit“

Goldman Sachs snižuje cílovou cenu akciím Komerční banky

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (leden - konečný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: -0,8 %

CPI (y-y) (leden - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,7 %

HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %; revize: 1,7 %

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,7 %; revize: -0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 1,1 %; revize: 1,4 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 22,2 mld., předchozí hodnota: 22,7 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (prosinec): očekávání trhu: 27,5 mld., předchozí hodnota: 23,6 mld.

Popis trhu

Index DAX se uzavřel na úrovni 8 948 b. (+2,2 %).

Další velmi volatilní seancí dnes prošly německé banky, které se tento týden obchodovaly doslova jako na houpačce, když intradenní pohyb o 10 % nebyl ničím neobvyklým. Dnešní den zastihl německé banky v dobré formě, lví podíl na tom mají ráno zveřejněné výsledky Commerzbank (CBK, +17,9 %), které překonaly odhady analytiků. Rally na akciích Comerzbank a celkové zlepšení sentimentu působili jako živá voda také na Deutsche Bank (DBK, +12,1 %). Solidní růst dnes zažily také energetické společnosti E.ON (EOAN, +5,6 %) a RWE (RWE, +6,1 %), které se odrazily od lokálního dna. Solidní zisk si v posledních 3 obchodních hodinách tohoto týdne připsaly také akcie výrobce oceli Thyssenkrupp (TKA, +8,6 %). Společnost dnes před otevřením trhu zveřejnila smíšené výsledky, výraznějším impulsem k růstu se však stala zpráva o rozšíření protekcionismu vůči oceli dovážené z Ruska a Číny do států evropské unie. Pozměněné celní kvóty by pro evropské producenty oceli měly znamenat vyšší ceny.

Navzdory rostoucímu trhu oslabil sportovní Adidas (ADS, -1,1 %), který dnes jako jediný titul z indexu DAX uzavřel v červených číslech.

Podnikové zprávy

Commerzbank se ve 4Q vrátila do zisku a akcie rostou o 14 %

Klesající ceny oceli srazily Thyssenkrupp do ztráty, zisk technologických divizí vzrostl

Deutsche Bank plánuje vykoupit vlastní dluhopisy v celkovém objemu 5,4 mld. dolarů

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (leden):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: -1,2 %; revize: -1,1 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -6,2 %
očekávání trhu: -6,8 %
předchozí hodnota: -8,2 %; revize: -8,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (leden):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %; revize: 0,2 %

Podnikové zásoby (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,2 %; revize: -0,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 90,7
očekávání trhu: 92,3
předchozí hodnota: 92,0

Očekávané události

Popis trhu

Zámořské akcie zakončily poslední seanci týdne, kdy na trzích jednoznačně převládala červená barva, s výraznými zisky. Vzhůru jim pomohla silná rally na ropě, lepší lednové maloobchodní tržby a zotavení bankovního sektoru v Evropě. Bankám na Starém kontinentě pomohly dobré kvartální výsledky německé Commerzbank. Hlavní akciové indexy posílily o 1,7 – 2,0%. Dařilo se zejména finančním společnostem (+4,0%), sektoru základních materiálů (+2,9%) a energetickým firmám (+2,6%). Za výkonem trhu zaostaly zejména utility (-0,3%), telekomunikace (+1,2%) a informační technologie (+1,4%). Z jednotlivých titulů si nejlépe vedl provozovatel kasin Wynn Resorts (WYNN +15,8%). Po včerejších nelichotivých výsledcích se naopak nedařilo největšímu americkému výrobci videoher Activision Blizzard (ATVI -7,9%). Výrazné ztráty utrpěl plynařský Chesapeak (CHK -10,7%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně jednoznačně vyčnívala již zmiňovaná ropa (+10,8%), kterou po včerejším propadu na dvanáctiletá minima podpořily spekulace o možné dohodě v rámci OPEC. Kromě ní se dařilo ještě mědi (+1,4%). Oslabil naopak zemní plyn (-1,2%), zlato (-0,7%) nebo kukuřice (-0,4%).