Denní report - čtvrtek 17.03.2016

ČR: Pražskou burzu srazily pod úroveň 900 bodů akcie pojišťovny Vig (-16%), SRN: Německá burza zakončila převážně v červených číslech, USA: Americké trhy na letošních maximech, ropa WTI nad 40 dolary, americký dolar na 5měsíčních minimech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se od openu ponořila do záporného teritoria a nakonec oslabila o -1,31% na 898 bodů. Nicméně hlavním důvodem nebyly poklesy na západoevropských trzích, ale především propad akcií Vig, které mají 12% váhu v indexu. Rakouská pojišťovna nakonec padla o silných -16,41% na 508 Kč, což jsou nejnižší hodnoty od krizových úrovní z roku 2009. Stalo se tak poté, co společnost vydala profit warning a srazila dividendu z loňských 1,4 EUR na 0,6 EUR. Erste Bank ztratila – 0,61% na 667 Kč, když následovala pokles evropského bankovního indexu. Akcie telefonního operátora O2 odepsaly -1,18% k úrovni 250 Kč. Naopak dařilo se Čezu, který po prolomení rezistenčních úrovní okolo 403 Kč zakončil až těsně pod 410 Kč (+2,35%). Komerční banka při největším denním objemu 464 mil. Kč posílila o 2,02% na metu 5 300 Kč. Pegas dle očekávání dnes představil silná čísla hospodaření za 4Q 2015. Pozitivním překvapením bylo navýšení dividendy na 1,25 EUR na akcii při očekávání 1,20 EUR. Titul se tak po celou seanci obchodoval v kladném teritoriu, nicméně nakonec kvůli poklesu v závěrečné aukci ztratil -0,54% na 734 Kč. Unipetrol při nízkém objemu (6 mil. Kč) posílil o 2,49% na 177 Kč. Celkový zobchodovaný objem na burze ve výši 1,05 mld. Kč je výrazně nadprůměrný.

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens: rozšířený komentář k výsledkům za 4Q 2015

Pojišťovna Vienna Insurance Group navrhuje dividendu 0,6 EUR za rok 2015, loni byla 1,4 EUR

Společnost Pivovary Lobkowicz Group dnes zveřejnila výsledky hospodaření za rok 2015 (+komentář)

TradeFio – prodej 20 ks akcií Komerční banky">TradeFio – prodej 20 ks akcií Komerční banky

HSBC zvyšuje cílovou cenu akciím Erste

Bank of America Merrill Lynch po návrhu nižší dividendy snižuje doporučení pojišťovně VIG

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 21,2 mld.
očekávání trhu: 19,5 mld.
předchozí hodnota: 21,0 mld.; revize: 22,5 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden):
aktuální hodnota: 6,2 mld.
očekávání trhu: 10,0 mld.
předchozí hodnota: 24,3 mld.

CPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -1,4 %

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI jádrový (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (únor): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,7 %

08:00 PPI (y-y) (únor): očekávání trhu: -2,6 %, předchozí hodnota: -2,4 %

Popis trhu

Navzdory tomu, že se americké trhy vracejí na úrovně ze začátku roku, tak evropské trhy dnes ztrácely. Zdejší sentiment byl negativně ovlivněn silným eurem a výprodejem akcií italských bank, které srážely i německé banky Commerzbank (CBK; -2,4 %) a Deutsche Bank, která ztrácela i 5 % a zakončila o 2 % níže.

V rámci indexu DAX nejvíce posílil dodavatel stavebního materiálu HeidelbergCement (HEI; +2,6 %), který po výsledcích zvýšil dividendu na nejvyšší úroveň od roku 2007 o 73 % na 1,3 EUR na akcii. Jako podpůrný faktor mohl též působit pozitivní náhled společnosti na letošní poptávku po cementu a jiných stavebních materiálech.

Dařilo se i akciím developerské společnosti Vonovia (VNA; +2,0 %) a výrobci hnojiva K+S (SDF; +1,3 %). Na druhé straně největší ztráty zaznamenaly aerolinky Lufthansa (LHA; -4,6 %) kvůli slabšímu výhledu společnosti na letošní rok. V červených číslech zakončil i výrobce sportovního oblečení Adidas (ADS; -2,3 %) a farmaceutické společnosti Fresenius (FRE; -2,1 %) a Merck (MRK; -2,1 %).

Podnikové zprávy

Lufthansa pociťuje silnější tlak ze strany nízkonákladových společností

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. březen):
aktuální hodnota: 265 tis.
očekávání trhu: 268 tis.
předchozí hodnota: 259 tis. / revize: 258 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. srpna):
aktuální hodnota: 2235 tis.
očekávání trhu: 2235 tis.
předchozí hodnota: 2225 tis. / revize: 2227 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (březen):
aktuální hodnota: 12,4
očekávání trhu: -1,5
předchozí hodnota: -2,8

Bloomberg index ekonomických očekávání (březen):
aktuální hodnota: 42,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,5

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (13. března):
aktuální hodnota: 44,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,8

Index předstihových ukazatelů (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Nové pracovní pozice JOLTs (leden):
aktuální hodnota: 5541
očekávání trhu: 5500
předchozí hodnota: 5607; revize: 5281

Změna zásob zemního plynu dle EIA (11. března):
aktuální hodnota: -1
očekávání trhu: -7
předchozí hodnota: -57

Očekávané události

15:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný): očekávání trhu: 92,2, předchozí hodnota: 91,7

Popis trhu

Americké akciové indexy se nyní pohybují poblíž hodnot na začátku roku. Index Dow Jones ztráty vymazal, zatímco index Nasdaq alespoň prozatím nadále ztrácí. Americký dolar pokračoval v oslabování po holubičím komentáři americké centrální banky FED. Slabší dolar pomohl komoditám a rozvíjející se trhy (emerging markets) vzrostly na nejvyšší úrovně od loňského prosince. Projekce centrální banky FED naznačuje pouze dvě zvýšení sazeb v letošním roce, přičemž koncem roku 2015 se zvýšení očekávalo čtyřikrát.

Akcie dodavatele zařízení pro stavební a těžařský sektor Caterpillar (CAT) posílily o 2 % navzdory oznámenému slabšímu výhledu.

Podnikové zprávy

Společnost Caterpillar oznámila, že zisk a tržby budou nižší než očekávání analytiků

FedEx zveřejnil silná čísla a zlepšil výhled

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.