Denní report - úterý 29.03.2016

29.03.2016 22:20:00 | Fio banka

ČR: Burza začala mírným posílením, SRN: Frankfurtská burza do zkráceného týdne vstoupila mírným růstem, USA: Fed poslal Wall Street vzhůru, Nasdaq +1,7%, S&P500 na 2055 bodech - nejvýše v tomto roce

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza začala zkrácený týden růstem, index PX přidal +0,5% na 893 bodů. Při celkově poklidném vývoji byla vidět největší aktivita na ČEZu (225 mil. Kč). Akcie elektrárenské společnosti přitom dokázaly posílit zpět na 415 Kč (+1,7%). Komerční banka tentokrát svým výkonem zaostala za Erste, když prvně jmenovaný bankovní titul pouze osciloval kolem 5200 Kč. Erste se po udržení hladiny 650 Kč mírně zvedla na 657 Kč (+1%). Naopak další rakouský zástupce pojišťovna VIG se propadla pod psychologickou úroveň 500 Kč (-1,2%). Mírně slabší než očekávaná dividenda u Philip Morris ČR (920 Kč) se ve výraznějším pohybu na kurzu neprojevila (-0,15%). Na nových minimech od IPO uzavírala Kofola (-1,8%) na 437 Kč. Naopak akcie mediální CETV dnes poskočily +3,5% na 61,30 Kč.

Podnikové zprávy

Společnost Philip Morris zveřejnila výsledky za celý rok 2015

Německo

Hlavní zprávy

Eurozóna:

Peněžní zásoba M3 (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 5,0 %
očekávání trhu: 5,0 %
předchozí hodnota: 5,0 %

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Eurozóna:

11:00 Ekonomická důvěra (březen): očekávání trhu: 103,8, předchozí hodnota: 103,8

11:00 Indikátor obchodního klimatu (březen): očekávání trhu: 0,08, předchozí hodnota: 0,07

11:00 Důvěra v průmyslu (březen): očekávání trhu: -4,3, předchozí hodnota: -4,4

11:00 Důvěra ve službách (březen): očekávání trhu: 42592, předchozí hodnota: 42531

11:00 Spotřebitelská důvěra (březen - konečný): očekávání trhu: -9,7, předchozí hodnota: -9,7

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,37 % na 9887,94 b. Evropské trhy dnes otevřely poprvé po Velikonocích. Německé akcie ranní zisky brzy odevzdaly a do zelených čísel se vrátily před uzavřením trhu. Nejvýraznější zisky si připsala realitní společnost Vonovia (VNA; +2,4 %) a spřízněné společnosti Fresenius (FRE; +1,7 % a FME; +1,4 %). Také ztrácely akcie Deutsche Bank (DBK; -1,6 %), které z posledních 15 obchodních seancí pouze třikrát uzavřely v zeleném. Nedařilo se ani Volkswagenu (VOW3; -1,6 %), u kterého se ráno objevila nepotvrzená zpráva, podle které by měl vynechat výplatu dividendy. Americká Federální obchodní komise dnes také na automobilku podala žalobu pro klamání spotřebitele za kampaň „Clean diesel“. Nedařilo se ani Commerzbank (CBK; -1,4 %).

Podnikové zprávy

E.ON zvýšil výhled na rok 2016 díky dohodě se společností Gazprom ohledně cen plynu

USA

Hlavní zprávy

S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (m-m) (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 0,80 %
očekávání trhu: 0,70 %
předchozí hodnota: 0,80 %; revize: 0,78 %

Index spotřebitelské důvěry (březen):
aktuální hodnota: 96,2
očekávání trhu: 94,0
předchozí hodnota: 92,2

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (25. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (březen): očekávání trhu: 197 tis., předchozí hodnota: 214 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (25. března): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 9357 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. března): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: -1258 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (25. března): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -4642 tis.

Popis trhu

Americké indexy po slovech šéfky Fedu J.Yellenové začaly výrazně posilovat a v 2.polovině seance pak dále navyšovaly zisky. Širší S&P500 přidal bezmála 0,9% s posunem na metu 2055 bodů, tj. nejvyšší úroveň v tomto roce. Technologický Nasdaq dokonce přidal téměř 1,7% na 4846,6 bodů.

Nákupní apetit investorů se dostavil po opatrném vyjádření J.Yellenové při své řeči v Ekonomickém klubu New Yorku ohledně dalšího růstu úrokových sazeb, když Měnový výbor bude k tomuto kroku „přistupovat opatrně“ s ohledem na zvýšená rizika globální ekonomiky. Po těchto slovech akciové indexy skokově zpevnily, podobně jako americké dluhopisy (výnos 10letého vládního bondu poklesl na 1,8% z 1,87%, naopak americký dolar výrazně oslabil z 1,119 na téměř 1,13 EUR/USD, současně se na nižší úrovně posunul „index strachu“ VIX, když oslabil o více než 9% i přes úvodní 4% růst. Šance na zvýšení sazeb do konce 1. pololetí se po dnešním slyšení snížily na 28% ze včerejších 38% a nad hranicí 50% se nyní pohybuje pravděpodobnost, že sazby setrvají na stávající úrovni až do září.

Současně se blíží odstartování výsledkové sezony za 1. čtvrtletí, kterou neoficiálně zahájí Alcoa 11. dubna. Očekává se, že úhrnný zisk společností v rámci S&P500 meziročně poklesly o 9,3%, tedy výrazně více, než se čekalo ještě před 2 měsíci (-4,5%). Pomyslnou kouli u nohy nadále tvoří komoditní sektor, v němž lze předpokládát největší propad zisků i tržeb.

V rámci sektorů se dnes nejlépe dařilo informačním technologiím (+1,6%), dopomáhaný růstem „vlajkové lodě“ spol. Apple (AAPL +2,4%) po zprávách o silném zájmu o nový model iPhone SE v Číně, titulu pravděpodobně pomohla i zpráva o prolomení kódu telefonu třetí stranou pro FBI, čímž defacto končí možný (soudní) spor Applu s vládními autoritami. Slušně dnes posílil i sektor utilit (+1,4%) po propadu výnosů vládních dluhopisů. Relativně nejhůře se vedlo finančnímu sektoru (+0,2%), podobně i energiím a sektoru základních materiálů (+0,4%). Cena ropy i přes rally na trzích uzavřela se ztrátou 2,4% na 38,4 USD/barel.

Mezi vítězi se dnes v rámci S&P500 nacházel těžař plynu Southwestern Energy (SWN) posilující bezmála o 7% poté, co zmíněná komodita dnes razantně obrátila kormidlo a z minima 1,82 USD/mmbtu se posunula nad hladinu 1,9 USD. Bez zásadních kurzotvorných zpráv se o 5% výše posunul i webový poskytovatel turistických služeb TripAdvisor (TRIP) doprovázený těžařem zlata Newmont Mining (NEM) na pozadí 1,7% růstu ceny zlata.

V čele poražených se dnes naopak ocitli ropní těžaři – akcie Diamond Offhore Drilling (DO) oslabily přes 5%, nedařilo se ani provozovateli ropných plošin Transocean (RIG) ztrácející přes 4%.