Denní report - středa 13.04.2016

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu rostla, SRN: Frankfurtská burza rostla v čele s Deutsche Bank (+10 %) a Commerzbank (+7 %), USA: US trhy na ročních maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (únor):
aktuální hodnota: 43,96 mld. Kč
očekávání trhu: 35,00 mld. Kč
předchozí hodnota: 32,36 mld. Kč

Popis trhu

Silná makrodata z Číny podpořila globální rally na akciových trzích. K pozitivnímu sentimentu se přidala i pražská burza a po dvou ztrátových seancích posílila o 0,97% na 895 bodů. Hlavním tahounem růstu se staly akcie Erste Bank (673 Kč +2,94%) poté, co banky v Evropě byly nejvýkonnějším sektorem. Dařilo se i finančnímu sektoru v zámoří, když JPMorgan reportovala odpoledne lepší čísla, než očekával trh. V daném sentimentu tak v kladném teritoriu uzavřela i pojišťovna Vig (542 Kč +1,74%) a poslední den s nárokem na dividendu si polepšila i Komerční banka (5 050 Kč +0,62%). Na včerejší zisky navázal Pegas (824 Kč +1,97%) a Fortuna (94 Kč +2,83%). Klesající sérii přerušila Kofola a posílila o +2,49% na 420 Kč. Čez zakončil těsně pod metou 400 Kč (-0,25%), když titul byl zasažen sníženou cílovou cenou od Credit Suisse na 386 Kč z předchozích 566 Kč. Mírně v záporu zakončil i Philip Morris (13 315kč -0,25%) a Cme (63 Kč -0,55%).

Podnikové zprávy

Nižší zdanění pro Fortunu

NWR: Arca Capital navrhuje, že koupí OKD

Credit Suisse snižuje cílovou cenu ČEZu na 386 Kč

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 1,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 2,8 % / revize: 2,9 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

11:00 CPI (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (březen - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Index DAX vzrostl o 2,71 % na 10026,1 b. Evropské akciové trhy dnes obchodovaly v zeleném s výjimkou maloobchodního potravinářského sektoru, který dolů táhlo po konferenčnímu hovoru k výsledkům Tesco. To se na londýnské burze propadlo o 8 % (na Xetře pod tickerem TCO). Nejvýraznější zisky si připsal finanční sektor, především italské banky. Z německých se nejvíce dařilo Deutsche Bank (DBK; +9,9 %), které sekundovala Commerzbank (CBK; +7 %). Dařilo se však také ocelárně ThyssenKrupp (TKA; +6,1 %), která s Tata Steel jedná o spolupráci. V úvahu podle spekulací připadá fúze a IPO evropských divizí ocelářských gigantů. Ztráty dnes zaznamenala pouze realitní Vonovia (VNA), jednalo se však o kosmetických -0,3 %.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. dubna):
aktuální hodnota: 10,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,7 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (březen):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Jádrový PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Jádrový PPI (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Podnikové zásoby (únor):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

 Změna zásob surové ropy podle EIA (8. dubna):
aktuální hodnota: 6634 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: -4937 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. dubna):
aktuální hodnota: -1767 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 357 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (8. dubna):
aktuální hodnota: -4237 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: 1438 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. dubna): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 267 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. dubna): očekávání trhu: 2183 tis., předchozí hodnota: 2191 tis.

14:30 CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (březen): očekávání trhu: 246331, předchozí hodnota: 245925

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (10. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42,6

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (8. dubna): očekávání trhu: 2, předchozí hodnota: 12

Popis trhu

Dobrá nálada, úsměvy, srandičky. Tak to asi dnes vypadala Wall Street v New Yorku. Před dvěma měsíci byl index S&P 500 o více než 200 bodů níž a málokdo by tipoval tak brzký návrat k výšinám. Index připsal více než 13% od minima v polovině února. Od začátku roku je výš o 1,5%. Dobrou náladu přiživoval optimismus se startující výsledkovou sezónou. Dále pak dnešní pozitivní data o čínském zahraničním obchodu. A v neposlední řadě lepší než očekávané výsledky banky JP Morgan (JPM +4,27%). Finanční tituly táhly burzu vzhůru a to jsme s výdělky pro tento týden neskočili. Zítra se těšme na BAC a WFC, v pátek pak na C. Z pozitivní nálady těžily ještě průmyslové společnosti a spotřební zboží. Naopak v záporu najdeme telekomunikace. Z jednotlivých titulů jmenujme dnešní premianty Tenet Healthcare (THC +8,2%) po doporučení od analytiků Susquehanna s cílovou cenou 38 USD. Dalším růstovým titulem byl Micron (MU +6,01%), poté co analytici od Cowen & Co. společnost vychválili do nebes a cílovou cenu stanovili na 13 USD. Ve vstávání z popela pokračují akcie těžaře mědi Freeport-McMoRan (FCX +5,75%). Společnost i nadále těží z rostoucí ceny mědi a dobrých čínských dat. Cena mědi na burze v Londýně překonala 4800 dolarů za tunu. Růst akcií je vskutku pozoruhodný, vždyť v polovině ledna stála akcie 3,7 USD, nyní jsme na 11 USD. Na opačném pólu nalézáme společnost Tyson Foods (TSN -3,91%), která obdržela downgrade od společnosti Zacks a navíc se obchoduje v exdate. V problémech jsou dnes akcie výrobců a distributorů tabáku Reynolds American (RAI -5,03%) a Altria (MO -4,26%) na pozadí očekávaného vyjádření agentury FDA k e-cigaretám a budoucí regulaci.

Podnikové zprávy

Zisk banky JP Morgan za 1Q překonal očekávání díky menšímu poklesu výnosů z obchodování a úsporám

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.