Denní report - čtvrtek 05.05.2016

ČR: Pražská burza na červené nule, SRN: Německé akcie nakonec s mírným ziskem, USA: Seance na Wall Street bez výrazných změn, ropa odevzdala většinu zisků, komodity pod tlakem

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (5. května):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (březen): očekávání trhu: 6,7 %, předchozí hodnota: 10,5 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (březen): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 8,5 %

10:00 Devizové rezervy (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $73,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza uzavírala čtvrteční obchodování na červené nule. Vývoj na hlavních titulech byl podobný jako včera - tzn. ztrácely banky a proti tomu rostl ČEZ. Z bankovních titulů tentokrát více propadla Komerční banka, jež neudržela první větší technickou podporu kolem 4700 Kč a rovnou si to zamířila na dohled 4600 Kč (-2,3%). Objem na KB byl dnes nejvyšší -311 mil. Kč. Propad akcií KB může souviset s příchodem IPO Moneta na trh, jež budou pro akcie KB konkurencí. Erste se po včerejším propadu obchodovala mezi 640-650 Kč (-0,3%). Naopak ČEZ potvrdil, že středeční propad pod 430 Kč byl jenom chvilkové zakolísání a jeho kurz posílil zpět k 450 Kč (+1,4%). Na úroveň 25 euro rostly také ceny elektřiny. Mírně horší výsledky za 1Q společnosti Fortuna s akciemi příliš nezahýbaly (-0,4%). Nedařilo se mediální CETV (-1,2%), jež se obchodovala pod 65 Kč. Naopak pojišťovna VIG po 6 poklesech v řadě rostla +1,5% na 527 Kč.

Podnikové zprávy

Fortuna: Výsledky hospodaření za 1Q 2016

Societe Generale snižuje cílovou cenu Erste Group

MONETA Money Bank - Představení společnosti

Německo

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,24 % na 9851,86 b. Německé akcie si po dvou dnech poklesů připsaly mírné zisky. Stejně jako dalším evropským akciím rostly především dopoledne, kdy DAX atakoval hranici 9900 bodů. Poté se však trápil blízko nuly. Dařilo se akciím energetické společnosti RWE (RWE; +1,8 %), zisky si připsaly také akcie společností Bayer (BAYN; +1,4 %) a ProSieben (PSM; +1,3 %). Technický propad zaznamenaly akcie pojišťovny Allianz (ALV; -6,6 %), které se dnes obchodovaly bez nároku na dividendu. Ztráty opět zaznamenaly německé bankovní domy, Deutsche Bank (DBK) uzavřela s 2,1% ztrátou, Commerzbank (CBK) o 2 % níže.

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,7 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. dubna):
aktuální hodnota: 274 tis.
očekávání trhu: 260 tis.
předchozí hodnota: 257 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. dubna):
aktuální hodnota: 2121 tis.
očekávání trhu: 2128 tis.
předchozí hodnota: 2130 tis.; revize: 2129 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. května):
aktuální hodnota: 42,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,4

Změna zásob plynu podle EIA (29. dubna):
aktuální hodnota: 68
očekávání trhu: 67
předchozí hodnota: 73

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 215 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 195 tis., předchozí hodnota: 195 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: -5 tis., předchozí hodnota: -29 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 5,0 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Přední akciové indexy uzavřely při nevýrazné obchodní seanci v blízkosti včerejších zavíracích hodnot, když relativně nejlépe se vedlo užšímu indexu DJIA při vykázání zisku +0,05% se závěrem na 17660,71 bodech. S&P500 ukončil níže o symbolických 0,02% na 2050,63b., nejhůře si pak vedl technologický Nasdaq při ztrátě -0,18% s posunem na 4717,09b.

Indexy tak po silné korekční rally od poloviny února nadále spíše konsolidují, když růstové katalyzátory se (prozatím) vyčerpaly. Patrný je i paralelní přesun aktiv do „bezpečných přístavů“ – i přes dnešní mírné ztráty se na vysokých úrovních drží drahé kovy, současně zpevňují i státní dluhopisy AAA zemí. Výnos referenčního 10letého amerického vládního bondu dnes klesl na 1,74%, tj. téměř na měsíční minimum.

Daný vývoj reflektuje mimo jiné relativně slabší makrodata z uplynulých dnů v čele s údajem o dubnové zaměstnanosti ADP (blíže zde). Investoři v návaznosti na to budou zítra upínat svojí pozornost na kompletní data z trhu práce (především nezaměstnanost / počet nově vytvořených pracovních míst), coby klíčový report pro Fed v rámci rozhodování o nastavení měnové politiky. V kontextu posledních dat klesla pravděpodobnost dalšího zvýšení úrokových sazeb v tomto roce již pod 50%!

V rámci sektoru S&P500 se nejlépe dařilo energetickému sektoru (+0,7%) a zdravotnictví (+0,5%), naopak na chvostu uzavíral segment základních materiálů (-0,5%), telekomunikačních služeb a sektor zbytných statků (-0,6%).

Na komoditním poli dokázala i přes rychlý ústup z denních maxim uzavřít v zeleném ropa, a to se ziskem 1,4%, naopak zemní plyn končil se ztrátou bezmála 3% na 2,08 USD / mmbtu. Celkově komoditní sektor ale dle souhrnného Bloomberg indexu ztratil počtvrté v řadě (dnes 0,8%) a od začátku týdne již odepsal 3,3%

Podnikové zprávy

Merck v 1Q čelil zvýšené konkurenci ze strany generik, na trh uvedl nový lék na žloutenku

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.