Denní report - pondělí 09.05.2016

ČR: Růst v Praze nevydržel, SRN: Frankfurtská burza vstoupila do nového týdne pozitivně, USA: Wall Street se na pozadí poklesu komodit držel blízko pátečního závěru

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (březen):
aktuální hodnota: 21,7 mld.
očekávání trhu: 21,8 mld.
předchozí hodnota: 22,0 mld.

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -12,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,3 %

Průmyslová výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 5,6 %

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 5,7 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Pražská burza se po většinu dne držela v kladných číslech a kopírovala pozitivní vývoj v Evropě, prodeje v posledních minutách a v rámci závěrečné aukce ji však opět poslaly do červených čísel. Trhy v Evropě se přes den držely v kladných číslech a průběžně se dařilo i domácím akciím. Index PX na denních maximech posiloval o 1,33% a dařilo se mu umazávat část poklesů z minulého týdne. Růsty do samotného závěru však nevydržely, když největší obrat zaznamenal ČEZ. Z poklidného obchodování nad hranicí 440 Kč se v závěru stala trochu divočina a titul končil se ztrátou téměř 3% na 427 Kč. ČEZ bude zítra vyhlašovat své výsledky a možná docházelo k finálním úpravám pozic. Nová emise Moneta uhájila post nejobchodovanější emise. Páteční 2 mld. Kč to již zdaleka nejsou, ale necelých 200 mil. Kč v dnešních podmínkách nebylo špatným výsledkem. Titul si připsal 1,5% a zavíral na 69 Kč. Podobný vývoj jako u ČEZu byl k vidění u Komerční banky. Dopolední atak hranice 4700 Kč byl v závěru rychle zapomenut a kurz končil nakonec o 100 Kč níže s pouze mírným růstem o 0,5%. Erste se odrazila od 630 Kč a jako jedna z mála hlavních emisí si své zisky téměř udržela (+1,3%). Unipetrol oslabil o téměř 6%, když pro některé investory může být navrhovaná dividenda ve výši 5,52 Kč málo. Páteční výrazný výprodej částečně korigovala společnost O2 (+4,1%). Kofola se po delší době dostala nad hranici 420 Kč (+3,1%), ale objem obchodů byl nadále nízký. Domácí trh zaznamenal šestý pokles v řadě, z krátkodobého pohledu zaostává za vývojem vyspělých trhů a dostává na hranici přeprodanosti. Index PX dnes oslabil o 0,41%.

Podnikové zprávy

Krajský soud v Ostravě poslal OKD do úpadku

ČEZ: odhady hospodaření za 1Q 2016

ČEZ prodlužuje odstávku 4. bloku jaderné elektrárny v Dukovanech

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (březen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: 20,6 mld., předchozí hodnota: 20,3 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: 25,0 mld., předchozí hodnota: 20,0 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 1,12 % na 9980,49 b. Německé akcie se v posledních dvou dnech držely blízko nuly, dnes však nabraly dech, především v dopoledne, kdy DAX zamířil až k 10050 bodům. Největší zisky si připsal Deutsche Telekom (DTE; +2,9 %), spolu s evropským zdravotnickým sektorem rostly také akcie společností Fresenius (FRE; +2,6 %) a Bayer (BAYN; +2,2 %). Největší ztrátu zaznamenal ocelářský koncern ThyssenKrupp (TKA; -5,3 %), který zítra zveřejní výsledky za 1Q. Reportovat bude také zajišťovna Munich Re (MUV2; +0,4 %). Nedařilo se dnes ani akciím RWE (RWE; -2,6 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (duben): očekávání trhu: 93,1, předchozí hodnota: 92,6

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,5 %

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (březen): očekávání trhu: 5450, předchozí hodnota: 5445

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average -0,2 % na 17705,91 b. Index S&P 500 +0,08 % na 2058,69 b. Index Nasdaq Composite +0,3 % na 4750,209 b. Americké akcie fluktuovaly kolem pátečního závěru. Výrazné ztráty zaznamenaly komodity. Ropa se obchodovala o 2,9 % níže, pokles zaznamenaly cenné i průmyslové kovy, plodiny… Za poklesem komodit můžeme hledat čínskou obchodní bilanci za duben, která přivolala skepsi ohledně růstu světové ekonomiky. Vzhledem k výplachu na komoditách je pochopitelné, že největší ztráty i přes závěrečné oživení zaznamenaly akcie firem z energetického sektoru (-1,2 %) a producenti materiálů (-1,3 %). V zelených číslech se naopak dmulo zdravotnictví (+1,1 %).

Z jednotlivých akcií stojí za zmínku propad společnosti LendingClub (LC; -34 %), zprostředkovatele P2P půjček. Její výkonný ředitel Renaud Laplanche rezignoval poté, co interní audit odhalil nesrovnalosti ohledně prodeje půjček za 22 mil. USD a jejich následného odkupu od Jefferies. Ačkoliv transakce podle prohlášení společnosti neměla výrazný finanční vliv, byla v rozporu s pravidly fungování společnosti. Audit také odhalil, že Laplanche nepřiznal, že drží podíl ve fondu, o investici do nějž společnost uvažovala. LendingClub vstupoval na burzu v roce 2014. První den obchodování se jeho akcie vyhouply z upisovacích 15 USD na 23 USD. Po slabé koncovce uzavřely o 34 % níže.

Podnikové zprávy

Zpracovatel masa Tyson Foods zveřejnil lepší než očekávané výsledky a zvýšil výhled

Freeport-McMoRan prodá důl na měď čínskému investorovi za 2,65 mld. dolarů

Komodity

Ropa

Podle nových zpráv by se produkce ropy v Kanadě mohla brzy obnovit

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.