Denní report - čtvrtek 19.05.2016

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Frankfurtská burza ztrácela kvůli propadu akcií Bayeru, USA: Americké akcie umazaly část denních ztrát, dařilo se maloobchodu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala poblíž včerejšího závěru a nakonec i zakončila bez výraznější změny (873 bodů -0,02%). Z likvidních titulů zakončil v záporném teritoriu Ćez (437 Kč -0,57%) a Erste Bank (620 Kč -0,58%). Naopak dařilo se Komerční bance, která posílila o 1,97% na 965 Kč za druhého nejvyššího objemu 314 mil. Kč. Moneta Money Bank (73 Kč -1,82%) odevzdala část zisků, které získala po IPO, nicméně při nejvyšším denním objemu 505 mil. Kč. Unipetrol odepsal -1,33% na 174 Kč, po zprávě o neplánované odstávce kralupské rafinerie, kvůli mimořádné události. Relativně silnou ztrátu registrovaly i akcie O2 a to -1,94% na 227 Kč. Cme ztratilo potřetí v řadě a blíží se k hranici 55 Kč (-0,80%). Mírný zisk si připsala Fortuna (0,53%) a Philip Morris (0,46%)

Podnikové zprávy

Unipetrol pozastavil činnost kralupské rafinerie, odstávka by měla trvat několik týdnů

Unipetrol zveřejnil pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 21. června

Technická informace k emisím Erste Group a VIG

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1 %; revize: -0,6 %

Stavební výroba (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 %; revize: 3,4 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: -3,0 %, předchozí hodnota: -3,1 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 19,0 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 11,1 mld.

Popis trhu

Index DAX odepsal 1,48 % na 9795,89 b. Německým akciím se dnes příliš nedařilo. Index DAX celý den zatěžoval propad akcií společnosti Bayer (BAYN; -8,2 %), která potvrdila dřívější spekulace ohledně svého zájmu o americkou společnost Monsanto (MON; +4,6 %). Investoři se obávají dluhu, které by na svá bedra musela společnost v případě realizace transakce vzít. Akcie Deutsche Post (DPW; -4,7 %) se dnes obchodovaly bez nároku na dividendu. Ocelárenský koncern Thyssen Krupp (TKA) odepsal 4,4 %). Ne všechny akcie však ztrácely, Merck (MRK) po výsledcích uzavřel o 4,9 % výše. Dařilo se také mediální společnosti ProSieben (PSM; +1,4 %) a bankovním domům Deutsche Bank (DBK; +1,3 %) a Commerzbank (CBK; +1,1 %).

Podnikové zprávy

Německý Merck dokázal naplnit vysoká očekávání především díky biotechnologiím

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (duben):
aktuální hodnota: 0,10
očekávání trhu: -0,20
předchozí hodnota: -0,44 / revize: -0,55

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. května):
aktuální hodnota: 278 tis.
očekávání trhu: 275 tis.
předchozí hodnota: 294 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. května):
aktuální hodnota: 2152 tis.
očekávání trhu: 2158 tis.
předchozí hodnota: 2161 tis. / revize: 2165 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (květen):
aktuální hodnota: -1,8
očekávání trhu: 3,0
předchozí hodnota: -1,6

Bloomberg index ekonomických očekávání (květen):
aktuální hodnota: 44,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 44,5 b.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. května):
aktuální hodnota: 42,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 41,7 b.

Index předstihových ukazatelů (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (13. května):
aktuální hodnota: 73 mld. kub. stop
očekávání trhu: 77 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 56 mld. kub. stop

Očekávané události

16:00 Prodeje existujících domů (duben): očekávání trhu: 5,40 mil., předchozí hodnota: 5,33 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (duben): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 5,1 %

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average -0,52 % na 17435,4 b. Index S&P 500 -0,37 % na 2040,02 b. Index Nasdaq Composite -0,56 % na 4712,533 b.  Americké akcie otevřely v záporu, index S&P 500 v úvodu seance ztrácel přes 1 % a podíval se k úrovním z konce letošního března, aby nakonec polovinu ztrát umazal. Americký trh netrpělivě vyhlíží příští zasedání FEDu (15. června), na kterém by teoreticky mohlo dojít k dalšímu zvýšení sazeb, i když mu trh přikládá pouze 28% pravděpodobnost. Největší zisky si připsaly utility (+0,9 %) a spotřební sektor (+0,8 %) po výsledcích společnosti Wal-Mart (WMT), kterou si trh nyní cení o 9,6 % více. Výsledky, které překonaly očekávání na úrovni tržeb i zisku, vlily čerstvou krev do žil maloobchodního sektoru, který se poslední týdny potýkal s pesimismem investorů po slabých číslech řetězců Target (TGT; -1,4 %) a Macy’s (M; +2,7 %). Porovnatelné tržby Wal-Martu v prvním čtvrtletí byly o 1 % vyšší, analytici očekávali pouze 0,5% růst. Zisk dosáhl 98 centů při očekávání 88 centů, tržby vzrostly o 0,9 % na 115,9 mld. USD při očekávání 113,3 mld. USD. V druhém čtvrtletí společnost očekává zisk na akcii v rozmezí 0,95 až 1,08 USD na akcii.

Akcie oděvní společnosti American Eagle (AEO; +18,4 %) letěly vzhůru po výsledcích za 1Q, které ohromily analytiky. Porovnatelné tržby společnosti vzrostly o 6 %, analytici očekávali 4,7% růst. Tržby dosáhly 749,4 mil. USD při očekávání 731 mil. USD.  Zisk na akcii dosáhl 22 centů při očekávání 18 centů. Ve druhém čtvrtletí čeká očištěný zisk na akcii v rozmezí 20 až 21 centů na akcii, porovnatelné tržby by měly vzrůst o nízké jednotky procent.

Další hvězdou dne jsou akcie oděvního řetězce Urban Outfitters (URBN), které se uzavřely o 13,9 % výše. Její porovnatelné tržby v 1Q vzrostly o 1 % (očekávání: -0,5 %). Celkové tržby dosáhly 762,6 mil. USD při očekávání 758,7 mil. USD. Zisk na akcii dosáhl očekávaných 25 centů.

Oděvní společnost L Brands (LB; -5 %), která vlastní řetězec Victoria’s Secret, v 1Q svého fiskálního roku 2017 dosáhla tržeb  2,6 mld. USD a zisku na akcii ve výši 59 centů při očekávání 55 centů. Očekávání překonaly i porovnatelné tržby, které vzrostly o 3 % při očekávání 2,8 %. Společnost však přistoupila ke snížení výhledu. Ve 2Q čeká očištěný zisk v rozmezí 50 až 60 centů (očekávání 68 centů) a v celém roce 3,6 USD až 3,8 USD na akcii (dříve 3,9 až 4,1 USD, očekávání 4,04 USD).

Podnikové zprávy

Přechod od hardwaru ke službám se Ciscu daří, akcie skokově posílila

Tesla oznámila emisi nových akcií, den po zvýšeném doporučení od Goldman Sachs

Společnosti FMC Technologies a Technip se spojí v jednu

Jan Tománek
Fio banka, a.s.