Denní report - středa 08.06.2016

ČR: Pražská burza se (technicky) propadla -2,4%, SRN: Frankfurtská burza dnes oslabila, USA: Mírný růst na nová lokální maxima

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 5,4 %
očekávání trhu: 5,4 %
předchozí hodnota: 5,7 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,6 %

09:00 CPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

ČEZ byl poprvé na burze bez dividendy

Pražská burza ve středu výrazně oslabovala. Index PX ztratil -2,4% na 874 bodů. Ve velké míře však jde pouze o technický pokles způsobený akciemi ČEZu, jež se obchodovaly na burze poprvé bez nároku na dividendu (40 Kč). Pokles ČEZu stáhl index o cca -2% dolů. Samotné akcie ČEZu dnes po otevření na 425 Kč nakonec uzavíraly při objemu 305 mil. Kč na 435,90 Kč (-5,2%) a ve srovnání se včerejší zavírací cenou titul oslabil méně než je výše čisté dividendy. Nedařilo se akciím Erste, které reagovaly na zprávu o prodeji většího balíku jejich akcií (cca 4% z celého kapitálu) ze strany pojišťovny UNIQA. Obchod proběhl na ceně 22,50 Euro. Kurz na burze dnes následně oslabil těsně pod 620 Kč (-3,1%). V červených číslech se obchodovala také Komerční banka (-1,5%) a výjimkou mezi bankami tak byla růstová Moneta (+0,5%). Mediální CETV se propadla přes -3% na 57,30 Kč. Naopak kladné teritoria držela společnost O2 (+0,4%) či Unipetrol (+0,8%).

Podnikové zprávy

Unipetrol: Potvrzení platby pojistného plnění

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (duben): očekávání trhu: 22,8 mld., předchozí hodnota: 26,0 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (duben): očekávání trhu: 21,0 mld., předchozí hodnota: 30,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: -0,8 %, předchozí hodnota: 1,9 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: -2,3 %

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,1 %

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel dnešní seanci na úrovni 10 217 b. (-0,7 %).

Dnešní obchodování na burzách v eurozóně významně ovlivnila ECB, která zahájila program nákupu korporátních dluhopisů. Výnos desetiletého státního dluhopisu Německa klesl na historické minimum 0,033 % a některé subjekty na trhu (např. analytici Commerzbank) již začínají přemýšlet o záporné sazbě. Dle spekulací, které neoficiálně prosákly na trh, se chce ECB zaměřit především na dluhopisy energetických společností a pojišťoven. Z německých titulů by měly být na pořadu dne nákupy dluhopisů společností RWE a Siemens (dle neoficiálních zdrojů, které si nepřály být jmenovány).

Výše zmíněné události dnes poslaly do zeleného akcie německých utilit E.ON (EOAN, +3,5 %) a RWE (RWE, +2,8 %). E.ON se dnes navíc obchodoval naposledy s nárokem na dividendu 0,5 EUR/akcie. Naopak v čele ztrát stály banky Deutsche Bank (DBK, -1,8 %) a Commerzbank (CBK, -2,2 %), kterým nízké výnosy dluhopisů do karet nehrají. Dluhopisy bank navíc nemohou být zahrnuty do dnes zahájeného programu nákupu korporátních dluhopisů ECB. Z ostatních titulů výrazněji ztrácely ještě společnosti navázané na automobilový průmysl – např. Volkswagen (VOW3, -1,8 %) a Continental (CON, -1,6 %).

Podnikové zprávy

CEO společnosti E.ON před dnešní valnou hromadou potvrdil výhled

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (3. června):
aktuální hodnota: 9,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,1 %

Nové pracovní pozice JOLTs (duben):
aktuální hodnota: 5788
očekávání trhu: 5675
předchozí hodnota: 5757

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: -3226 tis.
očekávání trhu: -3139 tis.
předchozí hodnota: -1366 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: -1363 tis.
očekávání trhu: -635 tis.
předchozí hodnota: -704 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: 1010 tis.
očekávání trhu: -1306 tis.
předchozí hodnota: -1492 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června): očekávání trhu: 270 tis., předchozí hodnota: 267 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května): očekávání trhu: 2171 tis., předchozí hodnota: 2172 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43,2

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. června): očekávání trhu: 80, předchozí hodnota: 82

Popis trhu

Americké akcie se od začátku dne držely v plusu a mírné zisky uhájily až do závěru obchodování. Širší index S&P (+0,33%) posílil třetí den v řadě a dostal se na nejvyšší hodnoty od července loňského roku a opět o pár bodů blíže absolutnímu historickému maximu. Klasický Dow Jones posílil o 0,37%, technologický Nasdaq si připsal 0,26%. Dnešní vývoj na trhu nahrával především společnostem profitujících z oslabujícího dolaru, který se opět posunul na hranici 1,14 vůči EUR. V čele umírněného růstu se držel sektor základních materiálů (+0,6%) či průmyslové podniky (+0,6%). Z oslabujícího dolaru profitovalo i zlato, které se posunulo nad 1260 USD za unci. Těžaři zlata reprezentováni sektorovým ETF GDX posílily o více jak 3%. Tento titul se vrátil k lokálním maximům u 26 USD a z lednových hodnot je již o více jak 110% výše. Ocelářskému sektoru dnes pomohl pozitivní komentář od Credit Suisse. AK Steel obdržel zvýšené doporučení na outperform s cílovou cenou 7 USD, titul posílil o 17%. Ropa navázala na růsty z předchozích dnů a kontrakty na WTI se posunuly již nad 51 USD. Dílčí volatility přišla po zveřejnění stavu zásob, závěr obchodování byl však na denních maximech se ziskem přes 2%.

Podnikové zprávy

Yahoo údajně nabízí k prodeji 3 tis. patentů

Soud rozhodl, že Gilead nemusí platit 200 mil. USD společnosti Merck

Výsledky Brown-Forman za uplynulý kvartál překonaly odhady

Lululemon zveřejnil smíšené výsledky

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.