Denní report - čtvrtek 09.06.2016

ČR: Pražská burza dále klesla, nedařilo se bankám, SRN: Německé akcie spolu s dalšími světovými trhy ztrácely, výnosy bondů na nových minimech, USA: Wall Street nakonec s mírnými ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,72% na 867 bodů. Důvodem byla negativní nálada na zahraničních trzích, když rostou obavy z případného odchodu Velké Británie z EU. Pod prodejním tlakem byl na našem trhu především bankovní sektor. Erste Bank prohloubila včerejší pokles o dalších -1,16% na 612 Kč a Moneta Money Bank odepsala -1,74%. Komerční banka padla nejvíce a to o -2,78% na 933 Kč a zároveň zaznamenala největší zobchodovaný objem (243 mil. Kč). Kvůli korekci v komoditním sektoru zakončil mírně níže i Čez (434 Kč -0,39%). Z menších emisí se pak nedařilo Kofole (441 Kč -0,9%). Naopak úspěšné byly akcie O2 se ziskem 1,7% na 232 Kč. V kladném teritoriu zakončila i Fortuna (+1,91%) a Philip Morris (+1,02%). Pouze s malou změnou zakončil Vig (+0,14%) a Cme (+0,26%).

Podnikové zprávy

Unipetrol si pronajal nádrž od Správy státních hmotných rezerv s kapacitou 80 tis. tun ropy

„Bezprostředně po mimořádné události v kralupské rafinérii v polovině května byly dodávky ropy přerušeny. Pronajatý zásobník tak využijeme pro krátkodobé uskladnění ropy, která již byla na cestě do České republiky,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski.

Pronájem je domluven do 31. srpna 2016 s možností prodloužení až o dalších 8 měsíců. Společnost za využití prostor zaplatí přes 4 mil. korun měsíčně.

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (duben):
aktuální hodnota: 25,6 mld. EUR
očekávání trhu: 22,8 mld. EUR
předchozí hodnota: 26,0 mld. EUR / revize: 26,2 mld. EUR

Běžný účet platební bilance (duben):
aktuální hodnota: 28,8 mld. EUR
očekávání trhu: 21,0 mld. EUR
předchozí hodnota: 30,4 mld. EUR / revize: 29,9 mld. EUR

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,8 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: -2,3 %

Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (1Q):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,1 % / revize: 2,0 %

Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (1Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 CPI (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - konečný): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Popis trhu

I dnes investoři hledali bezpečné přístavy, řada z nich i v německých vládních dluhopisech, jejichž výnos během dne klesl na rekordních 0,023 %. Rekordních minim, případně záporů, dosáhly i britské, respektive japonské bondy. Ze státních dluhopisů jako bezrizikových investic se tak stávají bezvýnosové investice, případě bezvýnosové a rizikové investice, uvádí v komentáři Philippe Ithurbide ze společnosti Amundi. Během dne se poměrně dařilo akciím RWE (RWE) po zvýšeném doporučení od analytiků Raymond James, nakonec však uzavřely těsně nad nulou. Největší ztrátu zaznamenaly akcie E.ONu (EOAN; -7,2 %), ta však šla na vrub prvnímu dni obchodování bez dividendy. Deutsche Telekom (DTE) odepsal 3,6 %, Commerzbank 3,2 %.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. června):
aktuální hodnota: 264 tis.
očekávání trhu: 270 tis.
předchozí hodnota: 267 tis. / revize: 268 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. května):
aktuální hodnota: 2095 tis.
očekávání trhu: 2171 tis.
předchozí hodnota: 2172 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. června):
aktuální hodnota: 43,5 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 43,2 b.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (3. června):
aktuální hodnota: 65 mld. kubických stop
očekávání trhu: 76 mld. kubických stop
předchozí hodnota: 82 mld. kubických stop

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - předběžný): očekávání trhu: 94,0, předchozí hodnota: 94,7

20:00 Státní rozpočet (květen): očekávání trhu: -$56,0 mld., předchozí hodnota: --

Popis trhu

Po spanilé jízdě směrem vzhůru (+ necelých 100 bodů indexu S&P za 3 týdny) si dnes alespoň daly americké akciové trhy pauzu. Přesný důvod dnes nenajdeme, makrodata nebyla žádná tragédie a tak šlo o směs výběru zisků a jisté opatrnosti před zasedáním FEDu příští týden. Výběr zisků byl na finančních titulech, u kterých se dá rozkolísanost v nejbližších obdobích očekávat. Chystající se události (FED, Brexit, prezidentské volby) jsou vesměs akce s největším dopadem na finanční trhy. Nedařilo se ani základním materiálům. Naopak prudce rostoucí cena kontraktu plynu (NG +6%) díky méně rostoucím zásobám, dnes pomohla vzhůru sektoru utilit.

Při pohledu na jednotlivé akcie pozorujeme růsty u již zmíněných těžařů plynu. Například Cabot Oil & Gas (COG +3,48%) nebo EQT Corporation (EQT +3,28%). Již čtvrtý den po sobě rostla cena akcií American Airlines (AAL +2,74%) a dalších leteckých dopravců jako DAL, UAL nebo LUV.

Na opačné straně spektra najdeme akcie Freeport–McMoran (FCX -6,22%), které srážela dolů cena mědi, ovlivněná rostoucími zásobami této komodity. Špatný den měl maloobchodní prodejce Macy´s (M-2,32%), ale i kolegové ze sektoru jako JCP nebo TGT.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.