ČR: Pražská burza snížila po Brexitu dvoudenní ztráty, SRN: Německá burza zaznamenala první ziskový den od Brexitu, USA:

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza zaznamenala první ziskový den po rozhodnutí Velké Británie vystoupit z EU. Index pražské burzy PX připsal 2,07 % na hodnotu 806,43 b. Podporou růstu v Praze byl klidnější sentiment v Evropě, kde se akcie snažily snížit dvoudenní výrazné ztráty. Nicméně u řady bankovních titulů v Itálii nebo Německu nadějný růst nevydržel a banky zakončily s mírnými ztrátami nebo pouze mírným ziskem. V rámci pražského indexu PX se nejvíce dařilo akciím Erste Bank, která posílila o 5,72 % na 539,70 Kč. Komerční banka připsala 1,2 % na 882,20 Kč, zatímco Moneta Bank zakončila výše o 1,44 % při ceně 70,50 Kč. Růst energetických titulů v Německu pozitivně ovlivnil obchodování u akcií ČEZ, které vzrostly o 1,99 % na 404 Kč. V červených číslech zakončily obchodování akcie společnosti Fortuna, které oslabily o 1,16 % na 85 Kč. Mírnou ztrátu zaznamenala společnost O2 (-0,63 %; 219,30 Kč).

Podnikové zprávy

HSBC snižuje cílovou cenu Erste Group Bank na 27 EUR

Analytici Goldman Sachs snížili cílové ceny pro akcie Erste Bank, Moneta Money Bank a Komerční banku

ČEZ chce po společnosti Škoda JS miliardy korun kvůli odstavení Dukovan (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -5,5 %
očekávání trhu: -5,8 %
předchozí hodnota: -6,6 %

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: 42591, předchozí hodnota: 42591

14:00 CPI (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:00 CPI (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (červen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

Eurozóna:

11:00 Ekonomická důvěra (červen): očekávání trhu: 104,7, předchozí hodnota: 104,7

11:00 Indikátor obchodního klimatu (červen): očekávání trhu: 0,26, předchozí hodnota: 0,26

11:00 Důvěra v průmyslu (červen): očekávání trhu: -3,4, předchozí hodnota: -3,6

11:00 Důvěra ve službách (červen): očekávání trhu: 11,0, předchozí hodnota: 42440

11:00 Spotřebitelská důvěra (červen - konečný): očekávání trhu: -7,3, předchozí hodnota: -7,3

Popis trhu

Index DAX připsal 1,93 % na 9447,28 b.

Po dvoudenním poklesu si trhy našly oddechový čas, nicméně řada evropských bank nedokázala nadějný ranní růst udržet a zakončila v červeném. Deutsche Bank dnes uzavřela se ziskem 0,84 % na denním minimu, zatímco v ranních hodinách posilovala i o více než 4 %. Největší růst zaznamenala energetická společnost RWE (RWE; +4,7 %) po zvýšení cílové ceny analytiků Societe Generale. Dařilo se i farmaceutické společnosti FME (FME; +4,5 %), zatímco výrobce spotřebního zboží Henkel (HEN3) odepsal 0,4 %.

Podnikové zprávy

Italský premiér Renzi potvrdil, že jeho vláda zvažuje záchranný fond pro banky

Société Générale zvyšuje doporučení energetické společnosti RWE na „buy“ s cílovou cenou 20 EUR

Volkswagen by měl za urovnání sporů v USA údajně zaplatit více než 15 mld. USD

USA

Hlavní zprávy

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Osobní spotřeba (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Deflátor HDP (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - třetí, konečný):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 2,1 %

S&P/Case-Shiller index cen domů ve 20 metropolích (m-m) (sezónně očištěno) (duben):
aktuální hodnota: 0,45 %
očekávání trhu: 0,60 %
předchozí hodnota: 0,85 %; revize: 0,81 %

Index spotřebitelské důvěry (červen):
aktuální hodnota: 98
očekávání trhu: 93,5
předchozí hodnota: 92,6

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: -7
očekávání trhu: 3
předchozí hodnota: -1

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (24. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,9 %

14:30 Osobní příjem (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (květen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,0 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,6 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: 5,1 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (24. června): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -917 tis.

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average +1,57 % na 17408,76 b.
Index S&P 500 +1,78 % na 2036,3 b.
Index Nasdaq Composite +2,12 % na 4691,867 b.

Americké akciové indexy se po otevření obchodovaly v úzkém technickém rozpětí, když obchodníci „očekávali“ prolomení na jednu či druhou stranu.Trhy zakončily na denních maximech, což je technicky pozitivní signál, že se volatilita může mírně snížit.

Podporou pro akciové býky byla rostoucí cena ropy a jiných průmyslových komodit, což pomohlo hlavně sektoru energetiky (+2 %). V souvislosti s Brexitem je nejsledovanější finanční sektor a hlavně banky, které dnes posilují, čímž snižují dvoudenní ztráty po pátečním rozhodnutí Britů opustit EU.

Proto se podle řady analytiků nedá hovořit o změně sentimentu, spíše se jedná o vyčkávací režim, protože nikdo neví, jak dlouho budou trhy klesat.

V rámci indexu Dow Jones se nedařilo akciím společnosti Du Pont (DD; -3 %) po snížení investičního doporučení od analytiků JP Morgan na „neutral“ z „overweight“. Cílová cena byla snížena ze 73 dolarů na 64 dolarů.

Citigroup dnes rostla o 5 %, Goldman Sachs zakončila výše o 2 % a Morgan Stanley posílila o 4 %.

Podnikové zprávy

Společnost Dow Chemical plánuje propustit 2500 zaměstnanců po převzetí Dow Corning

Komodity

Ropa

Pokles produkce ropy ve Venezuele nadále pokračuje kvůli zdejším ekonomickým problémům

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.