Denní report - pátek 01.07.2016

ČR: Pražská burza končí týden růstem, Moneta Money Bank (+5%) a Čez (+4%), SRN: Německá burza na závěr týdne posílila, USA: Americké akcie rostly čtyři dny v řadě, dnes jen mírně

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,0 %

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 51,8
očekávání trhu: 53,6
předchozí hodnota: 53,3

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: 40,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 22,4 mld.

Popis trhu

Pražská burza rostla počtvrté v řadě díky pokračující příznivé náladě na západoevropských trzích. Index PX si nakonec polepšil o 0,92% na 824 bodů, když výraznější zisky si připsal především v závěrečné aukci. Tahounem dnešního růstu se staly akcie Čezu, které překonaly metu 430 Kč (+3,98%) a přiblížily se tak úrovni 200denního klouzavého průměru (433 Kč). Podporou byl silný růst el. energie v SRN, např. pro rok 2017 o 4%. Z finančních titulů se dařilo pouze akciím Moneta Money Bank se ziskem +5,01% a závěrečným oceněním přes 75 Kč. Ostatní finanční emise klesaly. Komerční banka odepsala -1,26% na 898 Kč, Vig si pohoršil o -1,83% na 456 Kč a Erste Bank ztratila mírných -0,37% na 540 Kč. V záporném teritoriu zakončila i Fortuna (-1,82%). Naopak se ziskem uzavíraly akcie O2 (+1,24%) a Pegasu (+1,05%). V rámci tohoto týdne pražská burza nakonec posílila o 0,5% a umazala tak silný pondělní propad (-3,6%)

Podnikové zprávy

Citigroup snížila cílové ceny českým bankám

ČEZ oznámil prodloužení odstávky na Temelíně 2 kvůli opravě rotoru

Data společnosti Neste Oil za červen indikují nepatrné zlepšení situace v rafinérském sektoru

Switajewski odchází z funkce generálního ředitele a člena představenstva Unipetrolu

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 54,5
očekávání trhu: 54,4
předchozí hodnota: 54,4

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 52,8
očekávání trhu: 52,6
předchozí hodnota: 52,6

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 10,1 %
očekávání trhu: 10,1 %
předchozí hodnota: 10,2 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,3 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: -4,1 %, předchozí hodnota: -4,4 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel na úrovni 9 776 b. (+1 %). Za celý týden si hlavní německý index připsal 2,3 %. V závěru týdne se dařilo především automobilovému sektoru – Volkswagen (VOW3, +4,9 %), BMW (BMW, +3 %), Daimler (DAI, +2,3 %) a Continental (CON, +3,4 %). Zajímavý růst zaznamenala rovněž ocelárna ThyssenKrupp (TKA, +5,6 %) a letecký dopravce Lufthansa (LHA, +3,6 %). Na druhé straně zaostával mediální ProSieben (PSM, -2,6 %), operátor frankfurtské burzy Deutsche Boerse (DB1, -0,5 %) nebo pojišťovna Allianz (ALV, -0,4 %).

USA

Hlavní zprávy

Výnosy amerických dluhopisů s dlouhou splatností klesly na historické minimum

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 51,3
očekávání trhu: 51,3
předchozí hodnota: 51,4

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 53,2
očekávání trhu: 51,3
předchozí hodnota: 51,3

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 60,5
očekávání trhu: 63,5
předchozí hodnota: 63,5

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -1,8 %

Popis trhu

Index Dow Jones Industrial Average +0,11 % na 17949,37 b., S&P 500 +0,19 % na 2102,94 b., Nasdaq Composite +0,41 % na 4862,567 b. Americké akcie rostly mírně, zato čtvrtý den v řadě. Index S&P tak zaznamenal nejvyšší týdenní zisk od loňského listopadu. Index ISM ve výrobě vzrostl na nejvyšší hodnotu od loňského února a jeho čtvrtý růst v řadě indikuje, že se situace amerického průmyslu zlepšuje, což investorům dodává optimismus ohledně vývoje celé americké ekonomiky. Otázka je, zda tento trend bude pokračovat i v červenci vzhledem k posílení dolaru po britském referendu. K pozitivnímu sentimentu přispívají také světové centrální banky, signalizující podporu trhům ve vyrovnávání se s následky rozhodnutí britských voličů. Uklidnění na trzích značí také pokračující pokles indexu volatility VIX. Výnos 10letých amerických dluhopisů dnes klesl na 1,3784 %, ještě níže než v doposud rekordním roce 2012. Aktuálně výnos činí 1,4441 %. Více o příčinách poklesu amerických výnosů na rekordní minima jsme dnes psali zde. Největší zisky si připsal výrobce motocyklů Harley-Davidson (HOG; +20 %) po spekulacích, že se ho chystá koupit společnost KKR za 65 USD za akcii. Např. analytik Joseph Altobello ze společnosti Raymond James je však prozatím skeptický. Zajímavostí je, že přes 16 % akcií výrobce motocyklů je prodaných nakrátko. Více než 9% propad naopak zaznamenaly akcie výrobce pamětí Micron (MU), který se ve 3Q FY 2016 propadl do ztráty a oznámil propouštení.

Podnikové zprávy

Mondelez má zájem o koupi Hershey

Micron se propadl do ztráty a oznámil propouštění

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Spousta
Fio banka, a.s.