Denní report - pondělí 26.09.2016

ČR: Pražská burza zahajuje nový týden ztrátově kvůli zahraničnímu sentimentu, SRN: Německé akcie hluboko v červeném, USA: Zámoří uzavřelo v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 14,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,5 b.

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 12,3 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 12,0 b.

Index spotřebitelské důvěry (září):
aktuální hodnota: 4,0 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 b.

Popis trhu

Západoevropské burzy zahájily nový týden v záporném teritoriu, když zasažen byl především bankovní sektor v obavách o nízkou úroveň kapitálu u Deutsche Bank. Zároveň se dnes objevily spekulace, že banka nemůže očekávat státní pomoc a titul padl na nová historická minima silně pod 11 EUR. Rovněž na pražské burze se tak nedařilo především finančnímu sektoru a to hlavně rakouským emisím, které více reagují na zahraniční sentiment. Erste Bank odepsala -1,25% na 705 Kč, když v průběhu seance bojovala o udržení mety 700 Kč a pojišťovna Vig si pohoršila o -1,73% na 478 Kč. Komerční banka oslabila méně a to  -0,5% na 833 Kč a Moneta Money Bank v podstatě stagnovala u 80 Kč (-0,06%). Z menších emisí klesla Fortuna o -1,78% a Unipetrol o -0,67%. Čez dokázal i v negativním sentimentu udržet páteční hodnoty u 430 Kč, když cena el. energie pokračovala v růstu, který trvá již přes dva týdny. Index PX tak nakonec ztratil -0,57% na 869 bodů při objemu 445 mil. Kč. Nejvíce proteklo na Komerční bance (206 mil. Kč) a dále pak Čezu (103 mil. Kč).

Podnikové zprávy

Konference J.P. Morgan bližší informace k výhledu hospodaření likérky Stock Spirits Group nepřinesla

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (září):
aktuální hodnota: 109,5 b.
očekávání trhu: 106,3 b.
předchozí hodnota: 106,2 b.

Index IFO hodnocení současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 114,7 b.
očekávání trhu: 112,9 b.
předchozí hodnota: 112,8 b.

Index IFO očekávání (září):
aktuální hodnota: 104,5 b.
očekávání trhu: 100,1 b.
předchozí hodnota: 100,1 b.

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: -2,5 %, předchozí hodnota: -3,8 %

Eurozóna:

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (srpen): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,8 %

Popis trhu

Německé akcie uzavřely první seanci nového týdne s výraznou ztrátou. Hlavní zásluhu na tom mají obavy o osud největší německé banky. Investoři se obávají nízké úrovně kapitálu Deutsche Bank a zároveň je znepokojují spekulace, že banka nemůže očekávat státní pomoc. Index DAX uzavřel se ztrátou 2,07% na 10 407 bodech. Nejhůře si vedla již zmiňovaná Deutsche Bank (DBK -7,5%) následovaná televizní ProSieben (PSM -4,2%) a Commerzbank (CBK -4,1%). Výprodejům nejlépe vzdoroval ocelářský ThyssenKrupp (TKA -0,3%), realitní Vonovia (VNA -0,7%) a výrobce krému Nivea Beiersdorf (BEI -0,8%).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank se propadá kvůli obavám o kapitálovou přiměřenost, Merkel jí údajně na pomoc nepřijde

Mluvčí německé kancléřky dementoval spekulace tisku o vládním postoji vůči Deutsche Bank

USA

Hlavní zprávy

Prodeje nových domů (srpen):
aktuální hodnota: 609 tis.
očekávání trhu: 600 tis.
předchozí hodnota: 654 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -7,6 %
očekávání trhu: -8,3 %
předchozí hodnota: 12,4 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září):
aktuální hodnota: -3,7
očekávání trhu: -3,0
předchozí hodnota: -6,2

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 51,2, předchozí hodnota: 51,0

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,5

16:00 Index spotřebitelské důvěry (září): očekávání trhu: 99,0, předchozí hodnota: 101,1

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: -11

Popis trhu

Zámořské akcie během první obchodní seance nového týdne postupně prohlubovaly úvodní ztráty. Prodejní nálada se do USA přelila z Evropy, kde na trhy dolehly obavy o osud největší německé banky. Investoři se obávají nízké úrovně kapitálu Deutsche Bank a zároveň je znepokojují spekulace, že banka nemůže očekávat státní pomoc. Hlavní zámořské akciové indexy oslabily cca o 0,9%. Nedařilo se zejména finančním společnostem (-1,5%), zdravotnickým firmám (-1,2%) a spotřebitelskému sektoru (-1,1%). Prodejní náladě nejlépe odolávaly reality (+0,2%), energetický sektor (-0,5%) a utility (-0,2%). V rámci indexu SP500 si nejhůře vedla farmaceutická Endo International (ENDP -6,0%). Firma dnes ráno oznámila změny ve vedení společnosti. Dařilo se naopak švýcarskému poskytovateli služeb v oblasti těžby ropy a zemního plynu Transocean (RIG +4,1%), který v pátek obdržel vyšší doporučení od Credit Suisse. Na komoditních trzích na jedné straně výrazně rostla již zmiňovaná ropa (+2,7%) a zemní plyn (+1,9%), na druhé straně oslabily zemědělské plodiny (pšenice -2,2%, kukuřice -2,2%, sója -1,0%) nebo stříbro (-1,3%).

Podnikové zprávy

Podle Morgan Stanley trhy nejsou připravené na vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Vojtěch Cinert
Fio banka, a.s.