Denní report - středa 09.11.2016

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie vymazaly ranní ztráty, „strašák“ Trump zatím trhy nevyděsil, USA: Americké trhy si po Trumpově zvolení připsaly solidní zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,2 %

CPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

Globální akciové trhy se ponořily v úvodu obchodního dne do záporného teritoria poté, co americké volby neočekávaně vyhrál Donald Trump. Nicméně postupně tyto ztráty umazávaly a překlopily se do kladného teritoria. Pražská burza tak po denních minimech u 878 bodů (-2%) nakonec stagnovala na 897 bodech (-0,02%). Dařilo se především Erste Bank, která posílila o 1,80% na 723 Kč. Polepšil si i Vig  a to o 0,67% na 492 Kč. Kofola prodloužila po-výsledkový růst o 1,49% na 389 Kč. Naopak nedařilo se akciím Moneta Money Bank (-1,14%) a Komerční bance (-0,51%). Klesal i Čez, který uzavřel na psychologické hladině 450 Kč (-0,99%). Celkový zobchodovaný objem 878 mil Kč byl nadprůměrný.

Podnikové zprávy

Projekce hospodaření Moneta Money Bank ve 3Q 2016

Německo

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 1,56 % na 10646,01 b. Evropské trhy se probudily do výrazně červeného rána, ať už při pohledu na republikánskou červeň (nečekaně) vítězného kandidáta na dalšího amerického prezidenta, Donalda Trumpa, nebo na futures na akciové indexy. Futures na americký akciový index S&P 500 kolem šesté ráno odepisoval 5 %, dolar vůči euru oslaboval o 2,5 %. Už samotný open se však nesl v o poznání pozitivnějším duchu a nyní, po sedmé hodině večerní, dolar vůči euru posiluje o 0,8 % a index S&P 500 roste o 0,8 %. DAX tak sice v úvodu oslaboval o 3 %, uzavřel však s 1,6% ziskem. Prudký výprodej, podobající se reakci na nedávné britské referendum, se tak nekonal. Trhy teď budou pozorně sledovat náznaky budoucí politiky Trumpa, který do úřadu nastoupí 20. ledna. S jistotou se dá čekat snad jen smršť analýz a komentářů. Pozitivně Trumpovu výhru přijal především farmaceutický sektor, proti kterému se vymezovala Hillary Clinton. Na německém parketu tak mezi nejsilnější patřily farmaceutické společnosti Bayer (BAYN; +5,2 %) a Merck (MRK; +4,9 %), největší zisk si připsal zdravotnický Fresenius (FRE; +7,1 %). Nedařilo se Volkswagenu (VOW3; -2,1 %) a Beiersdorfu (BEI; -2,1 %). Společnosti E.ON (EOAN; -0,2 %), Munich Re (MUV2; -0,4 %) a HeidelbergCement (HEI; +4,4 %) dnes představily výsledky za 3Q.

Zajímavý vývoj bylo možné pozorovat na dluhopisovém trhu – investoři hledající bezpečný přístav nejdříve stlačili výnos 10letých bondů až k 0,1 %, k večeru se však vrátil k úternímu závěru nad 0,2 %. Podobný vývoj zaznamenaly americké bondy, které však večerní výprodej vyhnal k nejvyšším hodnotám od ledna (+2,039 %).

Podnikové zprávy

Zajišťovna Munich Re zvýšila celoroční výhled, tím však analytiky nezaskočila a její zisk zklamal

E.ON má nakročeno k další celoroční ztrátě, očištěný zisk za 9M překonal očekávání

USA

Hlavní zprávy

Donald Trump zvítězil ve volbách, v projevu poděkoval Hillary Clinton a vyzval k jednotě

Index žádostí o hypotéky MBA (4. listopadu):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2 %

Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (4. listopadu):
aktuální hodnota: 2432 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 14420 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (4. listopadu):
aktuální hodnota: 28 tis.
očekávání trhu: -150 tis.
předchozí hodnota: 89 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (4. listopadu):
aktuální hodnota: -2841 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -2207 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (4. listopadu):
aktuální hodnota: -1948 tis.
očekávání trhu: -2000 tis.
předchozí hodnota: -1828 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (5. listopadu): očekávání trhu: 260 tis., předchozí hodnota: 265 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. října): očekávání trhu: 2025 tis., předchozí hodnota: 2026 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (6. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 44,6

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (4. listopadu): očekávání trhu: 52, předchozí hodnota: 54

20:00 Státní rozpočet (říjen): očekávání trhu: -$75,0 mld., předchozí hodnota: -$136,6 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy si první obchodní den po zvolení Donalda Trumpa 45. prezidentem USA připisují solidní zisky v rozmezí 1 - 1,4 %. V rámci jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo finačnímu sektoru, který těžil z předpokládaného uvolnění regulatorního rámce pro banky ze strany Trumpovy administrativy. Farmaceutické a biotechnologické společnosti výrazně posilovaly, když plánovaná regulace cen léků ze strany H. Clinton není v tuto chvíli na pořadu dne. 

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.