Denní report - úterý 24.01.2017

ČR: Pražská burza umazala pondělní ztráty, SRN: Německo s mírným ziskem, USA: S&P500 a Nasdaq na nových maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza korigovala včerejší nepříznivý vstup do nového týdne a měřeno indexem PX posílila o 0,36% na 930 bodů. Stalo se tak v souladu s vývojem západoevropských trhů, kde taktéž došlo k mírné růstové korekci po pondělních ztrátách. Dařilo se především pojišťovně Vig, která posílila o 1,31% na 613 Kč. Akcie O2 se růstem o 0,78% vrátily na psychologickou úroveň 270 Kč. Největší objem a to 102 mil. Kč zaznamenala Moneta Money Bank při růstu ocenění o 0,55%. Druhý nejlikvidnější Čez se zobchodovaným objemem 100 mil. Kč stagnoval na 425 Kč. Rovněž Erste Bank stagnovala lehce pod 765 Kč a Komerční banka uzavřela s mírnou změnou +0,23% na 888 Kč. Z menších emisí byl úspěšný především Pegas s přírůstkem +1,49% na 812 Kč. Dále pak si polepšil Unipetrol o 0,54% a Kofola o 0,48%.

Podnikové zprávy

Polský regulátor schválil odkup akcií Pegasu (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy (Německo)

Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 56,5
očekávání trhu: 55,4
předchozí hodnota: 55,6

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 53,2
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,3

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 54,7
očekávání trhu: 55,3
předchozí hodnota: 55,2

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 55,1          
očekávání trhu: 54,8
předchozí hodnota: 54,9

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 53,6
očekávání trhu: 53,8
předchozí hodnota: 53,7

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 54,3
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,4

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (leden): očekávání trhu: 111,3, předchozí hodnota: 111,0

10:00 Index IFO očekávání (leden): očekávání trhu: 105,8, předchozí hodnota: 105,6

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (leden): očekávání trhu: 117,0, předchozí hodnota: 116,6

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,43 % na 11594,94 b. V Evropě dnes k nejziskovějším sektorům patřily finance, nejhorší výkon naopak podaly defenzivní sektory realit. V Německu na pozadí růstu výnosů 10letých bondů k nedávným maximům tak posílila Deutsche Bank (DBK; +2,7 %), zatímco nejvíce odepsaly akcie Vonocie (VNA; -1,1 %) a Deutsche Telekomu (DTE; -0,8 %). Dařilo se německým automobilkám, Daimler (DAI) uzavřel o 1,4 % výše a BMW (BMW) o 1,2 %.

Podnikové zprávy

Německý SAP ve 4Q 2016 nad očekávání

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 55,1
očekávání trhu: 54,5
předchozí hodnota: 54,3

Prodeje existujících domů (prosinec):
aktuální hodnota:5,49 mil.
očekávání trhu: 5,50 mil.
předchozí hodnota: 5,61 mil. / revize: 5,65 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -2,8 %
očekávání trhu: -2,0 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize: 1,4 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden):
aktuální hodnota: 12
očekávání trhu: 6
předchozí hodnota: 8

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: 2500 tis., předchozí hodnota: 2347 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: -400 tis., předchozí hodnota: -1274 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 5951 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (20. ledna): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -968 tis.

Popis trhu

Zámořské indexy postupně během seance rozšiřovaly zisky a po krátké odmlce se opět dostavil přepis historických tabulek. Technologický Nasdaq (+0,86%) poprvé pokořil metu 5600 bodů, rekordní závěr zaznamenal i širší index S&P500, který se ziskem 0,66% dobyl hladinu 2280 bodů.

Uprostřed (solidně rozehrané) výsledkové sezony investoři vkládají důvěru v americkou ekonomiku a po předchozím „přešlapování“ se trhy rázně vydaly směrem k novým maximům. Tržní optimismus podpořily i lepší než očekávaná makrodata (především PMI index). V pátek pak bude zveřejněn předběžný údaj o americkém HDP za Q4. Návrat investorů k riziku (akciím) logicky znamenal ústup z bezpečných přístavů – ztrácely dluhopisy s posunem výnosu referenčního 10letého vládního bondu vzhůru na 2,463%, v červených číslech se držely i drahé kovy se ztrátou cca 0,7%.

Lakmusový papírek sentimentu ohledně ekonomických vyhlídek – sektor základních materiálů (+2,5%) dnes jednoznačně dominoval sektorovému růstu v rámci S&P500. V čele růstu figuroval i energetický sektor (+1%). Na výsluní se hřály též banky (souhrnně +1,2%) následující pozitivní pohyb tržních sazeb. Stavitelský segment (+6%) dnes výrazně vylepšil bilanci sektoru zbytných statků (+0,8%) po lepších než očekávaných výsledcích US stavitelské jedničky DR Horton (DHI +6,6%). Nejhorší bilanci naopak vykázal telekomunikační sektor (-2,7%) po nepřesvědčivých číslech spol. Verizon (VZ -4,4%).

Po uzavření trhů reportuje polovodičový gigant Texas Instruments (TXN +2%).

Podnikové zprávy

Společnosti Yahoo se v závěru roku 2016 dařilo mírně lépe

Společnost Johnson & Johnson prezentovala výsledky v souladu s odhady za 4Q 2016.

Telekomunikační gigant Verizon ve 4Q mírně zklamal analytiky

Zbrojař Lockheed Martin ve 4Q 2016 překonal odhady

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.