Denní report - středa 01.02.2017

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, SRN: DAX po dvou ztrátových seancích vzrostl o 1,1 %, hvězdou dne Siemens po výsledcích, USA: Apple opět září, po závěru Facebook

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (leden):
aktuální hodnota: 55,7 b.
očekávání trhu: 54,3 b.
předchozí hodnota: 53,8 b.

Bilance státního rozpočtu (leden):
aktuální hodnota: 9,1 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,8 mld. Kč      

ČNB ruší červnové zasedání bankovní rady, květnové se přesouvá

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (2. února): očekávání trhu: 0,05 %, předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Západoevropské indexy slušně rostly a vymazaly včerejší ztráty, když optimismus na globální trhy přinesly dobré korporátní výsledky a to především společnosti Apple (+5,5%). Rovněž pražská burza těžila z příznivého sentimentu a měřeno indexem PX přidala +0,62% na 938 bodů. Dařilo se rakouským finančním titulům v souvislosti s růstem bankovního sektoru v Evropě. Erste Bank nakonec přidala 1,34% na 776 Kč a Vig 0,85% na 616 Kč. Moneta Money Bank včera po uzavření trhu obdržela dva investiční ratingy, což pomohlo emisi k dnešnímu zisku 2,42% a ocenění se přiblížilo k metě 85 Kč. Naproti tomu Komerční banka stagnovala nad 885 Kč. Čez dopoledne atakoval horní hranici krátkodobého obchodního pásma 430 Kč, nicméně tu trvale nepřekonal a nakonec zakončil mírným poklesem -0,09% pod 429 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ údajně jedná s Czech Coal o prodeji uhelné elektrárny Počerady

Podíl likérky Stock Spirits Group na polském trhu s vodkou během 4Q klesl, zveřejnil akcionář

MSCI možná zvýší podíl Monety v indexu, myslí si analytici Wood & Company

Moneta Money Bank obdržela investiční rating od agentur S&P a Moody’s

Moneta Money Bank prodloužila funkční období Carla Normana Vökta v představenstvu společnosti

Místopředseda dozorčí rady Moneta Money Bank Richard Alan Laxer rezignoval

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 56,4 b.
očekávání trhu: 56,5 b.
předchozí hodnota: 56,5 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 55,2 b.
očekávání trhu: 55,1 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,3 %

11:00 PPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel o 1,08 % výše na 11659,5 b. Německá burza po dvou ztrátových dnech obrátila a připsala si 1,1 %. Největší zisk zaznamenaly akcie konglomerátu Siemens (SIE; +5,6 %) po výsledcích za 1Q. Zisk z tzv. průmyslových operací dosáhl 2,51 mld. EUR, a překonal tak očekávání 2,08 mld. EUR. Tržby dosáhly 19,1 mld. EUR (očekávání: 19,6 mld. EUR). Navzdory slabším objednávkám (méně velkých projektů) společnost díky lepšímu vývoji segmentů obnovitelných energetických projektů a digitálních služeb zvýšila celoroční výhled z 6,8 až 7,2 EUR na 7,2 až 7,7 EUR. Dařilo se také bankovnímu sektoru. Deutsche Bank (DBK) uzavřela o 4,3 % výše, Commerzbank (CBK) o 2,3 %. Více než procento odepsaly akcie RWE (RWE; -1,4 %) a Henkelu (HEN3; -1,1 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen zaplatí 1,26 mld. USD za urovnání emisních problémů s 3litrovými motory

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. ledna):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,0 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 246 tis.
očekávání trhu: 168 tis.
předchozí hodnota: 153 tis.

Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 55,1 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

ISM ve výrobě (leden):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 55,0 b.
předchozí hodnota: 54,7 b. / revize: 54,5 b.

Cenový index ISM (leden):
aktuální hodnota: 69,0 b.
očekávání trhu: 65,5 b.
předchozí hodnota: 65,5 b.

Stavební výdaje (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (27. ledna):
aktuální hodnota: 6466 tis.
očekávání trhu: 3000 tis.
předchozí hodnota: 2840 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (27. ledna):
aktuální hodnota: -1245 tis.
očekávání trhu: -200 tis.
předchozí hodnota: -284 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (27. ledna):
aktuální hodnota: 3866 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 6796 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (27. ledna):
aktuální hodnota: 1568 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 76 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 42,4 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 0,7 %
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. ledna): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 259 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. ledna): očekávání trhu: 2063 tis., předchozí hodnota: 2100 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 45,2

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (27. ledna): očekávání trhu: -83, předchozí hodnota: -119

Popis trhu

Americké akciové trhy otvíraly v zelených číslech, když podporou byla jak dobrá makro data, tak povzbudivé firemní výsledky. Růst indexu S&P o více jak 0,4% dlouho nevydržel a širší index se postupně dostal do mírného záporu. FED ponechal sazby tentokrát beze změny (čekalo se) a nezměnil ani příliš komentář k ekonomické situaci a své měnové politice. Po těchto informacích se indexy v závěru dne nakonec mírně zvedly a dokázaly zakončit v kladných číslech. S&P posílil nakonec o nepatrných 0,03%, klasický Dow Jones si připsal 0,13%.  Podporou po pozitivní vývoj v úvodu obchodování byly údaje z trhu práce, když zaměstnanost podle údajů ADP v lednu vzrostla o 246 tis., čekal se pouze růst o 168. tis. Povzbudivě dopadla i hodnota indexu ISM v průmyslu, která vzrostla na 56 bodů a dostala se na nejvyšší hodnoty od začátku roku 2015. Z firemních výsledků byly dnes rozhodně nejsledovanější údaje od Apple. Rekordní kvartální výsledky přinesly společnosti růst akcií o více jak 6% a kurz se postupně přiblížil svým historickým maximům. Investory potěšil obnovený růst počtu prodaných kusů iPhone (včetně vyšší průměrné prodejní ceny – příklon k dražším modelům) a rovněž pokračující růst servisních služeb (s výhledem na jejich zdvojnásobení v následujících letech).  Slabší vývoj v Číně může být částečně zklamáním, ale zároveň příslibem do budoucna – rekordní kvartál se dá udělat i se slabou Čínou, jak to bude vypadat, pokud se Čína zlepší. Růst Apple pomohl k výraznějším ziskům technologickému Nasdaqu, který posílil o necelá 0,5%. Kromě technologického sektoru vykázaly výraznější zisky ještě základní materiály (+0,5%) a sektor zdravotní péče (+0,6%). Na opačném výkonnostním pólu byly dnes utility. Slabý výhled od Dominion Resources (-6%) stáhnul celý sektor do záporu.

Podnikové zprávy

Apple v 1Q FY 2017 zaznamenal růst prodejů iPhonů, akcie rostou o 5 %

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.