Denní report - čtvrtek 02.02.2017

ČR: Pražská burza navýšila týdenní zisky, dařilo se bankám, SRN: Německo obchodovalo na záporné nule, Deutsche Bank po výsledcích odepsala 5 %, USA: Amerika obchodovala bez jasného trendu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (2. února):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražská burza posílila potřetí v řadě a index PX si polepšil o 0,29% na 940 bodů. Podobně jako včera se staly tahounem růstu banky. Nejziskovější z bankovních emisí zůstala Moneta Money Bank, když si polepšila o 1,42%  a uzavřela těsně pod úrovní 86 Kč. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu necelých 200 mil. Kč. Komerční banka zaznamenala taktéž slušný zobchodovaný objem a to 173 mil. Kč s růstem kurzu o 0,62% na 891 Kč. Erste Bank si polepšila o 0,58% na 780 Kč. Čez mírným růstem o 0,23% se přiblížil k metě 430 Kč. Naopak nedařilo se akciím O2 (-0,81% 258 Kč), Unipetrolu (-0,73% 190 Kč), Philip Morris (-1,13% 13 102 Kč) a Kofoly (-1,95% 403 Kč). Celkový zobchodovaný objem dosáhl nadprůměrných 806 mil. Kč.

Podnikové zprávy

tradefio-prodej-akcii-moneta-money-bank">TradeFio – prodej akcií Moneta Money Bank

Deutsche Bank zvyšuje cílovou cenu pro O2 na 218 Kč

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,2, předchozí hodnota: 53,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,6, předchozí hodnota: 53,6

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 54,3, předchozí hodnota: 54,3

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,27 % na 11627,95 b. Ačkoliv by se při pohledu na vývoj indexu DAX, který se pohyboval na záporné nule, mohlo zdát, že se ve čtvrtek v Německu nic nedělo, jednotlivé akcie zaznamenaly zajímavější pohyby. Frankfurtským parketem dnes hýbala výsledková sezóna, když si nejvyšší zisk připsal výrobce čipů Infineon Technologies (IFX; +2,3 %). Jeho výsledky za 1Q překonaly odhady na úrovni tržeb (1,65 mld. EUR při očekávání 1,62 mld. EUR) i provozního zisku (246 mil. EUR při očekávání 234 mil. EUR), očištěný zisk na akcii dosáhl očekávaných 0,17 EUR. Ve  2Q Infineon očekává 5% mezikvartální růst tržeb. Dařilo se také akciím SAPu (SAP; +1,6 %), Henkelu (HEN3; +1,4 %) a Beiersdorfu (BEI; +1,2 %), které následovaly trend v Evropě, kde rostly IT a spotřební firmy. Největší ztráty ve čtvrtek naopak zaznamenaly akcie Deutsche Bank (DBK; -5,2 %), která ve 4Q zaznamenala výraznější (-1,89 mld. EUR) než očekávanou (-1,32 mld. EUR) ztrátu. Podrobnosti zde. Nedařilo se ani Siemensu (SIE; -3,2 %), který dnes odevzdal většinu zisků po včerejších výsledcích. Ztrácely také akcie automobilky Daimler (DAI; -2,7 %). Její očištěný provozní zisk EBIT ve 4Q vzrostl na 3,58 mld. EUR z 3,48 mld. EUR, zaostal však za očekáváním 3,74 EUR. Podrobnosti zde.

Podnikové zprávy

Daimler prezentoval smíšené výsledky za 4Q a opatrný výhled

Deutsche Bank ve 4Q zklamala analytiky

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -38,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 42,4 %

Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 3,1 % / revize: 3,5 %

Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 0,7 % / revize: 0,2 %
Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. ledna):
aktuální hodnota: 246 tis.
očekávání trhu: 250 tis.
předchozí hodnota: 259 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. ledna):
aktuální hodnota: 2064 tis.
očekávání trhu: 2063 tis.
předchozí hodnota: 2100 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. ledna):
aktuální hodnota: 46,6 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 45,2 b.

Změna zásob plynu podle EIA (27. ledna):
aktuální hodnota: -87 mld. kub. stop
očekávání trhu: -83 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -119 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (leden): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 156 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (leden): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 144 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (leden): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 17 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 4,7 %, předchozí hodnota: 4,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (leden): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 2,9 %

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,1

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,4

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (leden): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,2

16:00 Průmyslové objednávky (prosinec): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: -2,4 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Index Dow Jones -0,03 % na 19884,91 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2280,85 b. Index Nasdaq Composite -0,11 % na 5636,197 b. Americký trh ve čtvrtek jako celek oddychuje, když mu k výraznějším pohybům chyběly katalyzátory. Tím by se mohl stát páteční report z trhu práce, ve čtvrtek však investoři věnovali pozornost jednotlivým společnostem, které reportují své výsledky. Dařilo se realitám (+1,2 %) a utilitám (+1 %), naopak telekomunikace odepsaly 1,3 %.

O pětinu výše se obchodovaly akcie výrobce stravy pro miminka Mead Johnson Nutrition (MJN). Za pohybem vzhůru nestojí silné výsledky, nýbrž překvapující nabídka britské společnosti Reckitt Benckiser Group na převzetí za 90 USD na akcii. Spekulace o převzetí Mead Johnson Nutrition se často objevují již od IPO společnosti v roce 2009, čekaly by se však nabídky od Nestlé nebo Danone. Historická maxima dosáhly akcie společnosti IDEXX Laboratories (IDXX; +13 %), která se zabývá vývojem produktů a služeb pro veterinářský sektor. Společnost ve 4Q dosáhla zisku na akcii 0,58 USD při tržbách 443 mil. USD, zatímco analytici očekávali pouze 0,51 USD a 435,3 mil. USD. Společnost také zvýšila svůj výhled celoročního zisku z 2,77 až 2,93 USD na akcii na 2,85 až 3,01 USD na akcii, zatímco analytici očekávali pouze 2,83 USD. Management vidí velký potenciál k růstu díky novým produktům a velké loajalitě zákazníků. O pět procent výše se obchodovaly akcie obchodního domu Macy's (M), jehož odcházející CEO Terry Lundgren je nyní údajně otevřený přátelským nabídkám na převzetí společnosti.

Největším propadákem dne byly akcie společnosti Ralph Lauren (RL; -12 %). Módní dům sice ve 3Q dosáhl očištěného zisku na akcii 1,86 USD při očekávání 1,64 USD, tržeb 1,71 mld. USD (očekávání: 1,70 mld. USD) a menšího poklesu porovnatelných tržeb (-4 %) oproti očekávání (-7,4 %), zároveň však oznámil odchod svého výkonného ředitele Stefana Larssona kvůli kreativním neshodám se zakladatelem značky. Akcie společnosti v posledních 12 měsících již odepsaly přes pětinu a podle některých analytiků se Larsson, který dříve působil v levnějších značkách H&M a Gap, nehodil do společnosti cílící na prémiový segment.

Podnikové zprávy

Facebook ve 4Q překonal odhady, výnosy z reklamy stouply o 50 %

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.