Denní report - středa 22.03.2017

ČR: Pražská burza pod tíhou negativního zahraničního sentimentu ztratila, SRN: Německý DAX prohloubil úterní pokles, USA: Americké indexy korigovaly propad

Pražská burza

Popis trhu

Wall Street ve včerejší seanci klesla nejvíce od zvolení Donalda Trumpa prezidentem a negativní nálada se posunula dále do Asie a na západoevropské trhy. Neodolala ani pražská burza a měřeno indexem PX ztratila -0,39% na 978 bodů, nicméně denní minima byla až na 970 bodech (-1%). S poklesem výnosů na globálních dluhopisových trzích patřil ve světě k nejztrátovějším finanční sektor. Erste Bank tudíž krátce po openu odepisovala až -2% na 792 Kč, nicméně denní ztráty nakonec umazala a stagnovala pod 810 Kč. Rovněž Čez se vymanil ze záporného teritoria a posílil o 0,39% s oceněním těsně pod 440 Kč. Naopak poblíž denních minim zakončila Komerční banka, když ztratila -1,88% na 957 Kč. V záporu uzavřela rovněž Moneta Money Bank (-0,23%) a Vig (-0,67%). Z menších emisí se nedařilo Fortuně (-1,59%) a Cme (-0,65%). Pegas před zítřejším výsledkovým reportem stagnoval u 825 Kč.

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2016

Société Générale snižuje doporučení pro eurobondy ČEZu po zvýšení dividendového výplatního poměru

Babiš není potěšen návrhem dividendy ČEZu, možnost podání protinávrhu nekomentoval

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Běžný účet (bez sezónního očištění) (leden):
aktuální hodnota: 2,5 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 47,0 mld. EUR / revize: 46,9 mld. EUR

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 24,1 mld. EUR
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,0 mld. EUR / revize: 30,8 mld. EUR

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (duben): očekávání trhu: 10,0, předchozí hodnota: 10,0

Očekávané události (eurozóna)

16:00 Spotřebitelská důvěra (březen - první, předběžný): očekávání trhu: -5,9, předchozí hodnota: -6,2

Popis trhu

Index DAX ve středu odepsal 0,48 % na 11904,12 b. Na německém akciovém trhu ve středu klesala Deutsche Boerse (DB11 -2,9 %), Linde (LIN -1,9 %) a propad prohloubila také Deutsche Bank (DBK -1,7 %). Z letošních nejslabších hodnot se naopak solidně odrazily akcie Volkswagenu (VOW3 +1,5 %), rostl také SAP (SAP +0,3 %) a BASF (BAS +0,1 %). Téměř procento odepsal Daimler (DAI) po zprávě, že policie vyslýchá zaměstnance společnosti v souvislosti údajnými emisními podvody. Řada vyšetřovaných automobilek tak začíná narůstat. Kromě Volkswagenu jsou podezřelé např. Opel, Fiat, francouzská PSA nebo Mitsubishi. Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,5 %, nejméně se dařilo finančnímu sektoru a nemovitostním společnostem.

Podnikové zprávy

Volkswagen ve čtvrtek poprvé od skandálu s emisemi nabídne na evropském trhu své dluhopisy

Deutsche Bank urovná spor s islandskou bankou zaplacením 450 mil. EUR, tvrdí německý Handelsblatt

Nike oznámil výsledky za 3Q 2017, tržby pod očekáváními

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (17. března):
aktuální hodnota: -2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,1 %

Index cen domů FHFA (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Prodeje existujících domů (únor):
aktuální hodnota: 5,48 mil.
očekávání trhu: 5,55 mil.
předchozí hodnota: 5,69 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (únor):
aktuální hodnota: -3,7 %
očekávání trhu: -2,5 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: 4954 tis.
očekávání trhu: 2650 tis.
předchozí hodnota: -237 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: 1419 tis.
očekávání trhu: 1200 tis.
předchozí hodnota: 2130 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: -2811 tis.
očekávání trhu: -2450 tis.
předchozí hodnota: -3055 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (17. března):
aktuální hodnota: -1910 tis.
očekávání trhu: -1250 tis.
předchozí hodnota: -4229 tis.

Očekávané události

13:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. března): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 241 tis.

13:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (11. března): očekávání trhu: 2040 tis., předchozí hodnota: 2030 tis.

14:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (19. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,0

15:00 Prodeje nových domů (únor): očekávání trhu: 565 tis., předchozí hodnota: 555 tis.

15:00 Prodeje nových domů (m-m) (únor): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 3,7 %

15:30 Změna zásob plynu podle EIA (17. března): očekávání trhu: -149, předchozí hodnota: -53

16:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (březen): očekávání trhu: 14, předchozí hodnota: 14

Popis trhu

Po úterním propadu zažily americké akcie stabilní seanci, S&P 500 uzavřel se ziskem 0,2 %, technologický Nasdaq, který zaznamenal nejprudší pokles, připsal 0,5 %. Nejslabší byl bluechipový Dow Jones (-0,03 %). Mírná korekce na trzích je evidentně vnímána jako lákavá příležitost pro participaci na dalším možném růstu.

Z hlediska sektorů se dařilo IT společnostem, rostly utility a v poklesu naopak pokračoval finanční sektor, kvůli nižším výnosům či telekomunikace. Po výsledcích oslabil NIKE (NKE), nedařilo se ani společnosti L Brands (LB) po snížení sektorového hodnocení od KeyBan. Mírně vzrostl např. hotelový řetězec  Marriott International (MAR).

Investoři ve středu spíše vyčkávali na čtvrteční jednání v americkém Kongresu týkající se změn ve zdravotnictví a programu Obamacare. Jeho zrušení je jedním z klíčových očekávaných kroků prezidenta Trumpa. Na čtvrteční odpoledne je také naplánován projev šéfky Fedu J. Yellenové.

Událostí středečního večera byl útok v Londýně v blízkosti budovy parlamentu. Došlo k nájezdu automobilu do lidí, útoku na policistu a střelbě. Britská libra v reakci na útok oslabila, ztráty však rychle smazala a den zakončila těsně nad úterním závěrem.

Dolar index klesal šestý den v řadě, zlato se v závěru dne obchodovalo na úrovni 1248 USD/unce, dluhopisové výnosy klesaly (ceny rostly). Ropa Brent se ve čtvrtek dostala pod 50 USD/ barel, poprvé od loňského listopadu.

Podnikové zprávy

Nike oznámil výsledky za 3Q 2017, tržby pod očekáváními

Deutsche Bank urovná spor s islandskou bankou zaplacením 450 mil. EUR, tvrdí německý Handelsblatt

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.