Denní report - čtvrtek 04.05.2017

ČR: Pražská burza rostla díky finančním titulům, SRN: Německé akcie těžily z nákupní nálady na západoevropských trzích, USA: Americké akcie téměř beze změny

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (4. května):
aktuální hodnota: 0,05 %
očekávání trhu: 0,05 %
předchozí hodnota: 0,05 %

Popis trhu

Pražská burza při čtvrtečním obchodování rostla, index PX po závěrečné aukci uzavíral výše +0,5% na 1002 bodech. Největší aktivita byla ke spatření na Komerční bance (220 mil. Kč), jež dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q. Akcie KB krátce po otevření nejprve rostly až k 950 Kč, když na úrovni zisku společnost překonala odhady analytiků. „Neslaný nemastný“ výhled pro některé ukazatele (např. úrokový výnos) však postupně zvýšil aktivitu na nabídkové straně, akcie KB se tak vracely k 935 Kč, kde se obchodovaly krátce před závěrečnou aukcí. V té se akcie zvedl na 943 Kč (0,9%). Volatilní byla také Erste, jež pro změnu uzavírala tam, kde otvírala – lehce nad 860 Kč (+0,17%, ale současně si v první hodině obchodování „zašla“ pro denní maxima nad 880 Kč. K úrovni 80 Kč se zvedla Moneta (+1,2%) a opět se dařilo dalšímu finančnímu titulu pojišťovně VIG (+0,8%). Akcie ČEZ se po celý den obchodovaly v blízkosti 430 Kč. Akcie společnosti O2 posílily nad 290 Kč (+1,15%).

Podnikové zprávy

KB: Solidní čísla na úvod roku

Erste Bank: Projekce hospodaření za Q1/17

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 54,7
předchozí hodnota: 54,7

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný):
aktuální hodnota: 56,7
očekávání trhu: 56,3
předchozí hodnota: 56,3

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota:56,4
očekávání trhu: 56,2
předchozí hodnota: 56,2

Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 56,8
očekávání trhu: 56,7
předchozí hodnota: 56,7

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,7 % / 0,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,8 % / revize 1,7 %

Popis trhu

Německé akcie těžily z nákupní nálady, která ovládla západoevropské trhy. Index DAX posílil o 0,96% na 12 648 bodů. Dařilo se zejména bankám (CBK +3,1%, DBK +2,4%) a výrobci pneumatik Continental (CON +2,1%). Po slabších výsledcích naopak ztrácel polovodičový Infineon (IFX -2,3%). Níže se obchodovaly akcie pojišťovny Allianz (ALV -1,4%), jež se dnes poprvé obchodovaly bez nároku na dividendu.  Nedařilo se ani strojírenskému Siemensu (SIE -0,6%), který dnes rovněž představil své čtvrtletní výsledky.

Podnikové zprávy

BMW za 1Q reportovalo tržby i zisk nad očekáváním analytiků

Průmyslový konglomerát Siemens představil výsledky za 2Q a potvrdil celoroční výhled

Výrobce polovodičů Infineon Technologies představil slabší provozní zisk za 2Q oproti očekávání

Adidas reportoval pozitivní výsledky za 1Q

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben):
aktuální hodnota: -42,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,0 %

Obchodní bilance (březen):
aktuální hodnota: -$43,7 mld
očekávání trhu: -$44,5 mld.
předchozí hodnota: -$43,6 mld. / - -$43,8 mld

Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize 1,8 %

Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 1,7 % / revize 1,3 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. dubna):
aktuální hodnota: 238 tis.
očekávání trhu: 248 tis.
předchozí hodnota: 257 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. dubna):
aktuální hodnota: 1964 tis.
očekávání trhu: 1990 tis.
předchozí hodnota: 1988 tis. / revize 1987 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. dubna):
aktuální hodnota: 50,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,8

Průmyslové objednávky (březen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,0 %
Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. dubna):
aktuální hodnota: 50,9 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 50,8 b.

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (28. dubna):
aktuální hodnota: 67 mld. kub. stop
očekávání trhu: 61 mld. kub. stop
předchozí hodnota: 74 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 98 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 188 tis., předchozí hodnota: 89 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 10 tis., předchozí hodnota: 11 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 4,6 %, předchozí hodnota: 4,5 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Americké akcie končí dnešní seanci navzdory propadu v její prostřední části, který souvisel s citelným poklesem ceny ropy, bez výrazné změny. Hodnoty hlavních akciových indexů dosáhly v porovnání s včerejším closem jen kosmetických změn v řádu setin procenta. Díky již zmiňovanému propadu ropy se nedařilo energetickým firmám (-1,9%). Oslabily rovněž telekomunikace (-1,1%). Rostl naopak spotřebitelský sektor (+0,8%), zdravotnické firmy (+0,6%) a utility (+0,4%). V rámci indexu SP500 si navzdory lepším hospodářským výsledkům nejhůře vedl ropný a plynařský Chesapeake Energy (CHK -7,5%). Rovněž po výsledcích za uplynulé čtvrtletí naopak výrazně posílil výrobce hnojiv CF Industries (CF +6,5%). Naopak Facebook (FB -0,6%) svými výsledky investory zklamal. Na komoditních trzích převládala červená barva. Již zmiňovaná ropa oslabila o 5,1%. Nedařilo se ani pšenici (-3,6%), kukuřici (-2,2%), zemnímu plynu (-0,9%), mědi (-1,2%) nebo zlatu (-0,8%).

Podnikové zprávy

Automobilka Tesla dosáhla větší než očekávané ztráty v 1Q, akcie odepisují přes 5 %

AIG reportovala lepší než očekávané výsledky za 1Q

Facebook za 1Q reportoval nárůst zisku o 76 %, výnosy vzrostly o polovinu

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.