Denní report - středa 11.10.2017

ČR: Pražská burza se vrátila na růstovou vlnu, SRN: Německý DAX ve středu uzavřel mírně v plusu , USA: Wall Street na nových maximech

Pražská burza

Popis trhu

Po devíti růstových seancích v řadě včera pražská burza poprvé padla, nicméně dnes se opět vrátila na růstovou dráhu a měřeno indexem PX posílila o 0,41% na 1 054 bodů. Čez se nárůstem o 0,42% vrátil nad metu 450 Kč. Včerejší ztráty korigovaly finanční tituly vyjma akcií Moneta Money Bank. Erste Bank si polepšila o 1,10% na 971 Kč, Komerční banka se zvedla o 0,42% na 964 Kč a Vig přidal 0,29% na 648 Kč. Naopak Moneta Money Bank pokračovala v poklesu a to o dalších -0,86% se závěrem nad 95 Kč, při nejvyšším denním objemu 399 mil. Kč. Celkový zobchodovaný objem na burze tak dnes dosáhl nadprůměrných 873 mil. Kč. Růstovou sérii z tohoto týdne rozšířily akcie Cme o dalších +2,23% nad 96 Kč. Poslední den s nárokem na dividendu si polepšil Pegas o +0,55% na 920 Kč.

Podnikové zprávy

TCS Capital Management snížila svůj podíl v CME na 7 %

Pegas dnes naposledy s nárokem na dividendu (+komentář analytika)

Německo

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Německý DAX uzavřel středeční seanci mírně v kladném, když si připsal 0,18 % na 12972,34 b. Posilovaly zejména energetické společnosti RWE (RWE; +3,4 %) a E.ON (EOAN; +2,9 %). Firma innogy (+1,6 %) dnes informovala o tom, že získá 50 % podíl společnosti Statkraft v projektu větrné elektrárny Triton Knoll. Dařilo se také ThyssenKrupp (TKA; +2,0 %). Mírněji posléze rostly Commerzbank (CBK; +1,1 %) a Deutsche boerse (DB1; +1,1 %). Naopak odepisovaly BASF (BAS; -0,8 %) či Adidas (ADS; -0,5 %).

Podnikové zprávy

Volkswagen se chystá omezovat distribuční síť a zavádět prodej přes internet

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (6. října):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,4 %

Nové pracovní pozice JOLTs (srpen):
aktuální hodnota: 6082
očekávání trhu: 6143
předchozí hodnota: 6170

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,4 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (září): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. října): očekávání trhu: 250 tis., předchozí hodnota: 260 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. září): očekávání trhu: 1930 tis., předchozí hodnota: 1938 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (8. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,9

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (6. října): očekávání trhu: 85, předchozí hodnota: 42

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. října): očekávání trhu: -2400 tis., předchozí hodnota: -6023 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1525 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (6. října): očekávání trhu: 200 tis., předchozí hodnota: 1644 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (6. října): očekávání trhu: -1927 tis., předchozí hodnota: -2606 tis.

Popis trhu

Hlavní americké indexy i po zveřejnění zápisu z posledního zasedání Fedu udržely mírné zisky a opět tak přepsaly historické tabulky. Tradiční index Dow Jones se přiblížil psychologické metě 23 000 bodů, technologický Nasdaq pak pokořil hranici 6 600 bodů. V čele růstu v rámci S&P500 figurovaly reality, utility a informační technologie (+0,5%), oddechový den si naopak vybraly telekomunikace, které ztratily 0,7%. Volatilita zůstala mizivá, když širší index S&P500 se dnes udržel v úzkém pásmu 5 bodů při startující výsledkové sezóně.

„Minuty“ Fedu nepřinesly na trh zásadnější překvapení – nadále je široce očekáváno zvýšení sazeb na prosincovém zasedání, přestože někteří zástupci měnového výboru zůstavají zdrženlivější s ohledem na nadále utlumenou inflaci s vyčkáváním na další makrodata pro následné rozhodování. V tomto ohledu bude zajímavé sledovat zářijová inflační data reportovaná tento pátek. Meziměsíční jádrová inflace by měla dosáhnout 0,2%, v ročním porovnání je pak očekáván růst cen o 1,8%.

Lehce holubičí nádech dnešního reportu posunul tržní výnosy mírně směrem dolů, naopak drahé kovy dostaly vzpruhu a po předchozích ztrátách se vrátily do kladných hodnot v čele se stříbrem, které si připsalo 0,5% na 17,17 USD/oz. Na včerejší růst navázala i ropa, která posílila o 0,2% a dále se vzdálila metě 50 USD/b.

Z individuálních jmen v rámci S&P500 se nejvíce dařilo akciím oceláře Nucor (NUE +3,6%) při akviziční aktivitě v ocelářském sektoru, solidně se vedlo i prozovateli online plateb PayPal (PYPL +2,6%) v návaznosti na zvýšené doporučení od Morgan Stanley s cílem 76 USD. Nejhorší výkonnost naopak podaly akcie poskytovatele studentských půjček Navient (NAVI -5,5%) v návaznosti na podezření z možného insider tradingu. Nedařilo se ani personální agentuře Robert Half International (RHI -5,1%) po analytickém downgradu od SunTrust Robinson.

Domácí investory jistě potěšil zajímavý vývoj u akcií mediální společnosti CME (CETV +4,5%), která při nadprůměrném objemu (450 tis. ks) bez nových kurzotvorných zpráv zpevnila na nová víceletá maxima. Transformační příběh (proces oddlužení, růst výnosů, návrat k zisku) se během letošního roku posunul do finální fáze. Ať už provede majoritní vlastník Time Warner divestiční rošádu nebo ne, zůstává pro investory mnoho ve hře.

Podnikové zprávy

Delta Air Lines výsledky za 3Q překonala odhady

BlackRock hravě překonal konsensus trhu, pod správou má již takřka 6 bilionů dolarů

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.