Denní report - pondělí 30.10.2017

30.10.2017 21:22:00 | Fio banka

ČR: Čez a Unipetrol zařídily zisky pražské burze, SRN: Německé akcie stagnovaly, dařilo se Volkswagenu, USA:Americké akciové trhy korigují předchozí růst.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Repo sazba ČNB by v druhé polovině roku 2018 měla činit 1 %, očekávají ekonomové

Očekávané události

Makroekonomické události tento týden: Zasedá ČNB, Fed a BOE, Trump oznámí předsedu Rady guvernérů

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,5 %

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový týden mírným růstem, když si měřeno indexem PX polepšila o +0,16% na 1 064 bodů. Tahounem se staly akcie Čezu, které se růstem o 2,13% dostaly na roční maxima při nejvyšším denním objemu 326 mil. Kč. Dařilo se rovněž Unipetrolu (375 Kč +1,62%), jenž poněkolikáté navýšil historická maxima. S mírným ziskem zakončila i Komerční banka (+0,31%). Naopak hlavní brzdou indexu PX se staly akcie Erste Bank, které navázaly na ztráty z konce minulého týdne a odepsaly dalších -1,11% na 956 Kč. V záporném teritoriu zakončila i Moneta Money Bank (75 Kč -0,59%). Z menších emisí padal Philip Morris (16 301 Kč -2,68%), nedařilo se Cme (101 Kč -0,64%), Pegasu (-0,35%) a Fortuně -0,62%).

Podnikové zprávy

Pojišťovna VIG kupuje bosenskou společnost Merkur

Agentura S&P 500 zvýšila úvěrový rating Erste Bank na „A“ s pozitivním výhledem

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,8 % / revize 3,0 %

CPI (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 114,0
očekávání trhu: 113,4
předchozí hodnota: 113,0 / revize 113,1

Indikátor obchodního klimatu (říjen):
aktuální hodnota: 1,44
očekávání trhu: 1,40
předchozí hodnota: 1,34

Důvěra v průmyslu (říjen):
aktuální hodnota: 7,9
očekávání trhu: 7,1
předchozí hodnota: 6,6 / revize 6,1

Důvěra ve službách (říjen):
aktuální hodnota: 16,2
očekávání trhu: 15,0
předchozí hodnota: 15,3 / revize 15,4

Spotřebitelská důvěra (říjen - konečný):
aktuální hodnota: -1,0
očekávání trhu: -1,0
předchozí hodnota: -1,0

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 9,0 %, předchozí hodnota: 9,1 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,3 %

11:00 CPI odhad (y-y) (říjen): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (říjen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

Index DAX mírně vzrostl o 0,09 % na 13229,57 b. Německý akciový trh dnes udělal krok stranou. Výnosy dluhopisů mírně klesly po německé inflaci, která zaostala za očekáváním a meziročně dosáhla 1,6 % při očekávání 1,7 %. Trh si data zřejmě vyložil jako uvolnění tlaku na zpřísnění monetární politiky ze strany ECB, která ji musí přizpůsobit severním zemím eurozóny s vyšším ekonomickým růstem a inflací a jihu se slabou ekonomikou i inflačními tlaky. Nejvýraznější zisky si připsal koncern Volkswagen (VOW3; +2,6 %), která dominovala i celoevropskému automobilovému subindexu. Automobilka se dočkala zvýšeného doporučení ze strany analytiků Warburg (ze stupně „hold“ s cílovou cenou 155 EUR na „buy“ s 185 EUR) a Societe Generale (ze stupně „hold“ s cílovkou 150 EUR na „buy“ s 188 EUR). Dařilo se také akciím ProSieben (PSM; +1,9 %) a Siemens (SIE; +1,7 %). S největší ztrátou uzavřely akcie Linde (LINU; -2,1 %) po sníženém doporučení od analytiků Warburg na „hold“ z „buy“ po nedávném růstu akcie přes cílovou cenu 185 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Osobní výdaje (září):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 27,6
očekávání trhu: 21,0
předchozí hodnota: 21,3

Očekávané události

13:30 Index nákladů práce (3Q): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:45 Chicago index nákupních manažerů (říjen): očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 65,2

Popis trhu

Americké akciové trhy v pondělní seanci mírně ustoupily ze svých předchozích historických maxim. Index Dow Jones ztratil 0,3% a širší S&P 500 korigoval o 0,31%. Na trzích i přes mírnou korekci zatím panoval optimismus a ekonomika Spojených států si ve třetím čtvrtletí navzdory hurikánům udržuje stále solidní tempo růstu. To potvrzuje ve svém odhadu americké ministerstvo obchodu, které uvádí, že hospodářský růst v ročním přepočtu pouze na 3% z 3,1% ve druhém kvartálu.

Ceny ropy i dnes pokračovaly v růstu a lehká ropa WTI se dnes obchodovala lehce nad hranicí 54,1 USD/barel a přidala 0,48% . K růstu cen ropy přispívá zejména prohlášení OPECU o pravděpodobném prodloužení dohody o omezení produkce ropy. Zasedání OPECU se bude konat 30. listopadu a prodloužení dohody bude aktuálním bodem schůzky. Býčí náladu na cenách černého zlata zatím nebrzdí ani pokles napětí v Iráku a trh také významně neovlivňují ani data o aktivitě amerických producentů v uplynulém týdnu, která se jen nepatrně zvýšila. Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím těžařských společností, kde Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodoval výš o 2,6% a také v kladných číslech se pohybovaly akcie společnosti Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) s nárůstem o více než 1,5%. Za zmínku stály také akcie jedničky světového segmentu produkce ropy Exxon Mobil ( XOM ), kde společnost dosáhla ve 3. čtvrtletí 2017 navýšení čistého zisku o 3,97 mld. USD, což je 93 centů/akcii, když v minulém roce to bylo jen 2,65 mld. USD tj. jen 63 centů/akcii. Na hospodaření firmy se i tak podepsaly následky hurikánu Harvey, který snížil výsledky společnosti o 4 centy na akcii. Akcie Exxon Mobil ( XOM ) dnes nakonec uzavřely v červených číslech a odepsaly si 0,13%. Také konkurenční společnost Chevron ( CVX ) se pochlubila nárůstem zisku ve 3Q.o 52% na 1,95 mld. USD a to díky vyšším cenám ropy a zemního plynu. Číslo představuje čistý zisk na akcii 1,03 dolaru, když v loňském roce firma vykázala čistý zisk ve výši 1,28 mld. USD tj. 68 centů na akcii. Firma zaznamenala pozitivní cash flow a zvýšila produkci ropy a plynu. Její akcie uzavřely seanci výš o necelých 1%. Za pozornost stály také akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a její akcie přidaly necelých 0,9%, když na začátku seance posilovaly o 2,5% S růstem ceny plynu a ropy si dobře dnes vedly také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které si připsaly necelých 1,8%. V předchozím růstu pokračovaly také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), a také se posunuly výš se zhodnocením o necelé 1%.

Korekcí dnes prošel farmaceutický sektor, kde akcie společnosti Abbvie ( ABBV ) ztratily necelé 1% a oslabily také akcie konkurenční společnosti Merck ( MRK ), jež ztratily více než 6% a to po zprávě, že společnost se zřejmě opozdí s uvedením léku na rakovinu Keytruda. Analytici Morgan Stanley dnes akciím také snížili cílovou cenu na 56 USD z 69 USD. Nedařilo se také akciím Pfizer ( PFE ), které obchodovaly se ztrátou více než 1,3% a také ze ztráty 1,5% na začátku seance se dostaly akcie francouzské farmaceutické společnosti Sanofi Aventis ( SNY ), které ale uzavřely obchodování v červeném a ztratily necelých 0,2%.

Naopak po předchozím propadu silnou půdu pod nohama našly akcie výrobce hraček a populárních panenek Mattel ( MAT ), kde akcie posílily o více než 11% a to po spekulacích, že výsledky v následném kvartále by mohly dosáhnout vyšších čísel. Nedaří se naopak konkurenční společnosti výrobci hraček Hasbro ( HAS ), kde akcie pokračovaly v předchozím propadu po výsledcích z minulého týdne a akcie si tak odepsaly více než 1,6%.