Denní report - pondělí 06.11.2017

ČR: Pražská burza vstoupila do nového týdne růstem, SRN: Německé akcie bez výrazné změny, USA: Zámořské akcie mírně posílily, ropa nejvýše za dva roky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září):
aktuální hodnota: 6,2 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Stavební výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 5,8 %

Popis trhu

Pražská burza částečně korigovala poklesy z konce minulého týdne a měřeno indexem PX posílila o +0,38% na 1 055 bodů. Úspěšný byl Čez, který před zítřejším výsledkovým reportem posílil o 0,88% na 480 Kč. V zisku zakončila i Komerční banka (933 Kč +0,38%) a Moneta Money Bank (+0,53%) se závěrem pod 76 Kč. Dařilo se rovněž akciím O2 (262 Kč +0,38%) a Unipetrolu (379 Kč +0,48%), který se vrátil k historickým maximům. Z menších emisí posilovala Fortuna (149 Kč +1,70%) a ztrátovou šnůru přerušilo Cme (+0,25%). Naopak v záporu zakončila Erste Bank (921 Kč -0,39%), když výnosy dluhopisů na západoevropských trzích klesaly. Před dnešním výsledkovým reportem oslabily akcie Kofoly o -0,69%. Lokální dno nadále hledá Pegas, dnes si pohoršil o dalších -0,41% na 822 Kč.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, Moneta, Kofola, Fortuna, Walt Disney, Adidas, Merck, Nvidia…

ČEZ: odhady hospodaření za 3Q 2017

Wood & Company zvyšuje doporučení pro akcie Stock Spirits Group na „hold“

Raiffeisen Centrobank zvyšuje doporučení pro akcie Erste Group Bank na „buy“

Barclays snižuje cílovou cenu pro Erste Group Bank na 37 EUR

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (září):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: -1,1 %
předchozí hodnota: 3,6 % / revize: 4,1%

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 9,5 %
očekávání trhu: 7,1 %
předchozí hodnota: 7,8 % / revize: 8,3 %

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 54,7 b.
očekávání trhu: 55,2 b.
předchozí hodnota: 55,2 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 56,6 b.
očekávání trhu: 56,9 b.
předchozí hodnota: 56,9 b.

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 55,0 b.
očekávání trhu: 54,9 b.
předchozí hodnota: 54,9 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 56,0 b.
očekávání trhu: 55,9 b.
předchozí hodnota: 55,9 b.

Index investorské důvěry Sentix (listopad):
aktuální hodnota: 34,0 b.
očekávání trhu: 31,0 b.
předchozí hodnota: 29,7 b.

PPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

PPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 2,6 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,7 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (září): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,5 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německé akcie uzavřely první obchodní seanci nového týdne bez výrazné změny. Index DAX oslabil o symbolických 0,05% na 13 472 bodu, čímž se příliš neliší od ostatních západoevropských burzovních indexů. Dařilo se zejména energetickým (RWE +1,6%, EOAN +1,1%) a zdravotnickým titulům (FME +1,4%, MRK +1,2%). Oslabovala naopak televizní ProSieben (PSM -2,9%), Deutsche Telekom (DTE -2,6%) nebo výrobce sportovního vybavení Adidas (ADS -2,1%).

Podnikové zprávy

Německé akcie otevřely na nule, Deutsche Telekom pod tlakem kvůli americkému T-Mobilu

Evropským výrobcům polovodičů se fúze a akvizice nevyhnou, myslí si analytici

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (září): očekávání trhu: 6050, předchozí hodnota: 6082

Popis trhu

Zámořské akcie znovu posunuly hodnoty svých historických maxim. Index DJIA posílil o symbolických 0,04%, SP500 si připsal 0,13%, zatímco kompozitní NASDAQ je silnější 0,33%. Díky prudce rostoucí ropě, která je nejsilnější za poslední dva roky, posilovaly zejména energetické společnosti (+2,2%). Dařilo se také realitnímu sektoru (+1,5%). Díky krachu jednání o spojení mezi Sprint Corp. a T-Mobile US výrazně oslabily telekomunikační společnosti (-2,4%). Příliš se nedařilo ani sektoru základních materiálů (-0,4%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl prodejce módních doplňků Michael Kors Holdings (KORS +15%), jehož akcie katapultovaly vzhůru výrazně lepší hospodářské výsledky za uplynulé čtvrtletí. Na opačném konci žebříčku uzavřel dodavatel zdravotnického vybavení Henry Schein (HSIC -9,8%), jehož výsledky za druhé čtvrtletí investory citelně zklamaly. Na komoditních trzích převládala zelená barva. Dařilo se již zmiňované ropě (+3,0%), která těžila z politických otřesů v Saudské Arábii, a zemnímu plynu (+4,3%). Rostlo také stříbro (+2,4%), zlato (+0,9%), měď (+1,4%), pšenice (+1,2%) či sója (+0,7%).

Podnikové zprávy

Porovnatelné tržby módního řetězce Michael Kors ve 2Q klesly méně oproti očekávání

Broadcom představil návrh akvizice Qualcommu, má zájem i o NXP

Broadcom si vedle Qualcommu údajně brousí zuby i na NXP Semiconductors

Firmy Intel a AMD údajně spolupracují na počítačovém čipu, aby lépe čelily konkurenci Nvidie

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.