Denní report - úterý 07.11.2017

ČR: Pražská burza stagnovala, SRN: Německé akcie klesaly, USA: Smíšený závěr na Wall Street, Dow Jones při symbolickém růstu na nových maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX v závěru seance vymazala denní ztráty a nakonec stagnovala na 1 056 bodech (+0,02%). Dařilo se evropskému bankovnímu sektoru, z čehož profitovala Erste Bank (926 Kč +0,48%) a Vig (651 Kč +0,79%). Před čtvrtečními výsledky posílila Moneta Money Bank o 0,86% nad 76 Kč. Naopak Komerční banka odepsala -0,61% na 927 Kč. Sledovaným titulem byl Čez, který reportoval výsledky za 3Q. Ty na všech úrovních mírně zaostaly za odhadem trhu a rovněž společnost snížila výhled provozního zisku na rok 2017. Akcie tak reagovaly poklesem o -0,58% na 477 Kč. Hospodaření za 3Q prezentovala i Kofola včera po uzavření trhu. Ač čísla nenadchla tak dnes společnost uvedla slušný celoroční výhled, což akciím pomohlo k růstu o 1,53% na 410 Kč. Ztrátovou šnůru přerušil Pegas a polepšil si o 1,51% na 835 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ: výsledky za 3Q 2017 (komentář analytika)

Kofola ČeskoSlovensko: zajímavosti z konferenčního hovoru s analytiky

ČEZ najal poradce, aby prozkoumali možné scénáře rozdělení společnosti

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (září):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,7 % / revize: 4,6 %

Eurozóna:

Maloobchodní tržby (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: -0,5 % / revize: -0,1 %

Maloobchodní tržby (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 1,2 % / revize: 2,3 %

Popis trhu

Na německé Xetře v úterý po výsledcích klesala automobilka BMW (-2,8 %), následovaná Bayerem (BAYN -2,2 %). Přes procento odepisoval také SAP (-1,1 %), po zprávě o prodeji části podílu největšího akcionáře Hasso Plattnera. Na druhé straně se dařilo utilitám, RWE (RWE +1,2 %) a E.ONu (EOAN +0,6 %) a po úvodním hodnocení od banky Wells Fargo (outperform, 220 €) rostl Adidas (ADS +0,5 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal třetinu procenta, nejvíce ztrácel sektor zdravotní péče a zbytné spotřeby.

Podnikové zprávy

Ziskovost automobilky BMW ve 3Q zaostala za očekáváním

USA

Hlavní zprávy

Nové pracovní pozice JOLTs (září):
aktuální hodnota: 6093 tis.
očekávání trhu: 6050
předchozí hodnota: 6082

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (3. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (3. listopadu): očekávání trhu: -2708 tis., předchozí hodnota: -2435 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 90 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (3. listopadu): očekávání trhu: -1900 tis., předchozí hodnota: -4020 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (3. listopadu): očekávání trhu: -1000 tis., předchozí hodnota: -320 tis.

Popis trhu

Při nevýrazné obchodní seanci a nízké volatilitě se po většinu obchodního dne indexy pohybovaly v mírném záporu. V závěru seance se ale kosmeticky posunuly výše, užší index DJIA tak nakonec uzavřel v kladném teritoriu a při růstu 0,04% opět přepsal historické tabulky – tentokrát na úrovni 23 557,23 bodu. Širší index S&P500 pak uzavřel na červené nule, zatímco technologický Nasdaq odepsal bezmála 0,3%. Ten ale letos registruje největší zhodnocení, a to téměř +26%!

V červených číslech se též nacházely drahé kovy v čele se stříbrem (-1,5%), oslabující pod hladinu 17 USD/oz, zlato pak odepsalo 0,4% na 1276 USD/oz. Po včerejším růstu na 2letá maxima mírně odepsala též ropa (-0,2%) s posunem ceny na 57,25 USD/b. Naopak další růst zaznamenal zemní plyn (+0,7%) na 3,155 USD/mmbtu, vymaňující se z mnohaměsíčního užšího obchodního koridoru a nachází se na nejvyšší hodnotě v tomto pololetí.  Dařilo se též dluhopisům, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul k hranici 2,3%, tedy na nejnižší úroveň od poloviny října.

Zatímco indexy vykazovaly malé změny, živěji bylo napříč sektory. V čele pelotonu se v rámci S&P500 dnes držely utility (+1,2%) a producenti nezbytných statků (+1,1%). Nejhůře si naopak stál finanční sektor (-1,1%), konkrétně pak banky, které coby subsegment ztratily 2,2%.

Výsledková sezóna nadále hraje prim u společností s největšími denními pohyby. Mezi S&P500 firmami dnes za pozornost stálo především dvojité zklamání z kvartálních čísel u známých cestovatelských, resp. rezervačních portálů TripAdvisor (TRIP -23%) a Priceline Group (PCLN -13%), následující nedávný povýsledkový „průšvih“ konkurenta Expedia (EXPE -2,7%), který po reportu oslabil o 15%. Nedařilo se dnes ani výrobci hnojiv CF Industries (CF -5,9%), ustupující z bezmála dvouletých maxim v návaznosti na opatrný komentář analytiků RBC ohledně možného konce cenového rally v segmentu dusíkatých hnojiv, a to konkrétně u močoviny.

Nejlepší výkonnost pak dnes podala realitní spol. GGP (GGP +17%) na pozadí spekulací o možném převzetí, solidně si stály i akcie logistické spol. Expeditors International of Washington (EXPD +8%) po lepších než očekávaných Q číslech.

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.