Denní report - úterý 06.02.2018

ČR: Globální výprodej akcií stahuje i pražskou burzu, SRN: Německý DAX odepsal 2 %, evropské akcie zaznamenaly nejhorší pokles od hlasování o brexitu, USA: Zámořské indexy za pokračující volatility částečně korigovaly předchozí ztráty

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 4,9 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 7,8 %

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -3,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $148,0 mld.

Popis trhu

Zámořské indexy včera zaznamenaly největší jednodenní pokles od roku 2011 a globální korekce na akciových trzích tak ještě zesílila. Výprodeje zasáhly i asijské obchodování a následně západoevropské burzy. Výjimkou nebyla ani pražská burza, která měřeno indexem PX odepsala dalších -2,11%  a padla pod metu 1 100 bodů na závěrečnou úroveň 1 098 bodů. Obchodování vykazovalo zvýšenou volatilitu, která pravděpodobně zůstane na trzích i v následujících dnech. V záporném teritoriu uzavřela většina emisí. Čez oslabil o -2,87% na 508 Kč, když i dnes klesala cena el. energie a emisních povolenek. Silné ztráty zaznamenával taktéž finanční sektor. Komerční banka odepsala -3,03% na 897 Kč, Moneta Money Bank ztratila -2,48% pod 83 Kč, Vig odepsal -2,64% na 683 Kč a relativně nejlépe si vedla Erste Bank s poklesem pouze -0,55% na 1 003 Kč. Se ztrátou uzavřelo i Cme (95 Kč -1,35%), akcie O2 (272 Kč -2,50%) a Kofola (412 Kč -1,90%). Vlnu výprodejů ustál Pegas, který posílil o 0,23% na 870 Kč. Celkový zobchodovaný objem na burze byl vysoce nadprůměrný a to 1,112 mld. Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Projekce hospodaření za 4Q/2017

PKN Orlen v dobrovolném odkupu získal 31 % akcií Unipetrolu, celkem vlastní 94% podíl

Rafinérské a petrochemické marže Unipetrolu v lednu klesly

Valná hromada Kofoly zvolila Dariusze Prończuka za člena dozorčí rady

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 8,7 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: -0,7 %, předchozí hodnota: 3,4 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: 6,8 %, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 2,32 % na 12392,66 b. Evropské akcie ztrácely sedmý den v řadě, když negativní sentiment pokračoval na obou stranách oceánu ale i dalších světových trzích. Trhy zaznamenaly nejhorší ztrátu od britského referenda o odchodu z EU. DAX tak klesl nejníže od loňského září. Otevřel o 3,6 % níže, postupně během dne však dokázal stáhnout ztrátu na 2,3 %. V záporu uzavřelo všech 30 hlavních společností v indexu, na nule se podařilo uzavřít Deutsche Post (DPW; -0,1 %), zbylé s více než 1% ztrátou. Nejhorší výkon podaly akcie zajišťovny Munich Re (MUV2; -5,3 %), která představila slabší zisk za 4Q. Obecně se nedařilo finančnímu sektoru, v Německu tak oslabovaly akcie Commerzbank (CBK; -4,5 %), Allianz (ALV; -3,8 %) a Deutsche Bank (DBK; -3,6 %).

Podnikové zprávy

Zajišťovna Munich Re ve 4Q zaostala za očekáváním kvůli mimořádně častým přírodním katastrofám

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (prosinec):
aktuální hodnota: -$ 53,1 mld.
očekávání trhu: -$ 52,1 mld.
předchozí hodnota: -$ 50,5 mld. / revize: -$ 50,4 mld.

Nové pracovní pozice JOLTs (prosinec):
aktuální hodnota: 5811
očekávání trhu: 5961
předchozí hodnota: 5879

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (2. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,6 %

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (2. února): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: -1980 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (2. února): očekávání trhu: 3150 tis., předchozí hodnota: 6776 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (2. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2224 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (2. února): očekávání trhu: -1250 tis., předchozí hodnota: -1940 tis.

Popis trhu

Pokračující nervozita, opatrnost, ale i oportunitní investiční apetit byl patrný na amerických trzích po dvoudenním „výplachu“, který vymazal na Wall Street tučné lednové zisky. Při volatilní seanci se postupně indexy vymanily z úvodních ztrát a nakonec vykázaly solidní zisky. Širší index S&P500 si připsal přes 1,7% za širokého, více než 100bodového rozpětí. Ještě lépe si stál technologický Nasdaq (+2,1%) i tradiční index DJIA (+2,3%). To vše za hektického obchodování přesahující dvojnásobek průměrné obchodní aktivity a s vysokou pravděpodobností tento scénář se bude opakovat i v dalších dnech.

V rámci S&P500 přes 2% přidal sektor základních materiálů, zbytných statků i informačních technologií. V defenzivě zůstaly utility (-1,5%) dominující ztrátovým segmentům. Nedařilo se ani drahým kovům v čele se zlatem, oslabující o 1,2% na 1322 USD/oz, stříbro pak ztratilo 0,8% na 16,6 USD/oz. Směrem dolů dále pokračovala i cena ropy, když dnes odepsala přes 1% k hladině 63,5 USD/b.

Nejzajímavější cenové posuny mezi S&P500 společnostmi dnes zaznamenal cestovatelský portál TripAdvisor (TRIP +15%) po obnovených spekulacích o možném převzetí společnosti. Dvojtý upgrade pak poslal výš o 10% výrobce pamětí DRAM Micron Technology (MU). Na opačné straně spektra figurovaly akcie provozovatele komoditní burzy Cboe Global Markets (CBOE -11%) v návaznosti na obavy o budoucí byznys u obchodování s volatilitou (VIX) po problémech u short ETF. Široce obchodovaná ETF: XIV (-93%), SVXY (-83%) dnes dramaticky propadla a emitent XIV, Credit Suisse, již oznámil likvidaci tohoto instrumentu k 21. únoru.

Podnikové zprávy

Farmaceutická firma Allergan ve 4Q překonala očekávání na úrovni výnosů i zisku

Automobilka General Motors ve 4Q dosáhla menší než očekávaného poklesu tržeb, odhady překonal i zisk

Šéf výrobce oblečení na jógu Lululemon Athletica rezignoval kvůli nevhodnému chování

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.