Denní report - úterý 20.02.2018

ČR: Finanční sektor stáhl pražskou burzu do záporu, SRN: Německý DAX v úterý uzavřel v kladném, USA: Zámořské indexy v červeném

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem PX odepsala dalších -0,37% na 1 106 bodů. Důvodem byl především pokles finančního sektoru. Konkrétně Erste Bank klesla o -1,07% na 983 Kč, Komerční banka odepsala -0,91% na 930 Kč, Moneta Money Bank ztratila -0,73% pod 82 Kč a Vig si pohoršil o -1,27% na 697 Kč. Pokles zaznamenaly i akcie O2 (-0,37% 272 Kč). Nedařilo se rovněž menším emisím, když Cme odmazalo -1,04% se závěrem těsně pod 95 Kč, Kofola klesla o -1,44% na 411 Kč a Pegas odepsal -0,65% na 916 Kč. Naopak Čez se po celou seanci pohyboval mírně v kladném teritoriu, přestože předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová uvedla, že se může objevit tlak evropských představitelů na dřívější odstavení bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Elektrárenská společnost si nakonec polepšila ještě více v závěrečné aukci a zakončila se ziskem 1,38% na 513 Kč, zároveň zaznamenala nejvyšší denní objem 145 mil. Kč.

Podnikové zprávy

Politici budou muset řešit evropský tlak na odstavení Dukovan (+komentář analytika)

M. Štěpanovský a B. Zronek z ČEZ se vyjádřili ke slovům D. Drábkové ohledně budoucnosti Dukovan

Německo

Hlavní zprávy

PPI (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 2,3 %

PPI (m-m) (leden):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Průzkum ZEW - index současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: 92,3
očekávání trhu: 94,0
předchozí hodnota: 95,2

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: 17,8
očekávání trhu: 15,9
předchozí hodnota: 20,4

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: 29,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 31,8

Spotřebitelská důvěra (únor - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,1
očekávání trhu: 1,0
předchozí hodnota: 1,3 / revize 1,4

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): očekávání trhu: 60,5, předchozí hodnota: 61,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 57,0, předchozí hodnota: 57,3

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (únor - předběžný): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 59,0

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 59,2, předchozí hodnota: 59,6

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 57,6, předchozí hodnota: 58,0

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 58,4, předchozí hodnota: 58,8

Popis trhu

Německý DAX uzavřel ve druhý obchodní den týdne v kladných hodnotách, když si připsal 0,87 %. Nejvýrazněji rostla technologická společnost Infineon (IFX; +2,2 %), která dnes oznámila akvizici v podobě koupě dánského startupu Merus Audio ApS. Posilovala i chemická Linde (LINU; +2,0 %), o něco mírněji pak Deutsche Bank (DBK; +1,5 %), BASF (BAS; +1,4 %) či E. ON (EOAN; +1,4 %). Naopak před večerními výsledky (dnes v 19:00 hod.) ztrácela Deutsche Boerse (-0,6 %). V červeném uzavřely také všechny automobilky Volkswagen (VOW3; -0,6 %), BMW (BMW; -0,6 %) a Daimler (DAI; -0,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Morgan Stanley očekává ve 2H 2018 slabší dolar. Důvodem globální růst a hypotéza dvojího deficitu

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (16. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,1 %

15:45 Index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 55,5

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,3

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (únor - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,8

16:00 Prodeje existujících domů (leden): očekávání trhu: 5,60 mil., předchozí hodnota: 5,57 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (leden): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -3,6 %

Popis trhu

Hlavní americké indexy se v závěru seance posunuly na nižší úrovně a unisono uzavřely v záporném teritoriu, čímž přerušily 6denní růstovou „šňůru“ po předchozích výprodejích. Nejhůře si stál tradiční index DJIA, který oslabil o více než 1% na pozadí 10% propadu předního maloobchodního Walmart po neuspokojivých výsledcích. Naopak technologický Nasdaq vykázal pouze symbolickou ztrátu. Indexům nepomohl ani růst tržních výnosů, stejně tak posilující dolar, který vůči euru zpevnil o 0,6%.

Klesající ceny dluhopisů napříč splatnostmi (tedy plošný růst výnosů s návratem referenčního 10letého stáního bondu k 2,9%) vytvářel tlak na sektory s vyšší citlivostí na růst sazeb – utility v rámci S&P500 ztratily 1,3%, telekomunikace pak 1,7%. Nejhorší výkonnost ale zaznamenal segment statků každodenní spotřeby po výsledkovém propadáku předního řetězce Walmart (WMT) s následným propadem akcií bezmála o 10%. 

Nedařilo se dnes ani drahým kovům, oslabující o 1,2% - zlato se tak vrátilo k 1330 USD/oz, stříbro pak na 16,46 USD/oz na pozadí posilování dolaru o 0,6% vůči euru na 1,2335 EUR/USD.  V zeleném se naopak pohybovaly energie v čele se zemním plynem posilující o 3% na 2,64 USD/mmbtu, ropa zpevnila o 0,4% k 61,9 USD/b.

Mezi nejrůstovější emise v rámci S&P500 se dnes zařadily akcie ropné spol. Noble Energy (NBL +11%) návaznosti na pozitivní výhled pro letošní rok. O 4% pak posílily akcie restauračního řetězce Chipotle Mexican Grill (CMG) po analytických upgradech, reflektující nedávné jmenování nového CEO  B.Niccola, který doposud úspěšně řídil konkurenční podnik Taco Bell. Nejhůře si naopak stály akcie zmiňovaného Walmartu, následované prodejcem autodílů Genuine Parts (GPC -4,8%) po nespokojivých kvartálních výsledcích.

Podnikové zprávy

Walmart po výsledcích klesá, zisk za očekáváním, zklamáním pomalejší růst online segmentu

Qualcomn navýšil nabídku na převzetí NXP Semicondutors na 44 miliard dolarů

Home Depot ve 4Q reportoval výsledky nad odhady

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.