Denní report - úterý 24.04.2018

ČR: Pražská burza posílila, akcie Cme +4%, SRN: Německý DAX v úterý mírně poklesl, USA: Americké indexy s výraznými ztrátami

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 17,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16.5

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 15,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 15.3

Index spotřebitelské důvěry (duben):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 10.3

Popis trhu

Po čtyřech poklesech a včerejší stagnaci dnes pražská burza zabrala a měřeno indexem PX posílila o 0,54% na 1 127 bodů. Pondělní zisky rozšířila Erste Bank o dalších 1,07% na 1 043 Kč, když výnosy dluhopisů na západoevropských trzích udržely předchozí nárůsty. Nejvyšší přírůstek dosáhlo Cme (87 Kč +4,17%) po včerejší rally na Nasdaqu. Čez těžil ze zvýšeného výhledu pro rating od agentury Moody´s a polepšil si o 0,93% na 540 Kč při nejvyšším denním objemu 179 mil. Kč. Stoupl i Vig (674 Kč +0,60%) a Pegas (900 Kč +0,45%). Bez výraznější změny uzavírala Komerční banka (921 Kč +0,16%). Naopak dvoudenní růst odmazaly akcie O2, když klesly o -1,70% na 289 Kč. V záporném teritoriu zakončila taktéž Moneta Money Bank (85 Kč -0,53%)

Podnikové zprávy

Agentura Moody’s zvýšila výhled ratingu společnosti ČEZ na pozitivní

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (duben):
aktuální hodnota: 102,1
očekávání trhu: 102,8
předchozí hodnota: 103,2

Index IFO očekávání (duben):
aktuální hodnota: 98,7
očekávání trhu: 99,5
předchozí hodnota: 100,1

Index IFO hodnocení současných podmínek (duben):
aktuální hodnota: 105,7
očekávání trhu: 106,0
předchozí hodnota: 106,5

Popis trhu

Německý index DAX v úterý zakončil obchodování v záporných hodnotách, když oslabil o 0,17 %. Index táhly do záporu ztráty oděvního giganta Adidas (ADS; -3,3 %), kterému dnes bylo sníženo doporučení ze strany M.M. Warburg na hold z předchozího buy. V závěru seance pak firma oznámila, že Zion Armstrong nahradí v pozici ředitele pro Severní Ameriku Marka Kinga s platností od 1. července. Nedařilo se ani společnostem Fresenius (FRE; -2,6 %) či Siemens (SIE; -2,0 %). O něco mírněji klesaly sposlečnosti Heidelberg (HEI; -1,4 %) a Commerzbank (CBK; -1,2 %).

Naopak skokově rostla Deutsche Bank (DBK; +4,2 %), která dnes oznámila změnu na pozici provozního ředitele (COO). Nově jím bude Frank Kuhnke, jenž nahradí Kim Hammondsovou. Po kvartálních výsledcích rostla softwarová společnost SAP (SAP; +3,5 %). Firma spolu s výsledky také navýšila výhled. Mírněji pak rostly společnosti Fresenius Medical Care (FME; +1,8 %), Continental (CON; +1,4 %) či RWE (RWE; +1,0 %).

Podnikové zprávy

Softwarová společnost SAP reportovala výsledky za 1Q FY2018

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,8 %

Prodeje nových domů (březen):
aktuální hodnota: 694 tis.
očekávání trhu: 630 tis.
předchozí hodnota: 618 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 4,0 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (duben):
aktuální hodnota: -3
očekávání trhu: 16
předchozí hodnota: 15

Spotřebitelská důvěra (duben):
aktuální hodnota: 128,7
očekávání trhu: 126,0
předchozí hodnota: 127,7

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,9 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. dubna): očekávání trhu: -2250 tis., předchozí hodnota: -1071 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1115 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy během seance postupně prohlubovaly své ztráty a nakonec uzavřely výrazně v červeném, když technologický Nasdaq i tradiční index Dow Jones oslabily o 1,7%, širší S&P500 pak ztratil přes 1,3% na pozadí výsledkových reportů velkých společností, které investoři přijali spíše s rozpaky. Trhy znejistil i růst tržních úrokových sazeb, když výnos referenčního 10letého vládního bondu dnes poprvé od r. 2014 otestoval hladinu 3%.

V sektoru technologií po čtvrtletních číslech ztrácela "těžká váha“ Alphabet (GOOG, GOOGL -4,5%). Na první pohled technologický gigant představil solidní čísla, investoři ale reflektovali především výrazně akcelerující investiční výdaje (které se meziročně více než zdvojnásobily), implikující obavy z pokračování tohoto trendu i v budoucnu s negativním dopadem na podnikové marže. Ztráty Alphabetu se přesunul mezi „FAANG“ konstituenty. Ti též citelně oslabili v čele s Amazonem -3,9% a  Netflixem -3,6%.

Špatný den registrovaly í průmyslové společnosti (v rámci S&P500 sektor ztratil 2,8%) při silných povýsledkových ztrátách konglomerátu 3M (MMM -6,8%) či Caterpillaru (CAT -6%). Caterpillar překvapil solidním reportem a zvýšeným výhledem, což investoři odměnili 4% růstem na 160 USD v úvodu seance. Následný konferenční hovor ale zchladil optimismus investorů, když vedení označilo 1. čtvrtletí za mimořádné, které se nebude opakovat.

Výrazné ztráty dnes vykázal i sektor základních materiálů (-2,7%), naopak solidní zisky si připsaly telekomunikace (+1,2%) po slušných Q1 číslech a vyšším (260 tis.) než očekávaným (159 tis.) počtem předplatitelů telekomu Verizon (VZ +2%), registrující čtvrtý takový růst v řadě. V zeleném figurovaly i utility (+0,6%) a realitní sektor (+0,2%).

Mezi největšími korporátními pohyby zmiňme 15% pád akcií předního těžaře mědi Freeport-McMoran (FCX), jehož výsledky nenaplnily tržní očekávání. Hluboké povýsledkové ztráty registroval i výrobce diagnostických zařízení Waters Corp (WAT -8%). Nejlepší výkonnost naopak podala softwarová společnost Cadence Design Systems (CDNS +9%), odrážející lepší než očekávané výsledky hospodaření zveřejněné včera po skončení trhu.

Podnikové zprávy

Coca - Cola reportovala v 1Q tržby nad odhady

Matka Googlu Alphabet reportovala zisk za 1Q FY 18 nad odhady

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.