Denní report - pondělí 30.04.2018

ČR: Moneta bez nároku na dividendu posunula index PX do záporu, SRN: Německé akcie uzavřely s drobným ziskem, USA: Zámořské indexy v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání Fedu a ČNB

Firemní výsledky pro tento týden: Erste Group, Komerční banka, Adidas, Tesla, Apple, McDonald´s

Měnová zásoba M2 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,2 %

Očekávané události

Popis trhu

Index pražské burzy PX dnes odepsal -0,73% se závěrem na 1115,93 bodech, a to především kvůli technickému poklesu akcií Monety o 8,6%, která se první den obchodovala bez nároku na 8 Kč dividendu. Lépe dnešní dění v Praze tak vystihuje „dividendový“ index PX-TR, který posílil o 0,32%. Z větších emisí se dnes nejlépe vedlo rakouské pojišťovně VIG, která přidala 1,18% na 684 Kč. Mírný zisk (+0,34%) si připsal i druhý rakouský titul – Erste Bank, končící těsně pod metou 1040 Kč. Po předchozím prodejním tlaku byly dnes patrné nákupní objednávky na tabákové spol. Philip Morris ČR, uzavírající silnější o 1,25% na 16 240 Kč. Navzdory sílící elektřině, pozitivnímu vývoji německých utilit i kratší odstávce v Dukovanech pouze symbolický zisk registrovaly akcie ČEZu, když zpevnily o 0,09% na 542 Kč. Zanedbatelnou ztrátu -0,05% pak vykázala Komerční banka. Z menších společností zmiňme bezmála 1,3% růst akcií Fortuny, které se dnes obchodovaly naposledy na (Prime Marketu) BCPP se závěrečnou cenou na „baťovských“ 199 Kč. S akciemi bude nicméně možné nadále obchodovat na RM-Systému. O více než 1,1% též posílily akcie mediální spol. CME, reflektující páteční silnější závěr v zámoří. Naopak největší ztrátu vykázaly akcie Stock Spirits Group (-1,45%), končící na metě 75 Kč.

Podnikové zprávy

Podíl TCS Capital Management v CETV po konverzi warrantů činí 4,6 %

Dukovany zprovozňují druhý blok odstavený 9. března

Agentura Moody´s zvýšila úvěrový rating Erste Group Bank z A3 na A2, výhled zůstává pozitivní.

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 4,1 %
předchozí hodnota: 4,2 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,25 % na 12612,11 b. Německé, ani evropské akcie se v pondělí příliš nepohnuly. Největší zisky si připsaly akcie společnosti E.ON (EOAN; +2 %) a Fresenius (FRE; +1,5 %). Nedařilo se akciím ocelářského koncernu ThyssenKrupp (TKA; -2,3 %). Oslabil také Merck (MRK; -1,9 %), který se v pondělí poprvé obchodoval bez nároku na dividendu.

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,6 %

Chicago index nákupních manažerů (duben):
aktuální hodnota: 57,6
očekávání trhu: 58,0
předchozí hodnota: 57,4

Pokračující prodeje domů (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 56,5, předchozí hodnota: 56,5

16:00 Stavební výdaje (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (duben): očekávání trhu: 58,4, předchozí hodnota: 59,3

16:00 Cenový index ISM (duben): očekávání trhu: 78,5, předchozí hodnota: 78,1

Popis trhu

Americké akciové indexy v úvodu týdne ztratily. Širší index S&P500 odepsal 0,82%, technologický Nasdaq pak ztratil 0,75%. Relativně nejlépe se vedlo tradičnímu indexu DJIA se ztrátou 0,61% díky povýsledkovému rally provozovatele rychlého občerstvení McDonald’s (MCD +5,8%) s posunem na téměř 3měsíční maxima. Bilanci indexu Dow Jones podpořil i 1,8% růst akcií technologického giganta Apple (AAPL) před zítřejšími výsledky v návaznosti na objevující se spekulace o možném oznámení masívního programu pro akcionáře (ve formě dividend a zpětného odkupu akcií). V médiích se hovoří až o objemu 300 – 400 mld. USD.

Nejhorší výkonnost v rámci S&P500 dnes podaly telekomunikace (-2,7%) v souvislosti s chladným přijetím oznámení o fúzi operátorů T-Mobile US (TMUS -6,2%) a Sprint Nextel (S -14%) skrze výměnu akcií, když na trhu panuje skepse ohledně schválení takové transakce regulátorem. Výrazné ztráty registroval i sektor zdravotní péče (-1,6%) a průmyslové společnosti (-1,4%). Na opačném konci spektra figurovaly s červenou nulou energie při růstu ceny ropy o 0,5% na 68,45 USD/b.

Především akviziční a výsledkové zprávy dnes tvořily žebříček vítězů a poražených S&P500 korporací. Nejlépe si stály akcie rafinérské spol. Andeavor (ANDV +13%) po kývnutí na převzetí ze strany ropné spol. Marathon Petroleum (MPC). Ta naopak po nabídnutí akviziční prémie oslabila o 8%. Propadákem dne se ale stal výrobce součástek pro automobilový a letecký průmysl Arconic (ARNC), když akcie po neuspokojivých číslech a sníženém výhledu oslabily o 21% a rychle zamířily směrem k rekordnímu minimu od uvedení na trh po vyčlenění z hliníkárenské entity Alcoa (AA) v listopadu 2016. Nedařilo se ani farmaceutické spol. Celgene (CELG -4,5%) po varovném komentu z dílny analytiků Morgan Stanley ohledně pravděpodobného výrazného zpoždění očekávaného léku na roztroušenou sklerózu.

Podnikové zprávy

McDonald´s v prvním kvartále předčil odhady analytiků

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.