Denní report - úterý 26.06.2018

ČR: Pražská burza ztratila, nedařilo se především finančnímu sektoru, SRN: Německý DAX uzavřel úterní seanci v červených barvách, USA: Americké akciové trhy posílily.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Průzkum agentury Reuters: 8 analytiků očekává, že ČNB sazby nezvedne, 6 čeká zvýšení o 25 bps

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (27. června): očekávání trhu: 0,75 %, předchozí hodnota: 0,75 %

Popis trhu

Pražská burza včera odolala negativnímu sentimentu ve světě, nicméně dnes tyto ztráty doháněla a měřeno indexem PX oslabila o -0,46% na 1 061 bodů. Největší poklesy registroval finanční sektor. Pojišťovna Vig odepsala -2,58% na 603 Kč, Komerční banka ztratila -0,98% na 907 Kč a Moneta Money Bank si pohoršila o -1,24% a uzavřela pod 76 Kč. Naopak Erste Bank (909 Kč +0,19%) odolala.  Včerejší ztrátu dále rozšířil Avast (-0,78%) a Kofola (-0,94%). Čez (557 Kč +0,27%) se dnes obchodoval poslední den s nárokem na dividendu 33 Kč hrubého a neznamenal výraznější kurzovou změnu, avšak objem byl nadprůměrný 319 mil. Kč. Dařilo se akciím O2 s přírůstkem 0,98% na 256 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank oznámila další prodej nezajištěných retailových nevýkonných úvěrových pohledávek

HUB VENTURES odkládá vstup na trh Start na podzim tohoto roku

Německo

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (květen): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,9 %

Popis trhu

Německý index DAX se v průběhu úterní seance obchodoval povětšinu času v kladných hodnotách, v závěru dne však otočil směr a nakonec uzavřel slabší o 0,21 %.

Index táhly dolů ztráty firmy ThyssenKrupp (TKA; -2,7 %). Dnes byla zveřejněna zpráva o tom, že ThyssenKrupp a indická Tata Steel zápasí s dokončením dohody ohledně spojení evropských aktivit obou firem. Nedařilo se ani aerolince Lufthansa (LHA; -2,4 %). Bloomberg v průběhu seance zveřejnil informaci o hovorech vedení firmy s italskou vládou ohledně italské polostátní letecké společnosti Alitalia. Klesaly i společnosti Deutsche Post (DPW; -1,5 %), Vonovia (VNA; -1,0 %) a Siemens (SIE; -1,0 %).

Na opačné straně indexu uzavřela známý výrobce krémů Nivea Beiersdorf (BEI; +2,4 %). Rostly i energetiky E. ON (EOAN; +1,7 %) a RWE (RWE; +1,5 %) či společnosti Covestro (1COV; +1,3 %) a Deutsche Boerse (DB1; +1,1 %).

Podnikové zprávy

Audi odložila uvedení nového elektrického modelu e-tron

USA

Hlavní zprávy

Výnosová křivka v USA se nadále zplošťuje, spread mezi 10y a 2y výnosem již jen 34,24 bps

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 20
očekávání trhu: 15
předchozí hodnota: 16

Spotřebitelská důvěra (červen):
aktuální hodnota: 126,4
očekávání trhu: 128,0
předchozí hodnota: 128,0

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (22. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,1 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: -1,6 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,0 %

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,3 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (22. června): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -5914 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (22. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1296 tis.

Popis trhu

V úterní seanci americké akciové trhy  posílily a index Dow Jones přidal 0,39% a širší S&P 500  také v uzavřel v  kladných a připsal si 0,35%.  Trhy jsou však stále  velmi    volatilní a to z možných dopadů obchodní války mezi  USA, Čínou a Evropou.  Evropská unie s největší  pravděpodobností   odpoví, pokud USA  zvýší  cla na dovoz automobilů z jejich členských zemí.  K nejistotě na trzích přispívá také Ministerstvo financí Spojených států, jež připravuje opatření, která by zabránila firmám s nejméně 25% čínskou účastí kupovat americké podniky s průmyslově významnou technologií.  Tento krok tak představuje  další  vyústění obchodního konfliktu prezidenta Donalda Trumpa  s Čínou.  Dnes byla reportována také Spotřebitelská důvěra v USA, která v červnu nečekaně poklesla na 126,4, když analytici předpokládali hodnotu 128. Investory dnes také potěšil Index výrobní aktivity richmondského  Fedu, který dopadl nad očekávání  s reportovanou hodnotou 20, když očekávání trhu bylo 15.  Na tyto zprávy reaguje dolar, který na páru s eurem je silnější dnes o 0,5% a dostává se k hodnotě 1,1644 USD/EUR.   

Dnes byla v centru pozornosti  lehká ropa WTI, která přidala 3,47% a dostává se k hodnotě 70,5 USD/barel. I když byla produkce ropy   kartelem OPEC ve Vídni dohodnuta na úroveň 1 mil. barelů denně navíc od současné produkce, tak podle analytiků ropný trh zůstane do konce roku napjaty a to zejména kvůli neočekávaným výpadkům těžby ve Venezuele, Angole, Líbyi a Nigérii. Americké sankce na Irán by mohly také omezit exporty iránské ropy v řádu stovek tisíc barelů. Z růstu ceny černého zlata dnes profitovaly akcie těžařských společností, jako například společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a její akcie obchodovaly silnější o necelé 2,7% a také Marathon Oil Corp. ( MRO ) s nárůstem 2,2%. Více než 2,7% přidaly akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ) a také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které se pohybovaly výš o více než 2,9%. Za zmínku stály také akcie jedné z největších těžařských společností Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které se posunuly  výš o 1,2%.

Pozornosti investorů se dnes těšily akcie amerického průmyslového konglomerátu General Electric ( GE ), které dnes oznámilo, že v období 2 – 3 let plánuje prodej divize zdravotní péče a podílu v Baker Hughes, kteráje předním světovým dodavatelem zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu. GE tak zkoncentruje své operace na sektory letectví a energetiky, včetně OZE.  Vedení společnosti se bude snažit o zeštíhlení celého konglomerátu  s cílem posílit jeho pozici. Podle analytiků prodej zmíněných aktiv by mohl přinášet profit nejen samotné GE, ale také pro celé dotčené sektory. Akcie General Electric ( GE )  na situaci reagovaly silným růstem o více než 8,8%. Investorům ani příliš nevadí to, že dnes budou akcie GE oficiálně vyřazeny z indexu Dow Jones Industrial Average,  jehož součástí byly nepřetržitě od roku 1907. V indexu je tak nahradí společnost Walgreens Boots.

Naopak se dnes nedařilo žlutému kovu, který dnes ztrácí 0,54% a dostal se k hodnotě 1258 USD/Troy. unci. Nedařilo se tak  akciím v těžebním sektoru zlata a z výše zmíněných důvodů necelé 1% ztratily akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) a také konkurenční akcie společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztrácí také necelé 1%.  Proti poklesu ceny zlata se dnes vzepřely akcie těžaře Randgold Resources ( GOLD ), které přidaly necelých  0,7%.

Za zmínku dnes stály také akcie společnosti Harley-Davidson ( HOG ), které ze začátku seance ztrácely více než 2,5%, ale uzavřely ztrátou necelých  0,7%. Vedení společnosti naznačilo, že kvůli americkým a  odvetným akcích jiných zemí na USA s dopadem na samotnou firmu, přesunou svou výrobu mimo USA, směrem do továren v Brazílii Ásii. Donald Trump v reakci na to pohrozil společnosti možností sankcí, která by následovala po přesunutí výroby mimo USA.

Podnikové zprávy

General Electric rozhodla o odštěpení své zdravotní divize a podílu ve společnosti Baker Hughes

Bank of America stěhuje část divize investičního bankovnictví z Londýna do Paříže

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.