Denní report - čtvrtek 06.09.2018

ČR: Pražská burza mírně rozšířila středeční ztráty, Komerční banka pokračovala v propadu , SRN: Německé akcie pokračují v poklesu , USA:Index Dow Jones se pohyboval blízko nulových hodnot.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (červenec):
aktuální hodnota: -4,8 mld.
očekávání trhu: -5,0 mld.
předchozí hodnota: 15,8 mld.         

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 15,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,5   %            

Průmyslová výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 10,3 %
očekávání trhu: 8,3   %
předchozí hodnota: 3,4   %

Očekávané události

10:00 Devizové rezervy (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $144.6 mld.

Popis trhu

Pražská burza mírně rozšířila včerejší ztráty a měřeno indexem PX oslabila o -0,14% na 1 063 bodů. Komerční banka (884 Kč -1,23%) ztrácela třetím dnem v řadě při nejvyšším denním objemu 180 mil. Kč, když příčinou jsou stále obavy z vyřazení z indexu Stoxx 600. V záporném teritoriu zakončily taktéž rakouské finanční emise, Erste Bank odepsala -0,31% na 903 Kč a Vig klesl o -0,66% na 598 Kč. Vyřazení z evropského indexu Stoxx 600 hrozí i Čezu, nicméně elektrárenská emise dokázala částečně korigovat včerejší ztrátu a to o +1,09% na 557 Kč. Podporou pro titul se stal silný fundament způsobený růstem cen el. energie v SRN a emisních povolenek. Se ziskem 0,84% nad 78 Kč zakončila Moneta Money Bank a mediální Cme si polepšilo o 0,87%. Celkový objem obchodů dosáhl necelých 600 mil. Kč, což je mírně nadprůměrná hodnota.

Podnikové zprávy

Žaloba, kterou podal ČEZ na bulharský antimonopolní úřad, se bude řešit 14. května 2019 (+komentář)

Německo

Německý DAX pokračuje v oslabování, když dnes ztratil 0,74 % na 11951,95 bodů. Index otevřel oproti včerejšímu závěru 12042 bodů níže kolem hodnoty 11995 bodů. Tyto ztráty se mu poté povedlo smazat, když vyšplhal k dennímu maximu 12091 bodů. V posledních hodinách se index ovšem opět obrátil směrem na jih a nakonec zakončil v záporu. Nedařilo se akciím Bayeru (BAYN; -4,6 %), které stále tíží soudní spory ve Spojených státech ohledně herbicidu Roundup. Jediným výrazně ziskovým titulem byla energetická společnost RWE (RWE; +2,7 %). Společnost se dočkala zvýšení doporučení od banky HSBC na „kupovat“ z „redukovat“. Cílová cena byla zvýšena z 18 euro na 25 euro, což při dnešní ceně 21,57 euro implikuje zhodnocení o 16 %.

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: 1,8   %
předchozí hodnota: -4,0   % / revize -3,9 %       

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: 1,9   %
předchozí hodnota: -0,8   %   

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (červenec): očekávání trhu: 19.5 mld., předchozí hodnota: 21.8 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (červenec): očekávání trhu: 20.0 mld., předchozí hodnota: 26.2 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: 0.0%

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.1%, předchozí hodnota: 1.2%

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: -0.9%

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec): očekávání trhu: 2.6%, předchozí hodnota: 2.5%

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1.0%

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (2Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.3%                 

Očekávané události (eurozóna)

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (2Q - konečný): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.4%

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (2Q - konečný): očekávání trhu: 2.2%, předchozí hodnota: 2.2%

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci index Dow Jones nakonec uzavřel posílením o 0,08% a širší S&P 500  ztratil 0,36%. Dnes byly v USA reportovány „Nové žádosti o dávky v nezaměstnanosti“, které v uplynulém týdnu klesly o 10 000 na 203 000 , když odhad analytiků byl 213 000. Současně dnes byly reportovány zásoby ropy za minulý týden končící 31.srpnem , které poklesly o 4,3 mil. barelů, když analytici očekávaly pokles jen o 2,9 mil. barelů. I přes tento pokles zásob lehká ropa WTI reaguje oslabením o 1,6% a dostává se k úrovni 67,62 USD. Pokles WTI zřejmě reaguje na report ohledně vyššího nárůstu destilátů. K poklesu cen ropy přispívají rovněž obavy ze slabší globální poptávky po této surovině.

Tato situace nevyhovovala akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak po včerejším propadu opět klesaly o více než 2,3%  akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu. Hned v závěsu byly akcie  Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které obchodovaly se ztrátou necelých 2,2%.  Poklesem o více než 3,6% prošly také akcie společnosti Marathon ( MRO ) a také britská společnost BP ( BP ), která ztratila ze své hodnoty necelých 1,2%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které navázaly na pokles z předchozí seance a ztratily 1% a také akcie jejího konkurenta Halliburton ( HAL ), kterému se dařilo o něco lépe a ztratil jen 0,8%.  

Naopak se dnes dobře cedlo žlutému kovu, který posílil o 0,27%  a zlato se tak dostalo lehce nad úroveň 1199 USD/Troy. unci. Po předchozím poklesu tak posílily akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ) o necelé 0,7%, ale proti tomu naopak ztratily akcie konkurenční společnosti Randgold Resources ( GOLD ) -0,5% a také v červených se pohybovaly akcie společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztratily silných  6,5%.

V dalším poklesu z předchozí seance pokračovaly akcie provozovatele sociální sítě Twitteru ( TWTR ), kde firma spolu s Facebookem ( FB ) vypovídají v americkém Kongresu ohledně ovlivňování prezidentských voleb a to negativně působí na investory, kteří se snaží prodejem zavírat případné ziskové pozice. Akcie Twitteru ( TWTR ) obchodovaly se ztrátou více než 5,7% a konkurenční akcie Facebooku ( FB ) také ztratily více než 2,5%.

Dnes se také nedařilo sektoru Zdravotní péče, který oslabil o 0,1%. Z akcií v tomto sektoru se posunuly níž akcie farmaceutické společnosti Abbvie ( ABBV ) více než 1%  a také akcie  Pfizeru ( PFE ) obchodovaly v červených, ale nakonec uzavřely v kladných o 0,05%.

Naopak se dnes dařilo akciím výrobce a prodejce luxusních šperků a zboží Tiffany ( TIF ), které se těšily zájmu investorů a přidaly více než 2,3%

Za zmínku stály také akcie automobilky Ford Motor ( F ), která v Severní Americe svolává dva milióny vozů F-150, protože se vyskytly problémy s bezpečnostními pásy, které mohou způsobit požár, který by mohl souviset s přepínači bezpečnostních pásů. Akcie Ford Motor Company F ) tak ztratily více než 0,5%.  

 

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 13,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,2   %            

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální hodnota: 163 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 219 tis.            

Produktivita mimo zemědělství (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,9   %
předchozí hodnota: 2,9   %             

Jednotkové náklady na práci (2Q - konečný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0,9   %
předchozí hodnota: -0,9   %            

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. září):
aktuální hodnota: 203 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 213 tis.            

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. srpna):
aktuální hodnota: 1707 tis.
očekávání trhu: 1720 tis.
předchozí hodnota: 1708 tis.          

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (2. září):
aktuální hodnota: 58
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,3                 

Index nákupních manažerů ve službách Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: 55,2
předchozí hodnota: 55,2                 

Složený index nákupních manažerů Markit (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 54,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,0                 

Průmyslové objednávky (červenec):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,6   %
předchozí hodnota: 0,7   %             

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (červenec - konečný):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: -1,7   %
předchozí hodnota: -1,7   %            

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (červenec - konečný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,4   %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (srpen): očekávání trhu: 195 tis., předchozí hodnota: 157 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (srpen): očekávání trhu: 194 tis., předchozí hodnota: 170 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (srpen): očekávání trhu: 24 tis., předchozí hodnota: 37 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (srpen): očekávání trhu: 3.8%, předchozí hodnota: 3.9%

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: 0.3%

Popis trhu

Podnikové zprávy

RBC zvyšuje cílovou cenu Netflixu o 22 % na 440 dolarů

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.