Denní report - úterý 02.10.2018

ČR: Pražská burza navzdory negativnímu zahraničnímu sentimentu zakončila mírně v plusu , SRN: Německé akcie zakončily v záporu , USA:Index Dow Jones uzavřel seanci růstem o 0,46%.

Pražská burza

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7%
předchozí hodnota: 0,7%

HDP (y-y) (2Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2.4%
předchozí hodnota: 2,4 %

Podzimní Start day: Na trhu Start BCPP upsaly emisi společnosti UDI a Primoco

Popis trhu

Pražská burza odolala negativnímu sentimentu na západoevropských trzích, který pramení z nejistoty ohledně sestavování italského rozpočtu, a měřeno indexem PX posílila o mírných 0,08% na 1 099 bodů. Kurzové změny jednotlivých emisí dnes nebyly velké a rovněž celkový zobchodovaný objem ve výši 300 mil. Kč byl nevýrazný. Index PX udržel v kladném teritoriu Čez (567 Kč +0,27%), akcie O2 (257 Kč +0,59%), Komerční banka (907 Kč +0,11%) a emise Avast (87 Kč +1,16%). Naopak mírné ztráty registrovaly rakouské finanční emise a to Erste Bank (915 Kč -0,35%) a pojišťovna Vig (639 Kč -0,23%). Od mety 82 Kč vyklesla Moneta Money Bank (-0,37%) a předchozí zisky korigovala částečně Kofola (316 Kč -1,25%).

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 % / Revize: 0,7 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 4,0 % / Revize: 4,3 %

Italský deficitní státní rozpočet jiskří emoce a hýbe trhy

Očekávané události(eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 54.7, předchozí hodnota: 54.7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: 54.2, předchozí hodnota: 54.2

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0.2%, předchozí hodnota: -0.2%

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1.7%, předchozí hodnota: 1.1%

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 56.5, předchozí hodnota: 56.5

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný): očekávání trhu: 55.3, předchozí hodnota: 55.3

Popis trhu

Německé akcie nenavázaly na včerejší ziskovou seanci a dnes oslabily o 0,45 % na 12 283,53 bodů. Nejméně se dařilo sektoru průmyslu (-2,13 %), realit (-2,08 %) a zdravotnictví (-0,71 %). Výjimkou byl sektor utilit, který zhodnotil o 0,62 %. Z jednotlivých titulů vykázal nejvýraznější zisk Infineon Technologies (IFX; +3,2 %). Šéf automobilové divize Peter Schiefer řekl, že objednávky automobilů v srpnu a září meziměsíčně vzrostly a zároveň odmítl, že by společnost měla problémy s objednávkami v Číně či kdykoli jinde. Rostly také akcie Daimleru (DAI; +2 %), jehož CEO vyjádřil přesvědčení, že změna organizační struktury bude pro akcionáře ze středně až dlouhodobého pohledu výhodná. Nedařilo se naopak Siemensu (SIE; -2,7 %), jehož akciím byla dnes snížena cílová cena bankou HSB na 123 EUR z předchozích 140 EUR, což implikuje 12% narůst. Vyšší ceny ropy a znepokojení ohledně výhledu nízkonákladových leteckých společností Ryanair a easyJet dolehly i na Lufthansu (LHA), která odepsala 2,4 %.

USA

Hlavní zprávy

Varování Lagardeové z Mezinárodního měnového fondu: Ekonomický výhled se zhoršuje

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.9%

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (září): očekávání trhu: 184 tis., předchozí hodnota: 163 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný): očekávání trhu: 53.0, předchozí hodnota: 52.9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53.4

Popis trhu

 

V úterý americké akciové trhy posílily a index Dow Jones  přidal 0,46% a širší S&P 500 uzavřel  nepatrnou ztrátou - 0,04%.  Americké trhy jsou zatím stále na vlně optimismu, která byla způsobena dosažením dohody USA a Kanady, která se tak připojila k obchodní dohodě před nedávnem uzavřené  mezi USA a Mexikem . Jde o náhradu smlouvy NAFTA, , kterou v předchozím označoval Trump za nevýhodnou.  Dnes posiluje dolar na páru s eurem a euro tak sestoupilo ze svého 6 týdenního minima vůči dolaru ( 1,1511 USD/EUR ), který byl způsoben tlakem rostoucích výnosů italských vládních dluhopisů. Jak bylo výše zmíněno dolar dnes na  párů s eurem roste o 0,2% a dostává se k úrovni 1,1556 USD/EUR.  Cena lehké  ropy WTI se zatím pohybuje nad úrovní  75 USD/barel  a WTI mírně koriguje o -0,07%. Podle analytiků trh velmi pozorně vnímá jakékoliv zprávy, které se týkají v brzké době platných sankcí na Irán ze strany USA a zvlášť  je pozornost upřena na další kroky Donalda Trumpa  a již známé jeho tweety proti OPECu a  jako velmi vážný musí být brán jeho uskutečněný telefonický rozhovor se saudským králem ohledně vysokých cen ropy.  Z vyšších cen černého zlata se tak zatím těší akcie těžare ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), které rostly o více než 1,5% a také těžař ropy a plynu Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ) obchodoval silnější o 2,4%.  Naopak korekcí dnes prošly akcie těžaře Marathon Oil Corp. ( MRO ), které ztratily necelé 1,1% a také akcie těžaře ropy a plynu  Chesapeake Energy  ( CHK ), které uzavřely níž o více než 1,3%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení  Halliburton ( HAL ), které přidaly více než 1,6% a také konkurenční společnost Schlumberger ( SLB ), kde akcie uzavřely se ziskem necelých 0,6%.

Značného zájmu investorů se dnes těšil žlutý kov, který si připsal necelých 1,3% a zlato se tak dostalo k úrovni 1202,5 USD/Troy.  unci.  Z této situace profitovaly akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( ABX ), jejiž akcie se těšily zájmu investorů a uzavřely dnes silnější o více než 4,3%. K růstu ceny přispěl i fakt, že předseda představenstva Barricku John Thomton nakoupil 2,27 mil.akcií firmy za průměrnou cenu 11,11 USD/akcii. Tímto nákupem tak téměř zdvojnásobil  podíl ve firmě na celkový součet 5 mil. akcií.  Jeho současný podíl ve společnosti činí 0,4%. Podobně si vedly také akcie Randgold resources ) GOLD ), které přidaly více než 2,9% a investoři pozitivně vnímali dohodnutou fúzi  Barricku spolu s Randgoldem Resources. Touto fúzí se stane kanadská společnost Barrick Gold ( ABX ) jednou z největších těžařských společností na světě.  Za pozornost stály také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ),  které dnes korigovaly o  necelých  2,2% a také Kinross Gold  ( KGC ), jehož akcie dnes zpevnily o necelých 1,7%.

Za zmínku stály také akcie amerického výrobce nealkoholických nápojů PepsiCo. ( PEP ), kde společnost ve 3Q. zvedla zisk na 2,5 mld. dolarů  z  2,14 mld. USD ve stejném období loňského roku. Společnosti se tak vyplatily investice do marketingu a nových produktů v Latinské Americe, kde vzrostla poptávka po jejích nápojích a také sektoru občerstvení. I když příjmy společnosti o 1,5% na 16,49 mld. USD překonaly odhady analytiků, tak na severoamerickém trhu předpokládaných prodejů nebylo dosaženo a podobně nebyly splněny cíle divize lehkého občerstvení  Frito-Lay. Akcie PepsiCo ( PEP ) se tak obchodovaly s 1,7% ztrátou.

Naopak z technologického sektoru se těšily dnes zájmu investorů  akcie  známého amerického výrobce čipů Intel Corp. ( INTC ), které přidaly více než 3,6%, když v průběhu obchodování dosahovaly akcie také zhodnocení více než 5%.  

Podnikové zprávy

PepsiCo ve třetím kvartále překonala očekávání, divize nápojů se vrátila k růstu

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.