Denní report - středa 12.12.2018

ČR: Pražská burza částečně redukovala ztráty z úvodu týdne, SRN: Německý DAX ve středu solidně posílil, USA:Americké indexy uzavřely středeční seanci růstem.

Pražská burza

Popis trhu

Zlepšený sentiment na globální akciové trhy přináší optimismus ohledně zmírnění obchodních sporů mezi Usa a Čínou v tzv. obchodní válce. Pražská burza tudíž teprve poprvé v tomto týdnu rostla a měřeno indexem PX si polepšila o 1,32% na 1 030 bodů. Tahounem růstu se staly bankovní akcie, Erste Bank přidala 2,21% na 841 Kč a Moneta Money Bank stoupla o 1% na 76 Kč. Komerční banka se zvedla o 0,68% na 886 Kč. Dařilo se i Čezu, který při nejvyšším denním objemu 250 mil. Kč posílil o 3,2% na 540 Kč. Z menších emisí posílilo mediální Cme o 2,06% na 74 Kč. Naopak nedařilo se akciím O2 (241 Kč -0,82%) a Avastu (-0,63%)

Podnikové zprávy

Komerční banka zvýšila doporučení pro O2 na buy

ČEZ ESCO kupuje pardubickou firmu Domat Control System

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Konzervativci budou dnes večer hlasovat o vyslovení nedůvěry T. Mayové, ve hře je tak pád vlády

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 % / revize -0,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Očekávané události

08:00 CPI (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události (eurozóna)

13:45 Refinanční sazba ECB (13. prosince): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (13. prosince): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (13. prosince): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

Popis trhu

Německý DAX se na pozadí politických událostí v Británii a pokračujících jednání ohledně obchodních vztahů na trase Spojené státy - Čína obchodoval ve středu v kladném teritoriu a nakonec si připsal solidních 1,57 %. Skokově posilovala farmaceutická společnost Fresenius (FRE; +6,7 %). Po oznámení zprávy o tom, že německá vláda zintenzivňuje práce na fúzi Deutsche Bank (DBK; +6,2 %) s Commerzbank uzavřela ve výrazném plusu i prvně zmíněná banka. Commerzbank (CBK; +0,97 %) posílila mírněji. Dařilo se také automobilce Volkswagen (VOW3; +3,0 %) či energetické skupině RWE (RWE; +3,3 %). Rostla také aerolinka Lufthansa (LHA; +3,0 %). Naopak klesaly firmy Deutsche Boerse (DB1; -1,0 %) a Linde (LIN; -0,8 %).

Podnikové zprávy

Německá vláda zintenzivňuje práce na fúzi Deutsche Bank s Commerzbank

USA

Hlavní zprávy

Čína plánuje snížit celní tarify na dovoz aut z USA o 25 procentních bodů

Index žádostí o hypotéky MBA (7. prosince):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,1 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (7. prosince):
aktuální hodnota: -1208 tis.
očekávání trhu: -3500 tis.
předchozí hodnota: -7323 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (7. prosince):
aktuální hodnota: 1148 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1729 tis.

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (listopad): očekávání trhu: -1,0 %, předchozí hodnota: 0,5 %

14:30 Index importních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy posílily a navázaly tak na růst úterní seance. Index Dow Jones přidal 0,64% a širší S&P 500 zpevnil o 0,54%. Silný start  akciových indexů měl na svědomí zejména posun v dalším jednání mezi zástupci USA a Číny v oblasti obchodních vztahů. Čína potvrdila souhlas s tím, že sníží cla na dovoz automobilů ze Spojených států na 15% ze současných 40%.  V tomto období představitelé USA a Číny telefonicky nadále diskutují o harmonogramu další fáze obchodních jednání a americký prezident Donald Trump na svém twitterovém účtu informoval, že pokračují velice  produktivní rozhovory mezi Čínou a USA. Dolar na páru s eurem silně ztrácí a ustupuje ze svého maxima vůči koši předních měn. Euro dnes proti dolaru přidává 0,42% a dostává se k úrovni 1,1368 USD/EUR.

Dnes byly také reportovány zásoby surové ropy podle EIA k 7. prosinci a zásoby poklesly o 1,208 mil. barelů, když analytici předpokládali výraznější pokles o 3,5 mil. barelů. I přes nižší pokles zásob lehká ropa WTI oslabila o  1% a dostala se k úrovni 51,12 USD/barel. Ceny ropy kromě dohody OPECU o snížení produkce o 1,2 mil. barelů/den podporuje také pondělní přerušení produkce v Libyi, kde tamní největší ropné pole Šarara o víkendu obsadila ozbrojená militantní skupina a podle lybijské Národní ropné společnosti tento krok vyúsťuje v průměrnou denní ztrátu produkce cca 315  tis. barelů/den.  Tato situace hrála do karet akciím v těžařském sektoru černého zlata a tak růstem se dnes mohly pochlubit akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných  věží v oceánu a akcie přidaly více než 1,5% a ze začátku seance se vyšplhaly nad 4%. Podobně si vedly akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které přidaly také více než 1,5%. V růstovém pásmu se pohybovaly také akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), které se těšily zájmu investorů a rostly o více než 3,4%. Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely výš o 0,6% a jeho velký konkurent Halliburton ( HAL ), kde jeho akcie se posunují výš o  necelých  2,7%.

Dnes se také dařilo žlutému kovu, který posílil o 0,25% k úrovni 1246 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů se posunuly výš akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které posílily o více než 3% a hned v závěsu se pohybovaly akcie těžařské společnosti Randgold Resources ( GOLD ), jež obchodují se ziskem necelých 2,6%. V předchozím se Barrick Gold ( ABX ) dohodl na fúzi s Randgold Resources ( GOLD. Za zmínku stály také akcie  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které rostly o necelých 1,1%.

Dnes si také dobře vedly akcie amerických automobilek, které těžily ze souhlasu Číny se snížením cel na dovoz aut z USA na 15% ze současných výše zmiňovaných 40%. Na základě těchto zpráv posílily akcie výrobce automobilů General Motors ( GM ) o více než 3% a také konkurenční automobilka Ford motor ( F ) se posunula výš o více než 1,2%.  

Podnikové zprávy

Akcie šperkařské společnosti Pandora dnes klesají o více než 9 %

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.