Denní report - středa 02.01.2019

ČR: V Praze lehce pozitivní vstup do nového roku, SRN: Německý DAX smazal počáteční ztráty a nakonec uzavřel v mírném plusu, USA: Americké akcie se v průběhu dne obrátily do zelených čísel

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů PMI Mfg Markit (prosinec):
aktuální hodnota: 49,7
očekávání trhu: 51,4
předchozí hodnota: 51,8

Očekávané události

14:00 Bilance státního rozpočtu (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -21,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza zahájila nový rok mírným růstem. Index PX zavíral na 989,37 bodech a polepšil si o 0,28 %. Brzdou lepší výkoností byly rakouské finanční tituly, které se více obchodovaly dle celkového sentimentu, který byl na bankách v Evropě nadále spíše negativní. Bankovní sektor v rámci panevropského indexu STOXX Europe 600 patřil k nejslabším. Do záporu táhly banky nižší výnosy německý dluhopisů a nejistota v italském finančním sektoru. Erste Group odepsala 1,37 %, pojišťovna VIG téměř 2 %. Zbytek trhu se pohyboval v zelených číslech. Z hlavních titulů si nejvyšší zhodnocení připsal ČEZ, který se zhodnotil o 1,59 % a umazal tak část poklesu ze závěru roku. Emisní povolenky se v novém roce obchodovaly opět nad hranicí 25 EUR, což je pozitivní pro další vývoj cen elektrické energie. Výraznější zisk si připsaly akcie mediální CETV, když kurz posílil o 2,57 %. V tomto případě je to však stále slabá náplast na předchozí poklesy, mohlo by se však jednat o náznak obratu u výrazně přeprodaného  titulu. Komerční banka posílila o necelé 1 % a vrátila se do blízkosti hranice 860 Kč. Moneta stagnovala na kurzu 72,50 Kč.   

Podnikové zprávy

ČEZ loni vyrobil v Temelíně a Dukovanech 29,9 TWh elektřiny, meziročně o 5,7 % více

Německo

Hlavní zprávy

Výnosy německých bundů na pozadí globální nejistoty klesají

Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 51,5

Hlavní zprávy (EMU)

Index nákupních manažerů Markit (prosinec):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 51,4
předchozí hodnota: 51,4

Očekávané události (EMU)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (listopad): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,9 %

Popis trhu

Německý DAX sice otevřel první obchodní seanci roku 2019 na pozadí gepolitické nejistoty a slabších dat ohledně čínského průmyslu výrazně v záporu, v průběhu dne však postupně ztráty umazával a nakonec skončil v mírném plusu, když si připsal 0,18 %. Index táhly do plusu zejména zisky energetických titulů E.ON (EAON; +3,2 %) a RWE (RWE; +1,8 %). Dařilo se však také Deutsche Bank (DBK; +2,6 %), která posilovala i přes výrazně klesající výnosy německých dluhopisů. Německé dluhopisy v návaznosti na globální nejistoty začaly nový rok největší rally od prosince 2016, když investoři vyhlědávají bezpečná aktiva na pozadí obav o tom, jak dopadnou politická vyjednávání ohledně obchodních vztahů USA - Čína a brexitu. Na opačné straně indexu se obchodovaly automobilky, když třemi nejztrátovějšími tituly ve středu byly Volkswagen (VOW3; -1,9 %), Daimler (DAI; -1,4 %) a BMW (BMW; -1,4 %). O něco mírněji klesaly společnosti Munich Re (MUV2; -1,1 %) či Covestro (1COV; -0,7 %).

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (prosinec):
aktuální hodnota: 53,8
očekávání trhu: 53,9
předchozí hodnota: 53,9

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (28. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: --

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,5 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (prosinec): očekávání trhu: 180 tis., předchozí hodnota: 179 tis.

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (29. prosince): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 216 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1701 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (30. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 59,4

16:00 Stavební výdaje (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 ISM ve výrobě (prosinec): očekávání trhu: 57,5, předchozí hodnota: 59,3

16:00 Cenový index ISM (prosinec): očekávání trhu: 57,8, předchozí hodnota: 60,7

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %

16:00 Prodeje nových domů (listopad): očekávání trhu: 568 tis., předchozí hodnota: 544 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: -8,9 %

Popis trhu

Americké akcie korigovaly ztráty z úvodu obchodování. Bohužel nervozita ohledně možného zpomalování tempa růstu globální ekonomiky, růstu úrokových sazeb a obchodní války stále přetrvávala. Obchodování neustále doprovázela výrazná volatilita. Prezident Donald Trump pozitivně komentoval vývoj obchodního jednání mezi ním a jeho protějškem Xi Jinpingem. Čínský prezident, ale spíše poukázal na možné negativní dopady protekcionizmu, který zhoršuje možnosti volného mezinárodního obchodu.

Nejvíce dnes posiloval sektor energie, který pozitivně reagoval na informaci ohledně snížení vývozu ropy ze Saudské Arábie. Ropa (WTI) posílila o 2,6 %. Naopak v průběhu dne nejvíce oslabily sektory realit a utility.

Jeden z největší nárůstů z indexu S&P 500 zaznamenaly akcie společnosti General Electric Co. (GE) o velmi slušných 5,8 %. Titul dnes rostl pod velkým zobchodovaným objemem na více něž měsíční maxima. Vedení společnosti pokračuje v reorganizaci a dále prodává některé svoje méně důležité dceřiné společnosti. Stěžejní budou čísla týkající se výsledku hospodaření za 4Q roku 2018, které budou zveřejněny 31.1.2019. Naopak nejvíce dnes oslabily akcie společnosti Hologic, Inc. (HOLX) poté, co analytik společnosti Morgan Stanley David Ryan Lewis oznámil, že očekává další zhoršení výkonnosti této společnosti a snížil tak očekávanou roční cílovou cenu z 44 USD na 39 USD s doporučením redukovat.

Podnikové zprávy

Tesla výrazně odepisuje po slabších číslech o dodávkách vozů ve 4Q

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.