Denní report - úterý 22.01.2019

ČR: Pražská burza bez větších změn, SRN: Německý DAX uzavřel úterní seanci v záporu, USA:Americké indexy se uzavřely v červeném pásmu.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza uzavřela úterní obchodní červenou nulou na 1017 bodech. Největší aktivita byla ke spatření na akciích Moneta (160 mil. Kč), její akcie přitom mírně klesly na 74,30 Kč (-0,5%). Ještě o něco hůře dopadla Erste, která kopírovala nepříznivý vývoje sektoru v Evropě a odepsala si -0,8% na 758 Kč. V červených skončila i pojišťovna VIG (-1,5%), jež tak přerušila sérii 5 růstů v řadě. Díky závěrečné aukci naopak v kladných číslech zakončila Komerční banka (+0,3%). Akcie ČEZu se obchodovaly těsně pod 540 Kč (+0,2%). Nejvíce se dařilo společnosti Avast (+1,2%).

Podnikové zprávy

Agentura Fitch zvedá dlouhodobý rating společnosti Česká spořitelna a Komerční banka

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (leden):
aktuální hodnota: 27,6
očekávání trhu: 43,0
předchozí hodnota: 45,3

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: -15,0
očekávání trhu: -18,5
předchozí hodnota: -17,5

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (leden):
aktuální hodnota: -20,9
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -21,0

Očekávané události (eurozóna)

16:00 Spotřebitelská důvěra (leden - první, předběžný): očekávání trhu: -6,5, předchozí hodnota: -6,2

Popis trhu

Německý index DAX v průběhu úterní seance oslaboval a nakonec odepsal 0,54 %. Nedařilo se zejména firmě Covestro (1COV; -3,2 %), která se „dočkala“ snížení doporučení a cílové ceny od Commerzbank. Doporučení bylo sníženo na držet z předchozího kupovat, přičemž cílová cena byla ze strany německé banky snížena na 55 eur z předchozích 65 eur.

Index táhly do záporu taktéž ztráty Deutsche Bank (DBK; -2,0 %), která oslabovala v návaznosti na žalobu, ve které může jít až o 11 miliard eur, kterou podal na banku stuttgartský businessman ve snaze oživit ztracený právní spor týkající se bankrotu. Kromě Deutsche Bank se žaloba týká také společnosti Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers AG.

Po včerejším profit warningu a následném výrazném propadu o více než 10 % i dnes oslabuje firma Henkel (HEN3; -2,1 %).

Na opačné straně indexu se obchodovaly společnosti Wirecard (WDI; +1,9 %), Lufthansa (LHA; +1,7 %) či Linde (LIN; +1,1 %). Poslední se zmiňovaných firem dnes oznámila nový zpětný odkup akcií, kdy chce do února 2021 skoupit až 15 % akcií.

Podnikové zprávy

Linde oznámila zpětný odkup akcií

Společnost Hugo Boss zveřejnila předběžné výsledky za 4Q FY18, akcie rostou o 4,5 %

USA

Hlavní zprávy

Prodeje existujících domů (prosinec):
aktuální hodnota: 4,99 mil.
očekávání trhu: 5,24 mil.
předchozí hodnota: 5,32 mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -6,4 %
očekávání trhu: -1,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (18. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 13,5 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (leden): očekávání trhu: -1, předchozí hodnota: -8

Popis trhu

Po pondělní pauze díky státnímu svátku v USA uzavřely americké indexy úterní seanci v červeném pásmu. Index Dow Jones ztratil  1,62% a širší S&P 500 uzavřel také v červeném  níž o 1,8%.  K celkovému poklesu trhu přispěla dnes také Meziměsíční změna prodeje existujících domů, která ukázala hodnotu 4,99 mil., proti odhadu analytiků 5,24.mil. Dolar byl na páru s eurem mírně silnější o 0,05% a pohybuje se na úrovni 1,1363 USD/EUR.  Pozornost investorů si dnes zasloužila ropa, kde lehká WTI dnes silně oslabila o 1,9%,% a dostala se k úrovni 52,6%. Její těžba v rámci OPEC se podle údajů v prosinci propadla o 751 000 barelů/den na hodnotu 31,58 mil. barelů/den. Z toho je dobře vidět, že produkce kartelu výrazně klesla a to ještě před začátkem platnosti dohody o omezení dodávek na trh. Samotný  kartel OPEC předpověděl, že poptávka po černém zlatu v letošním roce klesne o 910 000 barelů/den tj. na hodnotu 30,83 mil barelů/den a to především z důvodu rostoucí těžby mimo OPEC a negativnímu dopadu zpomalující světové ekonomiky na poptávku. Důvodem dnešního silného poklesu jsou zprávy EIA o navýšení americké denní produkce ropy v uplynulém týdnu o 200 000 barelů na hodnotu 11,9 mil. barelů: Podle analytiků také silně vzrostly zásoby benzínu a to o 7,5 mil. barelů/den. Tato situace se příliš nehodila do karet akciím těžařů černého zlata a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dnes ztratila silných více než 6,5% a také Marathon Oil Corp. ( MRO ) se pohyboval níž se ztrátou více než 2,3%. Pod tlakem se tak ocitly akcie francouzské společnosti Total ( TOT ), které ztratily více než 1,9% a také britská BP ( BP ), jejíž akcie si odesalyí 1,5% ze své hodnoty. Dnes se také nedařilo akciím přední světově obchodované těžařské společnosti Exxon Mobil ( XOM ), které uzavřely se ztrátou více než 1,6% a také se dnes příliš nevedlo akciím těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ) a akcie ztratily více než 8,4%. Za pozornost stály také akcie výrobce a  dodavatele těžního zařízení Halliburton ( HAL ), kde společnost vykázala upravený zisk na akcii z pokračujících operací ve 4Q ve výši 0,41 USD, když tržní odhad podle analytiků byl 0,37 USD. Bohužel s poklesem WTI se jeho akciím s poklesem v sektoru nedařilo a ztratily více než 3,7% a konkurenční akcie  Schlumbergeru ( SLB ) si také ubraly ze své tržní ceny více než 1,8%.

Naopak na kladné vlně se dnes vezly akcie společnosti eBay ( EBAY ), které posilily o více než 6,1%. Hlavním důvodem růstu je zpráva společnosti Elliot Management, která navrhla představenstvu eBay plán na širší změny, které by podle společnosti mohly vest ke zvýšení ceny akcií eBay k úrovni 55 až 63 USD/akcii. Společnost Elliot Management je ve společnosti eBay majetkově zúčastněna 4%.

Dobré výsledky dnes představila společnost Johnson & Johnson ( JNJ ), která vydala výsledky za 4Q. FY 2018. Tržby podle analytiků překonaly odhady trhu a meziročně přidaly 1% na 20,4 mld. USD nad odhad, který byl stanoven na úrovni 20,2 mld. USD. Společnost také vykázala čistý zisk ve výši 3,042 mld. USD v porovnání s minulým rokem, kdy dosáhla ztráty 10,7 mld. USD. I přes tyto dobré výsledky akcie společnosti Johnson & Johnson ( JNJ )  ztratila necelých 1,9%.

Dnes se dařilo žlutému kovu a zlato si připsalo zhodnocení 0,3% a dostalo se k úrovni 1283 USD/Troy. unci. Tato situace příznivě podporovala  akcie producentů zlata a tak akcie společnosti Gold Fields ( GFI ) posilily o více než 4,3%. Podle dostupných zpráv má společnost Gold Fields ( GFI ) záměr se sloučit se svým konkurentem a producentem zlata společností Anglo Gold ( AU ), jejíž akcie rostly o 1,9%. I když cena zlata posilila, tak i přes to se dnes nedařilo akciím kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( GOLD ), které ztratily necelých 0,1% a také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které si odepisují 1,1%.  

 

Podnikové zprávy

Firma Mastercard dostala pokutu od Evropské komise za porušování pravidel hospodářské soutěže

Společnost Johnson & Johnson vydala výsledek svého hospodaření za 4Q FY 18, akcie klesají

Akcie eBay rostou v předburzovní fázi o téměř 11 %

Firma Arconic se propadá o 18 % po oznámení o krachu vyjednávání o prodeji

Americká vláda by mohla zprivatizovat agentury Fannie Mae a Freddie Mac

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.