Denní report - čtvrtek 11.04.2019

ČR: Pražská burza rostla podruhé v řadě, pomohla Erste Bank, SRN: Frankfurtská burza zavírá mírným růstem, USA: Index S&P 500 uzavřel čtvrteční seanci beze změny

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: 26,50 mld., předchozí hodnota: 25,02 mld.

Popis trhu

Pražská burza posilovala druhým dnem a měřeno indexem PX si polepšila o 0,44% na hodnotu 1 091. Tahounem růstu se stala Erste Bank (897 Kč +2,16%), která těžila z pozitivního vývoje západoevropského bankovního sektoru. Předchozí ztráty částečně korigoval Avast a zvedl se o 1,18% na 86 Kč. Rovněž Philip Morris (15 360 Kč +0,92%) umazal část z poklesů, které zaznamenal po oznámení záměru o navýšení daně z tabákových výrobků. Pojišťovna Vig potom posílila o 0,32% na 618 Kč a Cme přidalo +0,43% k 94 Kč. Naopak nedařilo se Komerční bance se ztrátou -0,53% na 935 Kč a Moneta Money Bank odepsala -0,19% s návratem ocenění blíže k 80 Kč. Čez klesl o -0,27% na 544 Kč při nejvyšším denním objemu 149 mil. Kč. Těsně před koncem obchodního dne se objevila zpráva, že obchodní ředitel elektrárenské společnosti prodal v uplynulých dnech 40,3 tis. ks akcií z celkových 60 tis. ks na které uplatnil opci.

Podnikové zprávy

Obchodní ředitel ČEZ Cyrani uplatnil opci na nákup 60 tisíc kusů akcií společnosti

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: -1,1 %

Popis trhu

Nejsilnějšími sektory byly ve čtvrtek průmysl (+1,06 %), spotřební sektor (+0,86 %) a finance (+0,70 %). Naopak jako nejslabší se umístil sektor komunikačních služeb (-0,44 %) a zdravotní péče (-0,41 %).

Nejziskověji čtvrteční obchodování zakončila společnost Lufthansa (LHA; +3,1 %). Jako druhá se umístila Deutsche Bank (DBK; +2,9 %). Odboráři Commerzbank požadují ukončení jednání, která se týkají fúze s konkurenční Deutsche Bank. Důvodem jsou obavy možné ztráty tisíců pracovních míst po případném sloučení. Žádají uskutečnění mimořádného zasedání valné hromady, ve které odboráři tvoří polovinu křesel. V případě uskutečnění mimořádné valné hromady by k protlačení svých zájmů potřebovali dva většinové hlasy - jeden k zapsání bodu jednání na agendu a druhý ke schválení. Dalším z rostoucích titulů je také Volkswagen (VOW3; +2,4 %). Potenciální odkup podílu čínského partnera firmy Jianghuai Auto poskytuje pro zahraniční automobilky možnost pro zvýšení vlivu těchto výrobců automobilů napříč jejich čínskými společnými podniky. Ve čtvrtek zaznamenáváme růst i u BMW (BMW; +0,44 %). Tržby z prodejů automobilů této firmy v březnu vzrostly o 2,8 %. Na tržbách z prodeje automobilů BMW byl v březnu zaznamenán meziroční růst o 3,7 % na 221 631 vozů. Tržby z prodeje vozů Mini v březnu meziročně poklesly o 2,3 % na celkových 41 175 kusů. Nárůst byl zaznamenán také v oblasti prodeje elektrifikovaných vozů BMW, když tržby meziročně vzrostly o 2,1 % na 12 068 kusů.

Méně výrazné jsou po ukončení čtvrteční seance poklesy, kdy nejvíce oslabuje RWE (RWE; -1,6 %). Po dvou prohraných soudních řízeních společnost Bayer (BAYN; -1,1 %) čelí dalšímu problému a stává se tak dalším z titulů, které se nacházejí v červeném teritoriu. Dle francouzského soudu je odpovědná za případ farmáře, který byl otráven jiným herbicidem této společnosti. Na červené nule ve čtvrtek končí společnost SAP (SAP; -0,03 %). CEO softwarové společnosti SAP, Bill Mc Dermott, uvedl, že chce do roku 2023 více než zdvojnásobit tržní kapitalizaci společnosti. Konkrétní navýšení má být na 250 miliard euro až 300 miliard euro ze současných 120 miliard euro.

Podnikové zprávy

Bayer čelí dalšímu obvinění

Tržby skupiny BMW z prodeje automobilů v březnu meziročně vzrostly o 2,8 %

Odboráři Commerzbank požadují ukončení jednání týkajících se fúze s Deutsche Bank

USA

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Jádrový PPI (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Očekávané události

14:30 Index importních cen (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: -1,3 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný): očekávání trhu: 98,1, předchozí hodnota: 98,4

Popis trhu

Americké akcie se čtvrtek pohybovaly spíše na nižších hodnotách. Investoři obchodovali opatrně vzhledem k výsledkové sezóně prvního kvartálu, která začne tento pátek hospodářskými výsledky dvou z největších bank v zemi. Konkrétně se jedná o JPMorgan Chase & Co. a Wells Fargo & Co. Index Dow Jones klesl o 0,05 % na 26 143,05 bodů, index S&P 500 skončil beze změny na 28 88,32 bodech a technologický Nasdaq Composite klesl o 0,21 % na hladině 7 947,359 bodů.

Nejvíce vzrostl sektor průmyslu (+0,9 %). Naopak nejvýrazněji klesl sektor zdravotní péče (-1,6 %).

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů dostaly na úroveň 2,497 %. Cena jednoho barelu ropy Brent se nachází na úrovni 70,96 USD.

Pozici nejziskovějšího titulu udržela společnost Fastenal (FAST; +5,1 %). Ta ve čtvrtek reportovala výsledky svého hospodaření. Očištěný zisk na akcii byl ve výši 0,677 USD a předčil tak očekávání analytiků. Meziročně vzrostl o 12 %. Výnosy společnosti byly v prvním kvartálu fiskálního roku 2019 mírně pod očekáváním, když dosáhly výše 1,309 mld. amerických dolarů a meziročně vzrostly o 10 %. Čistý zisk firmy meziročně vzrostl o téměř 20 miliard USD. Dále rostla například firma United Rentals (URI; +2,9 %). Společnost příští týden reportuje svůj kvartální výsledek hospodaření, v rámci kterého Wall Street očekává meziroční růst tržeb.

Naopak v červeném teritoriu se nachází v pozici nejvíce ztrátové firmy společnost UnitedHealth Group (UNH; -5,2 %). Výrazný pokles může mít na svědomí mimo jiné snížená cílová cena finanční skupinou Bank of Montreal z původních 310 USD/akcie na 292 USD/akcie.

Podnikové zprávy

Tesla a společnost Panasonic pozastavují plány na rozšíření kapacity závodu na výrobu baterií

Společnost Jumia, africký Amazon, plánuje IPO v New Yorku

Lékárenský řetězec Rite Aid ve čtvrtek vydal snížený výhled pro tento rok

Společnost Fastenal reportovala hospodářské výsledky za 1Q FY19

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.