Denní report - úterý 25.06.2019

ČR: Pražská burza silně klesla, Erste Bank -5%, SRN: Frankfurtská burza oslabila o 0,21 % , USA: Akcie na Wall Street zavřely blízko svých denních minim.

Pražská burza

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (26. června): očekávání trhu: 2,00 %, předchozí hodnota: 2,00 %

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci silně poklesla a to měřeno indexem PX o -1,53% na hodnotu 1 040 bodů. Tahounem ztrát se stala Erste Bank, která uzavřela pod metou 800 Kč a odepsala -4,97% při nejvyšším denním objemu 230 mil. Kč. Důvodem bylo vytvoření opravné položky ve výši 230 mil. Eur na prohraný soudní spor v Rumunsku. Negativní sentiment na Erste Bank zasáhl i druhý rakouský finanční titul na pražské burze a to pojišťovnu Vig (572 Kč -3,70%). Nedařilo se ani tuzemským bankám, když Moneta Money Bank padla o -1,49% k 76 Kč a Komerční banka klesla o -0,66% na 898 Kč. Avast potom odepsal -1,69% na 87 Kč. Naopak dařilo se Čezu, který denní zisky navýšil v závěrečné aukci a uzavřel nad rezistenční hladinou 547 Kč na 548 Kč (+0,74%). V zisku zakončily taktéž akcie O2 (222 Kč +0,45%) a Philip Morris (13 600 Kč +0,59%).

Podnikové zprávy

Erste Group: Vytvoření rezervy 230 mil. EUR na soudní spor v Rumunsku (+komentář analytika)

Německo

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (červenec): očekávání trhu: 10,0, předchozí hodnota: 43475

Popis trhu

Největší zisky dnes připsala společnost zabývající se vývojem čipů, Infineon Technologies, která posílila o 1,5 %. Společnost se chystá ve spolupráci s firmou Synopsys pracovat na produktech pro automobily. Následovala HeidelbergCement (+1,1 %) a Henkel (+0,9 %).

Naopak na druhém břehu se ocitla společnost Wirecard, jenž oslabila o 1,4 %. Následovala E.ON, která oslabila o 1,4 %. Šéf E.ONu, Johannes Teyssen, uvedl, že v rámci ústupků E.ON nabídla Evropské komisi také prodej části svých elektrárenských aktivit v Maďarsku a některá další opatření. Německá společnost E.ON kupuje majetek Innogy v rámci komplikované dohody o výměně majetku s německou energetickou firmou TWE. E.ON by po dokončení dohody měl působit převážně v distribuci a maloobchodním prodeji elektřiny a plynu. RWE by měla působit především ve výrobě elektřiny na velkoobchodním trhu.

Podnikové zprávy

Německá E.ON nabídla prodej aktivit Innogy v Česku

AbbVie má blízko ke koupi farmaceutické firmy Allergan za více než 60 mld. USD

Linde se chystá rozšířit svůj komplex v Singapuru ve spolupráci se společnosti ExxonMobil

USA

Hlavní zprávy

Index cen domů FHFA (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (červen):
aktuální hodnota: 3
očekávání trhu: 2
předchozí hodnota: 5

Prodeje nových domů (květen):
aktuální hodnota: 626 tis.
očekávání trhu: 684 tis.
předchozí hodnota: 673 tis. (revize: 679 tis.)

Prodeje nových domů (m-m) (květen):
aktuální hodnota: -7,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: -6,9 % (revize: -3,7 %)

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (21. června): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,4 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - předběžný): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -2,1 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -1,0 %

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (květen - předběžný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Americký kapitálový trh navázal na negativní náladu z evropských trhů. Hlavní akciové americké indexy otevřely mírnou ztrátou, která se dala přirovnat k poklesu německého indexu DAX a evropskému Euro Stoxx 50. Mírná korekce se prohloubila a hlavní americké indexy se vzdálily od svých historických maxim.

Nejvíce dnes zámořské trhy ovlivnily další sankce na Írán uvalené ze strany USA. V návaznosti na opětovné geopolitické provokace zůstala nejistota na globálních trzích na tak vysoké úrovni, aby cena zlata již po několikáté v tomto měsíci mohla slušně povyrůst, dnes se dokonce dostala na své nové šestileté maximum.

Jednotlivé sektory v rámci širšího akciového indexu S&P 500 vesměs napodobují globální sentiment. Pouze jediný sektor Základních materiálů se obchodoval mírně v zelených číslech, nakonec zavřel na zelené nule. Nejvíce dnes odepsal sektor Informačních technologií (-1,8 %) následovaný sektorem Komunikačních služeb a Realit.

Důležité kurzotvorné zprávy přišly ohledně převzetí společnosti Allergan (AGN) společností AbbVie (ABBV). Když analytici oznámili kolem 14hod SEČ možnou obchodní transakci, tak byl vývoj pro cenu akcií ABBV nejdříve mírně negativní (-5,7 %) a pro cenu akcií AGN výrazně pozitivní (+36 %) událo se tak, již v předburzovní fázi amerického trhu.

Později byl oznámen souhlas ABBV s platbou 63 mld USD (188,24 USD za jednu akcii) za částečné převzetí konkurenčního výrobce léků AGN. Pozitivní sentiment u AGN zvolnil a nakonec jeho akcie připsaly 25 %, naopak u ABBV se negativní sentiment výrazně prohloubil, a nakonec cena akcií ABBV odepsala 16 %.

Podnikové zprávy

Cena zlata dosáhla na své nové šestileté maximum

Stavební společnost Lennar zveřejnila výsledky svého hospodaření za druhé čtvrtletí

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.