Denní report - středa 18.09.2019

ČR: Pražská burza mírně v zisku, pojišťovna Vig přidala +3,3%, SRN: Německo uzavřelo na nule , USA:Americké indexy obrátily do kladných hodnot.

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské burzy se dnes obchodovaly bez výraznějších změn, když investoři vyčkávali na výstup ze zasedání Fedu. Taktéž pražská burza nakonec zakončila s malou změnou, když index PX přidal mírných 0,24% na 1 050 bodů. Indexu do kladných hodnot pomohl především růst pojišťovny Vig, která si polepšila o 3,33% na 636 Kč. Pomohl i vzestup akcií Avast o 1,82% na 112 Kč. Se ziskem zakončila taktéž Erste Bank a to +0,72% na 807 Kč. Naopak index PX brzdil pokles Komerční banky o -1,40% na 811 Kč při nejvyšším denním objemu 168 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,34% a Čez ztratil -0,29% na 523 Kč. Z menších emisí ubralo Cme -0,57% na 104 Kč a Kofola poklesla o -0,68% na 292 Kč.

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: -8,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -- / revize 1,4 %

Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 % / revize 0,6 %

Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 % / revize 1,6 %

CPI jádrový (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %

CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,4 mld.

Popis trhu

Index DAX vzrostl 0,14 % na 12389,62 b. Německé a evropské akcie obecně otevřely mírně v záporu. Během dne si DAX připisoval až 0,4 %, aby nakonec uzavřel na kladné nule při podprůměrném objemu. Pozornost investoři věnovali především geopolitickým otázkám – jak Spojené státy, tak Saudská Arábie označila za Írán jako zodpovědný za útok na její ropná zařízení. Americký prezident Trump vyzval své ministerstvo financí k výraznému zvýšení sankcí vůči Íránu. Saudům se podařilo obnovit již polovinu ztracené produkční kapacity, ropa WTI tak klesala druhý den v řadě (dnes o 2,6 % na 57,8 USD/barel). Riziko brexitu bez dohody je podle Jean-Clauda Junckera, odcházející hlavy Evropské Komise, stále hmatatelné. Registrace nových aut v EU poklesly nejvýraznějším tempem v letošním roce. Dařilo se platební společnosti Wirecard (WDI; +3,6 %), naopak oslabovaly akcie Deutsche Bank (DBK; -1,3 %) a Deutsche Post (DPW; -1,2 %).

USA

Hlavní zprávy

Saúdská Arábie obnovila polovinu uzavřené produkce ropy, zbytek bude plně obnoven na konci září

Index žádostí o hypotéky MBA (13. září):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %

Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen):
aktuální hodnota: 1419 tis.
očekávání trhu: 1300 tis.
předchozí hodnota: 1336 tis. / revize 1317 tis.

Započatá výstavba (srpen):
aktuální hodnota: 1346 tis.
očekávání trhu: 1250 tis.
předchozí hodnota: 1191 tis. / revize 1215 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (13. září):
aktuální hodnota: 1058 tis.
očekávání trhu: -2250 tis.
předchozí hodnota: -6912 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. září):
aktuální hodnota: -647 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -798 tis.

Očekávané události

14:30 Běžný účet platební bilance (2Q): očekávání trhu: -$127,4 mld., předchozí hodnota: -$130,4 mld.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (září): očekávání trhu: 43595, předchozí hodnota: 43693

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. září): očekávání trhu: 213 tis., předchozí hodnota: 204 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. září): očekávání trhu: 1672 tis., předchozí hodnota: 1670 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,2

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,5

16:00 Index předstihových ukazatelů (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

Popis trhu

 

Ve středeční seanci americké akciové trhy uzavřely v kladných a index Dow Jones  uzavřel silnější o 0,13% a širší S&P 500 byl na tom podobně a uzavřel také v plusu o  0,03%.  Obchodování ze strany investorů bylo opatrné a všichni dnes  včetně analytiků pozorně  sledovali, zda FED nenaznačí, jak daleko by ve snižování úroků ještě FED mohl zajít. Samotný prezident Donald Trump stále kritizuje centrální banku za to , že nedostatečně snižuje úroky. Podle názoru analytiků by měl dnes FED snížit úrokové sazby o 25 bb a to v reakci na zpomalující globální hospodářský růst a utlumenou inflaci. Podstatný však bude následný komentář šéfa FEDu  Jeroma  Powella a to zejména v otázce, jak rychle budou následovat podobné kroky. Podle názoru analytiků se očekává, že ještě v letošním roce k jednomu snížení sazeb dojde a náznak uvolněnější měnové politiky by byl tak pro akciové trhy kladným stimulem.

Peněžní trhy se po  další   injekci od amerického Fedu uklidnily a klíčové krátkodobé sazby sestoupily z problematických úrovní. Sazba peněžního trhu sestoupila na 2,8 %, v úterý přitom dosáhla rekordních 10 %

Na devizovém trhu americký dolar před předpokládaným snížením sazeb mírně posiluje o 0,27% a dostává se tak k úrovni 1,1041 USD/EUR.  

Poměrně značná volatilita pokračovala na ropě, která si dnes odepsala část svých předchozích zisků a to poté, co Saudská Arábie oznámila, že byla obnovena téměř polovina produkce v Abqaiq a celkově by dodávky ropy měly být obnoveny do konce měsíce.  Dnes byly také reportovány zásoby surové ropy EIA ke dni 13. září, které vzrostly o 1,06 mil. barelů, když trh předpokládal pokles zásob o 2,25 mil. barelů. Lehká ropa WTI, tak po pondělním nárůstu o 15% pokračuje díky zpráv ze Saudské Arábie v korekci a lehká ropa WTI klesla o 2,04% a dostala se k úrovni 58,1 USD/barel. Po předchozím silném nárůstu tak korigovaly také své  zisky  akcie těžařských společností a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dnes klesla o 1,7% a také akcie  Apache Corporation ( APA ) se pohybovaly níž o cca 2,4% a také akcie  Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují níž o 0,1%.  Podobně si vedly také akcie světově   obchodované   ropné  společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které ztratily necelé 1%. Za zmínku stály také akcie a výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ),  které korigovaly o více než  1% a také konkurenční Schlumberger ( SLB ) se ztrátou  0,6% a podobně také akcie Chevronu Corporation. ( CVX ), které oslabily s poklesem cen ropy ze začátku seance o 0,5%, ale nakonec uzavřely v kladných 0,2%.

Dnes se také nedařilo akciím těžařů různých kovů a  tak těžař především mědi Freeport McMorran ( FCX ) oslaboval ze začátku seance o necelých 2,5%, ale nakonec jen ubraly jeho akcie z ceny necelé 1% a také konkurenční  akcie BHP Billiton ( BHP ) se pohybovalo v červeném se ztrátou necelých 0,9%.

Bohužel se dnes dobře nevedlo akciím známé společnosti FedEx ( FDX ), když firma snížila odhad očištěného ročního zisku na akcii na 11 USD * 13 USD, když trh očekával v průměru 14,73 USD/akcii a navíc společnost snížila výhled pro celý FY.  Akcie společností byly tak dnes pod prodejním tlakem ze strany investorů a ztratily silných více než 12,7%.  Naopak se dařilo akciím výrobce polovodičů KLA Corporation ( KLAC ), které se posunuly výš o cca 3,5%.

I když cena žlutého kovu rostla o 0,35% a zlato se dostává k úrovni 1 507 USD/Troy. unci, tak po oznámení snížení sazeb o 0,25% zlato zamířilo k jihu a ztratilo 0,62% a dostalo se k úrovni 1 493 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů  o  necelé 2,3% obchodní seanci  uzavřely  oslabením akcie kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) a také akcie konkurenční  společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které  ztratily  více než 3,2%.

Podnikové zprávy

Firma FedEx v 1Q FY20 zaostala za odhady ziskovosti a navíc prezentovala slabší výhled

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.