Denní report - středa 18.09.2019
Pražská burza
Popis trhu
Západoevropské burzy se dnes obchodovaly bez výraznějších změn, když investoři vyčkávali na výstup ze zasedání Fedu. Taktéž pražská burza nakonec zakončila s malou změnou, když index PX přidal mírných 0,24% na 1 050 bodů. Indexu do kladných hodnot pomohl především růst pojišťovny Vig, která si polepšila o 3,33% na 636 Kč. Pomohl i vzestup akcií Avast o 1,82% na 112 Kč. Se ziskem zakončila taktéž Erste Bank a to +0,72% na 807 Kč. Naopak index PX brzdil pokles Komerční banky o -1,40% na 811 Kč při nejvyšším denním objemu 168 mil. Kč. Moneta Money Bank potom klesla o -0,34% a Čez ztratil -0,29% na 523 Kč. Z menších emisí ubralo Cme -0,57% na 104 Kč a Kofola poklesla o -0,68% na 292 Kč.
Německo
Hlavní zprávy (eurozóna)
Registrace nových aut (EU27) (srpen):
aktuální hodnota: -8,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -- / revize 1,4 %
Stavební výroba (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,0 % / revize 0,6 %
Stavební výroba (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 % / revize 1,6 %
CPI jádrový (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %
CPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,5 %
CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %
Očekávané události (eurozóna)
10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,4 mld.
Popis trhu
Index DAX vzrostl 0,14 % na 12389,62 b. Německé a evropské akcie obecně otevřely mírně v záporu. Během dne si DAX připisoval až 0,4 %, aby nakonec uzavřel na kladné nule při podprůměrném objemu. Pozornost investoři věnovali především geopolitickým otázkám – jak Spojené státy, tak Saudská Arábie označila za Írán jako zodpovědný za útok na její ropná zařízení. Americký prezident Trump vyzval své ministerstvo financí k výraznému zvýšení sankcí vůči Íránu. Saudům se podařilo obnovit již polovinu ztracené produkční kapacity, ropa WTI tak klesala druhý den v řadě (dnes o 2,6 % na 57,8 USD/barel). Riziko brexitu bez dohody je podle Jean-Clauda Junckera, odcházející hlavy Evropské Komise, stále hmatatelné. Registrace nových aut v EU poklesly nejvýraznějším tempem v letošním roce. Dařilo se platební společnosti Wirecard (WDI; +3,6 %), naopak oslabovaly akcie Deutsche Bank (DBK; -1,3 %) a Deutsche Post (DPW; -1,2 %).
USA
Hlavní zprávy
Saúdská Arábie obnovila polovinu uzavřené produkce ropy, zbytek bude plně obnoven na konci září
Index žádostí o hypotéky MBA (13. září):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 %
Počet nově vydaných stavebních povolení (srpen):
aktuální hodnota: 1419 tis.
očekávání trhu: 1300 tis.
předchozí hodnota: 1336 tis. / revize 1317 tis.
Započatá výstavba (srpen):
aktuální hodnota: 1346 tis.
očekávání trhu: 1250 tis.
předchozí hodnota: 1191 tis. / revize 1215 tis.
Změna zásob surové ropy podle EIA (13. září):
aktuální hodnota: 1058 tis.
očekávání trhu: -2250 tis.
předchozí hodnota: -6912 tis.
Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (13. září):
aktuální hodnota: -647 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -798 tis.
Očekávané události
14:30 Běžný účet platební bilance (2Q): očekávání trhu: -$127,4 mld., předchozí hodnota: -$130,4 mld.
14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (září): očekávání trhu: 43595, předchozí hodnota: 43693
14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (14. září): očekávání trhu: 213 tis., předchozí hodnota: 204 tis.
14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (7. září): očekávání trhu: 1672 tis., předchozí hodnota: 1670 tis.
15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (15. září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,2
15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 48,5
16:00 Index předstihových ukazatelů (srpen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %
Popis trhu
Ve středeční seanci americké akciové trhy uzavřely v kladných a index Dow Jones uzavřel silnější o 0,13% a širší S&P 500 byl na tom podobně a uzavřel také v plusu o 0,03%. Obchodování ze strany investorů bylo opatrné a všichni dnes včetně analytiků pozorně sledovali, zda FED nenaznačí, jak daleko by ve snižování úroků ještě FED mohl zajít. Samotný prezident Donald Trump stále kritizuje centrální banku za to , že nedostatečně snižuje úroky. Podle názoru analytiků by měl dnes FED snížit úrokové sazby o 25 bb a to v reakci na zpomalující globální hospodářský růst a utlumenou inflaci. Podstatný však bude následný komentář šéfa FEDu Jeroma Powella a to zejména v otázce, jak rychle budou následovat podobné kroky. Podle názoru analytiků se očekává, že ještě v letošním roce k jednomu snížení sazeb dojde a náznak uvolněnější měnové politiky by byl tak pro akciové trhy kladným stimulem.
Peněžní trhy se po další injekci od amerického Fedu uklidnily a klíčové krátkodobé sazby sestoupily z problematických úrovní. Sazba peněžního trhu sestoupila na 2,8 %, v úterý přitom dosáhla rekordních 10 %
Na devizovém trhu americký dolar před předpokládaným snížením sazeb mírně posiluje o 0,27% a dostává se tak k úrovni 1,1041 USD/EUR.
Poměrně značná volatilita pokračovala na ropě, která si dnes odepsala část svých předchozích zisků a to poté, co Saudská Arábie oznámila, že byla obnovena téměř polovina produkce v Abqaiq a celkově by dodávky ropy měly být obnoveny do konce měsíce. Dnes byly také reportovány zásoby surové ropy EIA ke dni 13. září, které vzrostly o 1,06 mil. barelů, když trh předpokládal pokles zásob o 2,25 mil. barelů. Lehká ropa WTI, tak po pondělním nárůstu o 15% pokračuje díky zpráv ze Saudské Arábie v korekci a lehká ropa WTI klesla o 2,04% a dostala se k úrovni 58,1 USD/barel. Po předchozím silném nárůstu tak korigovaly také své zisky akcie těžařských společností a tak společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu dnes klesla o 1,7% a také akcie Apache Corporation ( APA ) se pohybovaly níž o cca 2,4% a také akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) obchodují níž o 0,1%. Podobně si vedly také akcie světově obchodované ropné společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které ztratily necelé 1%. Za zmínku stály také akcie a výrobce a dodavatele těžního zařízení Halliburtonu ( HAL ), které korigovaly o více než 1% a také konkurenční Schlumberger ( SLB ) se ztrátou 0,6% a podobně také akcie Chevronu Corporation. ( CVX ), které oslabily s poklesem cen ropy ze začátku seance o 0,5%, ale nakonec uzavřely v kladných 0,2%.
Dnes se také nedařilo akciím těžařů různých kovů a tak těžař především mědi Freeport McMorran ( FCX ) oslaboval ze začátku seance o necelých 2,5%, ale nakonec jen ubraly jeho akcie z ceny necelé 1% a také konkurenční akcie BHP Billiton ( BHP ) se pohybovalo v červeném se ztrátou necelých 0,9%.
Bohužel se dnes dobře nevedlo akciím známé společnosti FedEx ( FDX ), když firma snížila odhad očištěného ročního zisku na akcii na 11 USD * 13 USD, když trh očekával v průměru 14,73 USD/akcii a navíc společnost snížila výhled pro celý FY. Akcie společností byly tak dnes pod prodejním tlakem ze strany investorů a ztratily silných více než 12,7%. Naopak se dařilo akciím výrobce polovodičů KLA Corporation ( KLAC ), které se posunuly výš o cca 3,5%.
I když cena žlutého kovu rostla o 0,35% a zlato se dostává k úrovni 1 507 USD/Troy. unci, tak po oznámení snížení sazeb o 0,25% zlato zamířilo k jihu a ztratilo 0,62% a dostalo se k úrovni 1 493 USD/Troy. unci. Z výše zmíněných důvodů o necelé 2,3% obchodní seanci uzavřely oslabením akcie kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) a také akcie konkurenční společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztratily více než 3,2%.
Podnikové zprávy
Firma FedEx v 1Q FY20 zaostala za odhady ziskovosti a navíc prezentovala slabší výhled
František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení
František Mašek
Fio banka, a.s.
Poslední zprávy
- Denní report - pondělí 18.03.2024
18.03. 21:16 Fio - Makroekonomický výhled pro tento týden: Zasedání FOMC, CPI (Eurozóna), PMI (Německo, eurozóna)…
18.03. 18:24 Fio - Pražská burza v úvodu týdne posílila, Čez +2,70%
18.03. 16:27 Fio - Tržby výrobce bot Prabos v roce 2023 vzrostly o 6 %, ziskovost meziročně vzrostla o polovinu
18.03. 15:10 Fio - Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, BMW, NIKE, FedEx…
18.03. 10:29 Fio