Denní report - středa 20.11.2019

ČR: Pražská burza mírně klesla s negativním zahraničním sentimentem, SRN: , USA:Americké indexy ustupily ze svých maxim.

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes ponořily do záporného teritoria poté, co stouplo napětí mezi USA a Čínou. Americký senát totiž včera návrhem zákona podpořil hongkongské protestující, z čehož hrozí prozatím neurčitá odveta od Číny a rovněž se předpokládá, že se zkomplikují obchodní rozhovory mezi oběma zeměmi. Negativně reagovala i pražská burza a měřeno indexem PX oslabila o -0,13% na 1 078 bodů. Druhým nejhorším sektorem v Evropě byly banky, což se v Praze projevilo poklesem rakouských finančních titulů. Erste Bank ztratila -0,62% na 832 Kč při denním minimu u 828 Kč a pojišťovna Vig odevzdala -0,87% na 628 Kč. Čez denní ztráty umazal v závěrečné aukci a nakonec stagnoval na 517 Kč. Beze změny uzavřela i Komerční banka (787 Kč), Moneta Money Bank potom ubrala nepatrných -0,06%. Proti trhu se vydaly akcie Avast, když posílily o 0,77% na 131 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ se s EMH podmínečně dohodl na partnerství a investici do cínoveckého projektu těžby lithia

Německo

Očekávané události (EMU)

16:00 Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: -7,3, předchozí hodnota: -7,6

Popis trhu

Americký Senát podpořil protestující v Hong Kongu, což se negativně projevilo na sentimentu investorů, kteří se obávají zkomplikování vztahů s Čínou. Exportně orientovaný DAX tak byl pod tlakem a během dne ztrácel až 1,1 %, nakonec však uzavřel s menší ztrátou 0,48 % na 13158,14 b. Nedařilo se německému zpracovateli plateb Wirecard (WDI), který na openu ztrácel až 6 % a ztrátu stáhnul na 3,3 %. Společnost se potýká s účetním a auditním skandálem. Dnes zveřejnila zprávu, že její auditor Ernst & Young, působící také od zkratkou EY, nebyl schopen uzavřít audit singapurských aktivit, jelikož neměl k dispozici všechny dokumenty kvůli oficiálnímu vyšetřování. Ztrácely také akcie německé aerolinky Lufthansa (LHA; -2,5 %) po prodejním doporučení od analytiků Goldman Sachs, kteří je vidí na 14,8 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (15. listopadu):
aktuální hodnota: -2,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (15. listopad):
aktuální hodnota: 1379 tis.
očekávání trhu: 1500 tis.
předchozí hodnota: 2219 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. listopad):
aktuální hodnota: -2295 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1229 tis.

Očekávané události

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (listopad): očekávání trhu: 6,0, předchozí hodnota: 43621

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. listopadu): očekávání trhu: 218 tis., předchozí hodnota: 225 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. listopadu): očekávání trhu: 1683 tis., předchozí hodnota: 1683 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 58,0

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 49,0

16:00 Index předstihových ukazatelů (říjen): očekávání trhu: -0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Prodeje existujících domů (říjen): očekávání trhu: 5,49 mil., předchozí hodnota: 5,38 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (říjen): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: -2,2 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (15. listopadu): očekávání trhu: -90, předchozí hodnota: 3

Popis trhu

Ve středu americké akcie ustoupily ze svých předchozích maxim a index Dow Jones ztratil 0,41% a širší S&P 500 prošel také korekcí a uzavřel níž o 0,38%.  Investoři byli  opatrní a na náladu trhu zatím negativně působí nejistota ohledně obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou.  Očekávání  investorů, že Spojené státy a Čína podepíší po šestnáctiměsíční obchodní válce prozatimní dohodu negativně ovlivňuje zpráva CNBC, podle které se Peking k uzavření dohody staví pesimisticky. Samotný prezident Donald Trump se také nechal slyšet, že k uzavření dohody zatím nedal svolení, když minulý pátek ekonomický poradce Larry Kudlow uvedl, že postoje obou zemí se přiblížily možnému uzavření dohody. V současné době prezident Trump se snaží ve vyjednávání získat silnější pozici a hrozí Číně ještě většími tarify, pokud nedojde k dohodě.   Atmosféru zhoršují také silné spory obou zemí kvůli Hong Kongu, když americkým senátem prošel jednomyslně zákon o financování protestujících v této bývalé britské kolónii, jež se vrátila pod čínskou správu.  Čína situaci bere jako vměšování do svých vnitřních věcí a současně pohrozila zhoršením vzájemných vztahů, což vyvolává obavy investorů  o  podepsání dohody mezi USA a Čínou.  Dolar na páru s eurem dnes oslabil o necelých 0,05% a dostává se k úrovni 1,1071 USD/EUR.

Za pozornost stála lehká ropa WTI, kde podle reportu EIA k 15.11.  vzrostly zásoby o 1,379 mil. barelů, když trh předpokládal nárůst 1,5 mil. barelů.  Po reportu zásob ropa otočila k severu a  přidala  3,1% a dostala se k úrovni 57,1 USD/barel. WTI tak umazává své předchozí ztráty, které způsobila zpráva, že se Rusko nebude podílet na dalším případném snížení ropné produkce o  kterém se bude rozhodovat v příštím měsíci  na řádném zasedání OPEC.  Růst WTI vyhovoval akciím v těžebním sektoru a tak společnost  Apache Corporation ( APA ) posílila o více než 2,3% a také si dobře vedly akcie těžařské společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které uzavřely výš o  více než 1,9%.  Za pozornost stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení  Schlumberger ) SLB ), které zpevnily o silných více než 5,3% a také akcie jeho konkurenta Hallibutona ( HAL ) uzavřely  obchodní seanci podobně s nárůstem 3,4%  na tržní ceně.

Své výsledky dnes představila Lowe’s ( LOW ). Společnost dnes navýšila svůj výhled za FY19 pro očištěný zředěný zisk na akcii, který by měl končit mezi 5,63 – 5,7 USD/akcii proti původnímu odhadu mezi 5,45 – 5,65 USD/akcii. Provozní zisk   meziročně přidal 601 mil. na 1,558 mld. USD.  Společnost také potěšila odhadem tržeb ve fiskálním roce 2019, které by se měly pozvednout zhruba o 2% a komparované tržby o 3%.  Retailový magnát také informoval, že hodlá restrukturalizovat své aktivity v Kanadě.  Akcie se dnes těšily zájmu investorů a přidaly více než 3,3%.

Na růstové vlně se dnes vezly akcie společnosti Target Corp. ( TGT ), kde společnost reportovala ve 3Q.  očištěný EPS zisk na akcii 1,36 USD proti odhadu 1,19 USD/akcii a celkové tržby byly na úrovni 18,7 mld. USD proti odhadu 18,22 mld. USD.  Společnost v průběhu 3Q. odkoupila nazpět od investorů 3 mil. svých akcií v celkovém objemu  294 mil. USD.  Akcie se dnes těšily zájmu investorů a přidaly na své tržní ceně více než 14%.

 

Podnikové zprávy

Target překonal svými výsledky odhady analytiků a vydal výhled pro 4QFY19

Lowe’s prezentuje výsledky za 3QFY19 a navyšuje výhled pro FY19

Costa Coffee spadající pod Coca-Cola Company obmění svého CEO

Ostatní

Včerejší debata Johnson vs. Corbyn nepřinesla v podstatě nic nového

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.