Denní report - úterý 03.12.2019

ČR: Pražská burza ztratila pod vlivem negativního zahraničního sentimentu, SRN: Frankfurt si dnes připsal necelé dvě desetinky, USA: Zámořské akcie opět oslabily

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Na globálních akciových trzích pokračovalo vybírání zisků v obavách z obchodních válek poté, co americká strana připustila, že částečná dohoda s Čínou nemusí být v tomto roce podepsána. Pražská burza včera negativnímu sentimentu odolala, dnes se to však nepovedlo a měřeno indexem PX odepsala -0,37% na 1 077 bodů. Pod tlakem byl druhým dnem Čez, který padl o -1,37% pod 503 Kč, což jsou nová roční minima. Nedařilo se taktéž rakouským finančním titulům s klesajícím západoevropským bankovním sektorem. Erste Bank odevzdala -0,99% na 822 Kč a pojišťovna Vig ztratila -1,09% na 637 Kč. V záporném teritoriu uzavřela rovněž Komerční banka (785 Kč -0,70%) a z menších emisí Kofola (283 Kč -2,08%). Naopak včerejší silné zisky navýšila Moneta Money Bank o 1,19% s oceněním těsně pod 81 Kč, když investoři nadále pozitivně vnímají zprávu zveřejněnou v pátek po uzavření trhu o možné akvizici stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot. Avast v závěrečné aukci přidal 1,50% na 135 Kč po ranní kurzotvorné informaci, že společnost bude zařazena do evropského indexu STOXX 600 od 23.12.2019.

Podnikové zprávy

Erste Group Bank: UBS snižuje cílovou cenu ze 44 EUR na 43 EUR

O2 ČR dojednala smlouvu s Letištěm Praha na poskytování služby za více jak 23,4 mil. CZK

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Francie hrozí odvetným krokem v rámci celé EU, pokud USA přistoupí k uvalení cel na dovoz z Francie

PPI (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: -1,2 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný): očekávání trhu: 49,2, předchozí hodnota: 49,2

Očekávané události (EMU)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,5

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 50,3, předchozí hodnota: 50,3

Popis trhu

Dnešním výsledkům obchodování na frankfurtské burze vévodí nejmladší konstituent DAXu MTU Aero Engines (MTX), kterému se podařilo si polepšit o 3,6 %. K tomuto zisku ji dopomohlo mimo jiné i navýšení investičního doporučení analytiků bankovního domu Bank of America Merill Lynch z „neutrální“ na „koupit“ s cílovou cenou 295 EUR oproti předchozím 250 EUR. Banka zároveň přistoupila ke snížení doporučení a cílové ceny u jejího konkurenta Dassault Avition.

MTU AE pravděpodobně pomohlo i její dnešní vyjádření, že s francouzským výrobcem letadel a bojové techniky Safran uzavřela partnerství a hodlají se spolu podílet na vývoji nové generace evropských ozbrojených letounů.

Obchodní den se vyvedl i akciím Wirecard (WDI), které zpevnily svoji cenu o 1,9 %. Platební společnost bude podle jejího vyjádření zpracovávat digitální platby společnosti Playmobill na jejích evropských stránkách s e-commerce.

Posílená odchází z dnešní seance například i Vonovia (VNA), jejíž akcie zdražily o 1,2 %. Za povšimnutí rozhodně stojí informace o tom, že Sdružení švédských akcionářů dnes doporučilo svým členům, aby přijali zákonnou nabídku na akcie společnosti Hembla, u které německá realitní skupina v září nabyla 61,2% podílu.

Nejhůře se dnes naopak vedla Deutsche Bank, když její akcie propadly o 2,1 %.

Nedařilo se však ani Lufthanse, která zažila 1,7% propad na ceně svých cenných papírů. Dozorčí rada letecké společnosti dnes odsouhlasila prodej dříve naplánovaný prodej evropského businessu LSG Group. Federální letecká správa (FAA) spadající pod americké ministerstvo dopravy obvinila Lufthansu z provedení zhruba 600 letů na neautorizovaných letištích, což je v rozporu se zákonem omezujícím působnost zahraničních aerolinek na půdě Spojených států.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Americká vláda zvažuje uvalení až 100% cel na některé francouzské zboží

Podle Trumpa se může obchodní válka s Čínou protáhnout až do volebního období příštího prezidenta

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,5 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (listopad): očekávání trhu: 140 tis., předchozí hodnota: 125 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: 51,6, předchozí hodnota: 51,6

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,9

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: -1500 tis., předchozí hodnota: 1572 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -97 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 5132 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (29. listopadu): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 725 tis.

Popis trhu

Zámořské akcie potřetí v řadě uzavřely v červených číslech. Nic na tom nedokázala změnit ani růstová korekce v druhé části obchodní seance. Prodejní náladu na trhy přineslo obnovené napětí v obchodních vztazích mezi USA a řadou dalších zemí. Včerejší hrozba obnovení cel na dovoz hliníku a oceli z Argentiny, Brazílie a Portugalska, hrozba uvalení vysokých cel na některé francouzské zboží, další hrozby směrem k Číně vnesly na světové trhy citelné obavy. Hlavní zámořské akciové indexy si nakonec odepsaly 0,6 – 1,1%. Nedařilo se zejména finančním společnostem (-1,3%), energetickému sektoru (-1,5%) a průmyslovým podnikům (-1,1%). Proti trhu naopak zamířily defenzivnější sektory jako reality (+0,7%) a utility (+0,5%). V rámci indexu SP500 nejvíce oslabil nezávislý těžař ropy a zemního plynu Apache Corp. (APA -5,9%). Jeho akcie se po včerejším oznámení potíží při průzkumu ložiska na pobřeží Surinamu propadly na 18ti letá minima. Nejlépe si naopak vedl provozovatel infrastruktury pro internetové připojení Crown Castle International Corp. (CCI +2,4%). Komoditní trhy byly značně rozkolísané. Na jedné straně díky předpovědi chladného počasí na většině území USA prudce rostl zemní plyn (+4,9%). Dařilo se také ropě (+0,6%), stříbru (+1,5%) a zlatu (+1,0%). Oslabila naopak pšenice (-1,9%) nebo měď (-0,9%).

 

Podnikové zprávy

Americký bankovní dům Wells Fargo zaměstnal bývalého šéfa americké pobočky Santander jako COO

Ostatní

Asijsko-pacifické indexy spíše klesají; propadu vede Austrálie, Čína rostoucí výjimkou

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.