Denní report - čtvrtek 05.12.2019

ČR: Moneta nadále v popředí zájmu, SRN: , USA:Americké indexy obrátily a uzavřely čtvrteční seanci růstem.

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 8,2 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 7,3 %

Popis trhu

Pražská burza si připsala mírný růst o 0,43 %.  Index PX TR, který zohledňuje vyplacené dividendy, se posunul těsně pod hranici 2050 bodů a zavíral na letošním maximu. Zájem investoru nadále přetrvával u akcií Moneta Money Bank. Titul se dnes posunul nad hranici 83 Kč a připsal si růst o 1,83 %. Od začátku týdne, kdy byl oznámen záměr na akvizice českých aktiv Wüstenrot, titul posílil již o více jak 8 %. Investiční banka Goldman Sachs, většinou skeptická a již delší dobu se nevyjadřující k domácím akciím, dnes zvýšila titulu doporučení na „koupit“ s cílovou cenou 96 Kč.  Kladná výkonnost byla k vidění i u zbývajících bankovních titulů. Komerční banka zavírala těsně pod hranicí 800 Kč s růstem o 0,95 %, Erste Groupi si připsala 0,58 %. Na včerejší pozitivní po výsledkovou reakci navázaly i dnes akcie Stock Spirits. Titul posílil o 1,64 % a zavíral na 62 Kč. S potvrzeným nákupním doporučením a mírným vylepšením cílové ceny po výsledcích přispěchali analytici Berenberg. Společnost O2 informovala včera po zavření trhu o schválení dalšího kola zpětného odkupu. Titul posílil o 0,86 % a dostal se již na 234 Kč. Růst lehce přes 1 % si připsaly akcie Kofola. Nejvýrazněji v červených číslech končily akcie pojišťovny VIG (-0,86 %) a společnosti Avast (-0,76 %). ČEZ nepatrně posílil o 0,3 %, kurz však nadále zůstává v blízkosti letošních minim.

Podnikové zprávy

Analytici Dom Maklerski mBanku snižují cílovou cenu pro akcie Komerční banky

Berenberg zvyšuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits Group na 287 pencí

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -5,5 %
očekávání trhu: -4,7 %
předchozí hodnota: -5,4 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Maloobchodní tržby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,6 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,1 % (revize: -0,2 %)

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 3,1 % (revize: 2,7 %)

Zaměstnanost (y-y) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,6 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -3,6 %, předchozí hodnota: -4,3 %

Popis trhu

Frankfurtská burza ve čtvrtek oslabila o 0,49 %. Největší zisky si připsal výrobce leteckých motorů a naopak Siemens se dočkal snížení ceny a doporučení.

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: -16,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -33,5 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. listopadu):
aktuální hodnota: 203 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 213 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. listopadu):
aktuální hodnota: 1693 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1640 tis. (1642 tis.)

Obchodní bilance (říjen):
aktuální hodnota: -$47,2 mld.
očekávání trhu: -$48,6 mld.
předchozí hodnota: -$52,5 mld.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. prosince):
aktuální hodnota: 61,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,5

Průmyslové objednávky (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,6 % (revize: -0,8 %)

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 184 tis., předchozí hodnota: 128 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 179 tis., předchozí hodnota: 131 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 40 tis., předchozí hodnota: -36 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy ze začátku seance   korigovaly předchozí růst ale index Dow Jones nakonec uzavřel v kladných o 0,1% a širší S&P 500 se pohyboval také ze začátku v červeném pásmu ale nakonec uzavřel také v kladném teritoriu růstem o 0,15%.  Trhy  tak ze začátku obchodní seance opustila dobrá nálada ke které pomohl článek agentury Bloomberg, podle které jednání mezi Čínou a USA mohou vést k podpisu dohody ještě do termínu 15. prosince a to bez ohledu nedávného vyjádření Donalda Trumpa ohledně cel a také digitální daně. V této souvislosti americký ministr Steven Mnuchin vyzval všechny země, aby pozastavily plány na zavedení tzv. digitální daně a umožnily tak, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD bude moci dosáhnout mezinárodní dohody o řešení této záležitosti

Dnes byly reportovány v USA Průmyslové objednávky za měsíc říjen, které vzrostly v souladu s o čekáváním  0,3% a také Index ISM v nevýrobním sektoru za listopad klesl na 53,9 b. z předchozích 54,7 b., když analytici čekali mírnější pokles na 54,5 bodu. Dolar dnes na páru s eurem ztrácí 0,15% a pohybuje se na úrovni 1,1090 USD/EUR. Dnes byl také reportován Schodek bilance zahraničního obchodu v USA, který za měsíc říjen skončil na 47,2 mld. USA, ( odhad analytiků byl 48,7 mld. )proti schodku 51,1 mld. po revizi za září.

Za zmínku stála ropa, kde producentské státy kartelu OPEC  včetně partnerských zemí vedené Ruskem budou dneska a zítra jednat ve Vídni o podobě těžebních škrtů pro příští rok. I když v rámci ropné aliance existuje shoda na potřebě prodloužení těžebního limitu platného již od konce roku 2016, tak podoba finálního limitu zatím zůstává otevřená. Lehká ropa WTI  tak přidává 0,1% a dostává se k úrovni 58,5 USD/barel. Rostoucí cena černého zlata vyhovovala akciím v těžebním sektoru a z těchto důvodů se dařilo  akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie nakonec oslabily o více než 0,6%, když na začátku seance rostly o více než 2% a také  akcie Apache Corporation ( APA ) obchodovaly s  0,8% ziskem, ale uzavřely poklesem o necelých 0,3%. V zelených číslech  cca  3% se na začátku seance pohybovaly také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), ale obchodní seanci uzavřely nakonec poklesem o necelých 1,5%.

Své výsledky dnes zveřejnil americký potravinový řetězec Kroger ( KR ), který za uplynulé třetí čtvrtletí, když tržby i čistý zisk zaostaly za očekáváním analytiků. Tržby byly 27,974 mld. USD proti konsensu 28,183 mld. USD. Zklamáním byl také očištěný zisk na akcii  ( EPS ) 0,47 USD/akcii proti odhadu 0,486 USD/akcii. Akcie Kroger ( KR ) po reportu výsledků ztratil více než 3,1%.

Dnes se také dařilo žlutému kovu, který posílil o 0,3% a zlato se tak dostává k úrovni 1 481,5 USD/Troy. Unci. Tato situace hrála do karet akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největší kanadské těžební společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) přidaly na své tržní hodnotě více než 0,7% a konkurenční akcie Newmont Gold Corp ( NEM ) posílily o více než 2,3%. Společnost již včera informovala, že její představenstvo schválilo zpětný odkup akcií v hodnotě 1 mld. USD a časové rozmezí na provedení odkupu bude 12 měsíců vůči současné tržní kapitalizaci společnosti představuje zpětný odkup výnos cca 3,1% p. a.  Za zmínku stojí také akcie konkurenční společnosti Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které naopak dnes ztratily silných 6,9%.

Své výsledky za 3Q. 2019 dnes v souladu s očekáváním představila šperkařská společnost Tiffany ( TIF ), která výsledky nijak investory nepřekvapila.  Tržby byly 1,015 mld. USD proti odhadu 1,035 mld. USD a EPS 0,65 USD/akcii proti konsensu 0,851 USD/akcii. Bohužel na tržbách společnosti se negativně projevily protesty v Hong Kongu a slabší čísla z turismu ve Spojených státech. Akcie ztratily necelých 0,2%.

 

Podnikové zprávy

Výrobce likérů Brown-Forman zopakoval svůj výhled; jeho akcie oslabují o 7 %

Potravinový řetězec Kroger svými výsledky zklamal; jeho akcie oslabují o 3 %

Dollar General zveřejnil výsledky v souladu s očekáváním

Šperkařská společnost Tiffany doručila výsledky v souladu s očekáváním

Kering jedná o převzetí italské značky Moncler

Konzultantská společnost H&R Block oznámila výsledky v souladu s očekáváním

Akcie Aston Martin připisují 10 %

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.