Denní report - úterý 10.12.2019

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší ztráty, SRN: Frankfurtská burza oslabila o 0,35 %, USA: Akcie na Wall Street nakonec mírně oslabily do červených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Index exportních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 %

Index importních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,7 %

Popis trhu

Západoevropské burzy se v dopolední části seance pohybovaly hluboce v záporném teritoriu, nicméně náladu zlepšila odpolední zpráva, že USA pravděpodobně odloží rozhodnutí o uvalení cel na Čínu po 15.12.2019. Evropské burzy tak většinu ztrát odmazaly a taktéž pražská burza ze ztráty až -0,75% nakonec uzavřela slabší jen o -0,18% na 1 085 bodech. Tahounem poklesu se stal Avast, který ztratil -1,50% na 131 Kč. Moneta Money Bank zaznamenala druhým dnem výběr krátkodobých zisků a dnes odepsala -0,48% k 82 Kč. Nedařilo se ani rakouským emisím, když Erste Bank klesla o -0,27% na 826 Kč a Vig odevzdal -0,16% na 640 Kč. Komerční banka potom stagnovala na 803 Kč.  Naopak polepšil si Čez a to o 0,59% na 508 Kč a akcie O2 se zvedly o 0,85% na 237 Kč.

Podnikové zprávy

Prezentace společností obchodovaných na trhu START BCPP

Německo

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: -19,9
očekávání trhu: -22,0
předchozí hodnota: -24,7

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 10,7
očekávání trhu: 0,3
předchozí hodnota: -2,1

Hlavní zprávy (eurozóna)

Průzkum ZEW - index očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 11,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,0

Popis trhu

Německý akciový index DAX zakončil úterní seanci poklesem 0,35 %. Nejvíce si připsala Fresenius Medical Care (+1,5 %) a Vonovia (+0,6 %). Na druhé straně skončil Siemens. Ten odepsal 0,52 %. Siemens dnes uvedl, že bude dodávat průmyslové plynové turbíny dvou elektrárnám v Bělorusku. Deutsche Bank odepsala 1,01 %. Ta v rámci své investiční banky očekává v průměru 2% meziroční růst výnosů v období následujících tří let. Přitom ještě v letních měsících Sewing (CEO) varoval před rizikem, že by v následujících letech nemusela investiční banka dojít žádného navýšení výnosů. Výrobce leteckých motorů MTU Aero Engines oslabil o 1,51 %. Společnost obdržela zhoršené doporučení ze strany banky UBS. Ta snížila původní doporučení z koupit na neutral.

Podnikové zprávy

Svítá se investiční divizi Deutsche Bank na lepší časy?

Deutsche Bank přehodnotila svůj střednědobý výhled pro období 2018 – 2022

USA

Hlavní zprávy

Optimismus malých firem NFIB (listopad):
aktuální hodnota: 104,7
očekávání trhu: 103,0
předchozí hodnota: 102,4

Produktivita mimo zemědělství (3Q - konečný):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Jednotkové náklady na práci (3Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 3,4 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (6. prosince):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -9,2 %

14:30 CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 1,8 %

14:30 Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:30 Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 265476, předchozí hodnota: 265011

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (6. prosince):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -4856 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (6. prosince):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -302 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (6. prosince):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 2222 tis., předchozí hodnota: 3385 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (6. prosince):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 3063 tis.

Popis trhu

Investoři na zámořských trzích dnes vyčkávali na další kurzotvorné zprávy ohledně možné dohody mezi USA a Čínou. Budeme si muset nejspíš počkat na dalších důležité zprávy, které mohou nastartovat, popř. nastínit nový trendový směr hlavních amerických akciových indexů. V průběhu dne se obchodní sentiment na kapitálových trzích postupně mírně zhoršoval.

Na poli individuálních titulů obchodovaných v rámci indexu S&P 500 jsme registrovali zajímavou informaci ohledně prodejů automobilových dílů v režii společnosti Autozone (AZO; +6,9 %).

Za zmínku dnes také stálo výraznější oslabení ceny akcií společnosti Netflix (NFLX; -3,1 %). Cena akcií NFLX se propadla poté, co analytik Needham varoval před dalšími možnými ztrátami předplatitelů. Dle negativního úsudku analytika Needhama by NFLX mohl v příštím roce přijít dokonce o 4 mil. aktivních předplatitelů. Zmíněný analytik také upravil svou cílovou cenu a doporučení z předchozího „hold“ na „underperform“.

Podnikové zprávy

USA a Čína jednají o odložení tarifních cel

Prodejce automobilových dílů Autozone potěšil svými výsledky; jeho výsledky posilují o 6 %

Casey ’s reportuje výsledky za 2QFY20 a snižuje svůj výhled srovnatelných tržeb pro FY20

Stavitel luxusních domů Toll Brothers překonal očekávání

Morgan Stanley propouští část zaměstnanců z důvodu nejistého ekonomického vývoje

Investiční banka Morgan Stanley obdržela pokutu ve výši 20 milionů euro

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.