Denní report - středa 08.01.2020

ČR: Pražská burza přerušila ztráty z tohoto týdne a mírně posílila, SRN: Německé a evropské akcie během dne vymazaly ztráty na pozadí uvolňujícího se geopolitického napětí, USA: Zámořské akcie uzavřely v zelených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Probíhá obchodní den na trhu START

Devizové rezervy (prosinec):
aktuální hodnota: $149,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,2 mld. / revize: $146,2 mld.

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (listopad): očekávání trhu: 16,5 mld., předchozí hodnota: 7,2 mld.

09:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Západoevropské burzy zahájily dnešní seanci v záporném teritoriu po zprávě, že Irán podnikl raketové útoky na několik amerických vojenských základen v Iráku. Postupně však trhy ztráty redukovaly a aktuálně se již obchodují se zisky. Taktéž pražská burza se vymanila z ranních poklesů a nakonec přerušila klesající sérii z tohoto týdne. Index PX si polepšil o mírných 0,05% na hodnotu 1 118. Tahounem růstu se staly akcie Avast (144 Kč +1,41%), které se navrátily do blízkosti historického maxima. Dařilo se i Erste Bank s přírůstkem 0,56% na 857 Kč. Komerční banka stagnovala u 827 Kč. Naopak Čez ztratil -0,49% na 508 Kč a Moneta Money Bank ubrala -0,77% na 84 Kč. Včerejší zisky umazal Vig (643 Kč -1,53%).

Podnikové zprávy

O2 ČR: Komerční banka snižuje cílovou cenu na 293 CZK

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %

Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -6,5 %
očekávání trhu: -4,7 %
předchozí hodnota: -5,5 %

Hlavní zprávy (EMU)

Co přesně znamenají termíny „hard“, „soft“ a „no-deal“ brexit a jaký je mezi nimi rozdíl?

Klaas Knot (ECB) vidí scénář „tvrdého“ brexitu stejně škodlivý jako absenci dohody o rozluce

Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 101,5
očekávání trhu: 101,4
předchozí hodnota: 101,3 / revize: 101,2

Indikátor obchodního klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: -0,25
očekávání trhu: -0,18
předchozí hodnota: -0,23 / revize: -0,21

Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: -9,3
očekávání trhu: -9,0
předchozí hodnota: -9,2 / revize: -9,1

Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 11,4
očekávání trhu: 9,5
předchozí hodnota: 9,3 / revize: 9,2

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -8,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -8,1

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 21,3 mld., předchozí hodnota: 21,5 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 23,8 mld., předchozí hodnota: 22,7 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: -0,9 %, předchozí hodnota: 1,2 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,0 %

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: -1,7 %

08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: -3,7 %, předchozí hodnota: -5,3 %

Očekávané události (EMU)

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 7,5 %, předchozí hodnota: 7,5 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,71 % na 13320,18 b. Německé a evropské akcie otevřely v záporu, během dne je však vymazaly. Írán sice vypálil rakety na americké pozice, nikoho ovšem nezranily. Podle některých komentátorů Írán americké vojáky úmyslně nezasáhl. Situace by se tak mohla uklidnit. Americký prezident Trump v televizí přenášeném projevu řekl: „Zdá se, že Írán ustupuje, což je dobrá věc pro všechny a velmi dobrá věc pro celý svět.“ Nejvíce se dařilo akciím Deutsche Bank (DBK; +3,4 %), Adidasu (ADS; +2,8 %) a Bayeru (BAYN; +2,6 %). Nejvýraznější ztrátu zaznamenaly akcie chemického koncernu BASF (BAS; -0,9 %) po snížení cílové ceny od Credit Suisse na 66,5 EUR z 72 EUR.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Írán odpálil balistické rakety na americké cíle v Iráku: akciové trhy oslabují, ropa a zlato rostou

Firmy z indexu S&P 500 v roce 2019 na dividendách vyplatily rekordních 485,4 mld. USD

Nejistota okolo americko-íránského konfliktu se dotkla i pražské burzy; není jediné rostoucí akcie

Index žádostí o hypotéky MBA (3. ledna):
aktuální hodnota: 13,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -5,3 %

Změna zaměstnanosti ADP (prosinec):
aktuální hodnota: 202 tis.
očekávání trhu: 160 tis.
předchozí hodnota: 67 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. ledna):
aktuální hodnota: 1 164 tis.
očekávání trhu: -3 250 tis.
předchozí hodnota: -11 463 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. ledna):
aktuální hodnota: -821 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1449 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. ledna): očekávání trhu: 220 tis., předchozí hodnota: 222 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. prosince): očekávání trhu: 1720 tis., předchozí hodnota: 1728 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 63,9

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. ledna): očekávání trhu: -56, předchozí hodnota: -58

Popis trhu

Nic na tom nezměnila ani prodejní vlna v posledních minutách obchodní seance. Během dnešního obchodování tak téměř kompletně vymazaly ztráty, které utrpěly minulých dnech díky eskalaci konfliktu mezi USA a Iránem. Investoři zřejmě na základě dnešního vývoje a prohlášení zúčastněných stran dospěli k závěru, že další vyhrocení konfliktu není pravděpodobné. Hlavní akciové indexy posílily o 0,5-0,7%. Dařilo se informačním technologiím (+1,0%), telekomunikacím (+0,7%) a zdravotnickým společnostem (+0,6%). Za vývojem trhu díky poklesu ceny ropy a některých dalších komodit zaostaly energetické firmy (-1,7%) a utility (+0,0%). V rámci indexu SP500 si nejlépe vedl prodejce piva, vína a destilátů Constellation Brands (STZ +3,6%). Firma dnes zveřejnila optimistický výhled zisku pro letošní rok. Opačným směrem zamířily akcie lékárenského řetězce Walgreens Boots Alliance (WBA -5,8%), který dnes zklamal investory hospodářskými výsledky za uplynulé čtvrtletí. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně díky poklesu napětí okolo Iránu klesá ropa (-3,7%), zemní plyn (-0,6%), zlato (-0,9%) a stříbro (-1,7%). Na straně druhé rostla měď (+0,5%), pšenice (+0,5%) nebo sója (+0,3%).

Podnikové zprávy

Výrobce reproduktorů Sonos žaluje Google za údajné porušení patentů na chytré reproduktory

U Teheránu se zřítil Boeing 737-800 ukrajinských aerolinek

Tesla je podle tržní kapitalizace historicky „nejcennějším“ výrobcem automobilů v USA

Ostatní

Asijsko-pacifické trhy s eskalujícím konfliktem na Středním Východě oslabují

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.