Denní report - úterý 04.02.2020

ČR: Praha pokračovala v růstu, SRN: Německé a evropské akcie uzavřely s největším ziskem od října, USA: Rally na Wall Street, Tesla zůstává žhavým zbožím

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 6,3 %, předchozí hodnota: 2,7 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 5,5 %, předchozí hodnota: 2,9 %

Německo:

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 54,2, předchozí hodnota: 54,2

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 51,1, předchozí hodnota: 51,1

Popis trhu

Zlepšený sentiment na globálních trzích pomohl k růstu i domácím akciím, pozitivní pohyb však již nebyl tak výrazný jako v rámci včerejší seance. Index PX si polepšil o 0,47 % na 1090,21 bodů. Obdobně jako v rámci včerejšího dne byl vidět nákupní zájem u akcií Moneta Money Bank. Titul se velmi rychle dostal od hranice 83 Kč na nová lokální maxima 86 Kč. Dnes kurz posílil o 1,3 %. Bankovní dům bude představovat ve čtvrtek výsledky a je pravděpodobné, že se investoři dočkají dalších novinek o poslední akvizici. V zelených číslech byly i zbývající tituly z finančního sektoru, zde však pohyb nebyl tak výrazný. Komerční banka si připsala 0,38 % a prozatím se jí zpět nad 800 Kč moc nechce. Katalyzátorem mohou být výsledky, které banka rovněž zveřejní ve čtvrtek. Erste Group dnes spíše zaostávala za bankovním sektorem v Evropě, který si připsal téměř 2 %, a posílila pouze o 0,67 % na 840 Kč. Pojišťovna VIG si připsala 0,89 %.  Zítra představí své výsledky mediální firma CETV, kurz dnes mírně povyrostl na 102 Kč (+0,39 %). Samotné hospodaření nebude kurz pravděpodobně výrazněji ovlivňovat, když firma je v procesu převzetí skupinou PPF. ČEZ stagnoval na 504,50 Kč.  Klidnější seanci zažil rovněž Avast. Denní rozptyl byl sice 129-135 Kč, závěr ale beze změny na 133 Kč.

Podnikové zprávy

Společnosti GE Hitachi Nuclear Energy a ČEZ zahajují spolupráci (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,2 % (revize: 0,1 %)

PPI (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: -1,4 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 52,2, předchozí hodnota: 52,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,9

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Evropské akcie navázaly na růstovou seanci v Asii a v zeleném se obchodovaly všechny sektory. Evropský index Stoxx 600 a německý DAX tak uzavřely s nejvyšším denním ziskem od října. Dařilo se především sektoru energií a materiálů. Právě na tyto sektory v předchozích dnech dopadaly obavy ze šíření koronaviru nejvíce, protože jsou spojené s ekonomickým růstem.

Nejmenší zisky si připsaly defenzivní sektory utilit a nemovitostí, které na německém parketu reprezentují akcie Vonovia (VNA; -0,2 %) a RWE (RWE; -0,1 %). Zbylé akcie DAXu obchodovaly v plusu, nejvíce si připsaly akcie Wirecard (WDI; +4,3 %). Přes 3 % rostly také firmy Linde (LIN), Lufthansa (LHA) a Infineon (IFX).

Podnikové zprávy

Lufthansa prodlužuje pozastavení letů do Číny

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (prosinec):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -0,7 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -0,9 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,2 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 158 tis., předchozí hodnota: 202 tis.

14:30 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: -$48,2 mld., předchozí hodnota: -$43,1 mld.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 53,2, předchozí hodnota: 53,2

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,1

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (31. ledna): očekávání trhu: 3000 tis., předchozí hodnota: 3548 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 758 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (31. ledna): očekávání trhu: 1850 tis., předchozí hodnota: 1203 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (31. ledna): očekávání trhu: -350 tis., předchozí hodnota: -1289 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy si dnes po vzoru evropských a asijských trhů připsaly tučné zisky na pozadí ústupu obav z globálních dopadů šíření koronaviru z Číny. Technologický Nasdaq po předchozím zakolísání vykázal nejlepší bilanci, když posílil o více než 2% a uzavřel na novém historickém maximu 9 467,97 bodu, tažený vzhůru společnostmi ze sektoru informačních technologií (oborový index S&P500 zaznamenal nejlepší výkonnost +2,6%). S&P 500 pak zpevnil o 1,5%, tradiční index Dow Jones uzavřel silnější o 1,44%.

K novým rekordům Nasdaqu dopomohl i další skokový růst akcií automobilky Tesla (TSLA +13,7%). Ta za vysoké volatility a hektického obchodování, když za dnešní den se objemem 60 mil. ks trhy „protočila“ 1/3 všech vydaných akcií (180 mil. ks), uzavřela na novém historickém maximu 887 USD (intraday max. 968,9899 USD). Zajímavý z pohledu rychlých pohybů byl závěr obchodování, když akcie během pár minut korigovaly o 100 USD (tj. o 10%). Čekejme zajímavou podívanou i v následujících dnech. Fundament stranou, dominuje sentiment a pokračující "short squeeze".

V rámci sektorových pohybů vykázaly solidní zisk též průmyslové společnosti spolu s výrobci statků dlouhodobé spotřeby (+1,8%), v záporu končily pouze defenzivní utility (-1%).

Navzdory růstu na trzích se nedařilo ropě, která se ponořila pod hranici 50 USD (-1%), naopak zemní plyn posílil o více než 3% na 1,88 USD/mmbtu. Nedařilo se též drahým kovům  - zlato odepsalo 1,5%, stříbro ztratilo 0,5%.

Jednotlivými akciemi hýbají výsledkové reporty, z hlediska tržní kapitalizace po minulým týdnu reportuje největší podíl trhu. Mezi nejrůstovějšími bylo vidět oděvní firmu Ralph Lauren po dobrých číslech, naopak Alphabet (matka spol. Google) investory nepotěšil.

Podnikové zprávy

Ralph Lauren si vedl dobře v posledním čtvrtletí; jeho akcie posilují o 10 %

Alphabet (Google) investory svými výsledky nepotěšil

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.