Denní report - pátek 13.03.2020

13.03.2020 23:51:32 | Fio banka

ČR: Pražská burza v závěru týdne přerušila sérii poklesů, SRN: Německý DAX během pátku rostl až o 9,2 %, po odpoledním výletu do záporu uzavřel se ziskem 0,8 %, USA: Bláznivá páteční rally na Wall Street v bláznivém týdnu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 3,5 %
předchozí hodnota: 4,6 %

Očekávané události

09:00 Index exportních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,5 %

09:00 Index importních cen (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

09:00 Index výrobních cen (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 1,3 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 2,4 %

10:00 Běžný účet platební bilance (leden): očekávání trhu: 25,60 mld., předchozí hodnota: -14,36 mld.

Popis trhu

Po šňůře poklesů na akciových trzích v tomto týdnu, které vyvrcholily včera panickými výprodeji, dnes došlo k částečnému zotavení. Stalo se tak poté, co řada politických představitelů ve světě přislíbilo podporu pro ekonomiky zasažené koronavirem. Polepšila si taktéž pražská burza, když měřeno indexem PX přidala 1,15% na 825 bodů. Nicméně denní maxima indexu byly až +5%. Erste Bank si polepšila o 1,93% na 581 Kč a akcie Avast se zvedly o 2,04% na 100 Kč. Čez potom stoupl o 0,54% na 375 Kč při největším denním objemu 500 mil. Kč. Denní maxima však měla elektrárenská společnost až u 400 Kč. Komerční banka přidala 1% na 605 Kč. Moneta Money Bank zakončila bez výraznější změny pod 70 Kč (-0,07%). Z menších emisí posílila Kofola o 4,33% na 217 Kč a Pegas přidal 2,72% na 604 Kč.

Německo

Hlavní zprávy

Německo vynaloží neomezené prostředky na úvěry firmám dotčeným koronavirem, odloží splatnost daní

Hlavní ekonom ECB žehlí včerejší slova Christine Lagarde a vysvětluje stimulační balíček

Evropská komise očekává, že HDP členských států Evropské unie letos klesne o 1 %

Intervence regulátorů: Itálie a Španělsko omezilo shortování 154 akcií, Londýn rozšířil spread u ETF

Evropská komise představila koordinovaný plán na boj s ekonomickými dopady koronaviru

Norská centrální banka snižuje úrokové sazby

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

CPI (y-y) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI (m-m) (únor - konečný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Index DAX po volatilní seanci uzavřel se ziskem 0,77 % na 9232,08 b. Celosvětové akcie ve čtvrtek zaznamenaly nejhorší propady za dlouhou dobu – americký index S&P 500 od roku 1987, německý DAX od roku 1989. Italské a španělské indexy historicky největší propady. Největší propad zaznamenal také celoevropský Stoxx 600 Europe, ale jeho historie sahá jen do roku 1998. V pátek si připsal jen necelé 1 % a týden tak uzavřel se ztrátou 18,7 %, největší od roku 2008. „Je možné, že se zotavujeme z části včerejších propadů díky tomu, že dnes ráno nebyly žádné děsné novinové titulky,“ komentoval páteční obrat trhů Christopher Jacobsen. Trhy byly naopak v pátek masírovány řadou titulků ne jeho podporu: Čínská centrální banka snížila bankovní rezervy, Bank of Japan nakupovala japonské dluhopisy, australská centrální banka podpořila trhy, Španělsko a Itálie po propadech na pátek zakázaly shortování části akcií, Londýnská burza rozšířila spready u dluhopisových ETF, hlavní ekonom ECB žehlil čtvrteční přešlap Christine Lagarde a vysvětloval čtvrteční kroky ECB, Německo vynaloží na úvěry firmám neomezené prostředky a odloží splatnost daní, Evropská komise představila koordinovaný plán proti dopadům koronaviru… Nejen německý index DAX tak v průběhu dne silně rostl – až o 9,2 % a zastavil se těsně pod hranicí 10 tis. bodů. V půl druhé odpoledne však rally došel dech a v poslední hodině obchodování se DAX chvílemi obchodoval dokonce na záporné nule, než našel oporu v závěrečné aukci a uzavřel se ziskem 0,77 % na 9232,08 b. Podobný trend šel pozorovat i v USA, kde akcie po pozitivním openu do evropského closu málem odevzdaly všechny zisky.

Podnikové zprávy

Podle šéfa British Airways aerolinky čelí horší situaci než v letech 2001 nebo 2008, píší The FT

Wirecard odkládá výsledky na závěr dubna, kdy očekává také konec vyšetřování obchodních partnerů

Křetínský, Tkáč a Korbačka navýšili podíl v německé mediální společnosti ProSiebenSat.1 na 10 %

USA

Hlavní zprávy

Trump se údajně chystá vyhlásit stav nouze, což by uvolnilo až 42 mld. USD na pomoc

Ministr Mnuchin říká, že propad trhů kvůli koronaviru je podobná nákupní příležitost jako rok 1987

Futures dosáhly horního limitu

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 95,9
očekávání trhu: 95,0
předchozí hodnota: 101,0

Index importních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -1,2 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index exportních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Očekávané události

13:30 Newyorský výrobní index (březen): očekávání trhu: 4,10, předchozí hodnota: 12,10

21:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $85,6 mld.

21:00 Čistý příliv kapitálu (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $78,2 mld.

Popis trhu

Tento týden se zapíše do učebnic. Eskalace tržních turbulencí na pozadí rozšiřování koronovirové nákazy, dramatické propady a v čase intervencí autorit korekční rally. Ta dnešní byla nejsilnější. V závěru seance americké indexy unisono skokově posílily s téměř 10% pohybem oproti včerejšímu závěru. Impuls k závěrečnému tahu vzhůru dodalo Trumpovo vyhlášení stavu nouze, což v překladu znamená fiskální stimul v objemu až 50 mld. USD pro boj s rozšiřující se nákazou. Současně Trump oznámil odpuštění úroků na všechny federální studentské půjčky, stejně tak plán na mohutné rozšíření ropných rezerv. Trhům ale zcela jistě pomohl i mohutný monetární výstřel ze strany Fedu, který včera představil defacto nové kolo QE v objemu až 1,5 bilionu dolarů. Dvouciferné zisky si připsal finanční sektor a segment informačních technologií. Jim sekundovaly komunikační služby. I výkonnostně „nejhorší“ odvětví – utility – nezůstaly úplně na chvostu a vykázaly více než 5% zisk. Dařilo se též energiím – po prohlášení Trumpa o navýšení ropných rezerv posílila ropa o 4,5% na téměř 33 USD/barel, plyn pak zpevnil o 2,3% na 1,883 mmbtu. Mohutný výprodej postihly drahé kovy – stříbro oslabilo o 7,2% na 14,7 USD/oz, zlato pak ztratilo 3% se závěrem na 1530 USD/oz. Závěrečné hodnoty: Index Dow Jones +9,36 % na 23185,62 b. Index S&P 500 +9,29 % na 2711,02 b. Index Nasdaq Composite +9,35 % na 7874,875 b.