Denní report - středa 29.04.2020

29.04.2020 22:29:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza se udržela na růstové vlně, Erste Bank před výsledky +5,80%, SRN: DAX si ve středu připsal 2,89 %, USA:Americké indexy míří do zeleného teritoria.

Pražská burza

Očekávané události
10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 7,9 %

Popis trhu

I třetí seance v tomto týdnu byla pro pražskou burzu zisková poté, co zůstal pozitivní sentiment a rovněž západoevropské burzy prodloužily růstovou šnůru z tohoto týdne. Index PX si polepšil o 1,94% na hodnotu 883. Tahounem byla podobně jako včera Erste Bank (547 Kč +5,80%), když dále těžila ze zisků evropského bankovního sektoru. Další vývoj rakouské bankovní emise bude ovlivněn zítřejším výsledkovým reportem. Podobně jako v úterý se dále dařilo i pojišťovně Vig (510 Kč +2,49%) a k růstu se přidaly i akcie Avast se ziskem 2,77% a kurzem těsně pod 145 Kč. Menší přírůstky zaznamenal Čez (470 Kč +0,75%) a tuzemské banky Moneta Money Bank (52 Kč +0,78%) a Komerční banka (522 Kč +0,77%). Proti vývoji na trhu se pohybovaly akcie Cme, když odepsaly -0,90% k 99 Kč.

Podnikové zprávy

Nadační fond Avastu podpoří výzkum koronaviru částkou v hodnotě 25 mil. USD

PFNonwovens: odhady hospodaření za 4Q 2019

Erste Group: Projekce hospodaření za Q1/2020

Raiffeisen Centrobank snižuje cílovou cenu pro ČEZ na 550 Kč

Agentura S&P potvrdila rating Erste Group Bank na stupni A, výhled snížila na stabilní

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (březen):

aktuální hodnota: -3,5 %

očekávání trhu: -2,5 %

předchozí hodnota: -0,9 %

Index importních cen (y-y) (březen):

aktuální hodnota: -5,5 %

očekávání trhu: -3,8 %

předchozí hodnota: -2,0 %

CPI (m-m) (duben - předběžný):

aktuální hodnota: 0,3 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (duben - předběžný):

aktuální hodnota: 0,8 %

očekávání trhu: 0,7 %

předchozí hodnota: 1,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (duben - předběžný):

aktuální hodnota: 0,4 %

očekávání trhu: 0,1 %

předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (duben - předběžný):

aktuální hodnota: 0,8 %

očekávání trhu: 0,5 %

předchozí hodnota: 1,3 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Peněžní zásoba M3 (y-y) (březen):

aktuální hodnota: 7,5 %

očekávání trhu: 5,5 %

předchozí hodnota: 5,5 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (březen): očekávání trhu: -8,0 %, předchozí hodnota: 1,2 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (duben): očekávání trhu: 74,5 tis., předchozí hodnota: 1,0 tis.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (březen): očekávání trhu: 7,8 %, předchozí hodnota: 7,3 %

11:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: -3,8 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný): očekávání trhu: -3,4 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI (m-m) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,7 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 1,0 %

13:45 Refinanční sazba ECB (30. dubna): očekávání trhu: 0,000 %, předchozí hodnota: 0,000 %

13:45 Zápůjční sazba ECB (30. dubna): očekávání trhu: 0,250 %, předchozí hodnota: 0,250 %

13:45 Depozitní sazba ECB (30. dubna): očekávání trhu: -0,500 %, předchozí hodnota: -0,500 %

Popis trhu

Během středečního obchodování se na evropských trzích prolínal optimismus. Akciový index Europe Stoxx 600 zamířil na sever po informaci, že americká farmaceutická společnost Gilead zveřejnila zprávu, podle které výzkum jejího experimentálního léčiva Remdesivir ukazuje na rychlejší zotavení pacientů s koronavirem oproti standardní péči. Britský index FTSE 100 se od březnových minim vyhoupnul nahoru již o 22 % a dostal se tak do býčího trendu.

Evropské akciové trhy vzrostly na sedmitýdenní maxima a investoři tak doufají v brzké uvolňování zavedených opatření.

Z německých společnosti ve středu zveřejnily své hospodářské výsledky automobilky Daimler a Volkswagen a největší tamější banka Deutsche Bank.

Podnikové zprávy

Volkswagen zveřejnil výsledky svého hospodaření za 1Q; COVID-19 na číslech zanechal stopu

Automobilka Daimler zveřejnila svá čísla za 1Q; Poptávka se meziročně výrazně propadla

Deutsche Bank svými výsledky za 1Q překonala očekávání; Její akcie rostou o 11 %

USA

Hlavní zprávy

Pokračující prodeje domů (m-m) (březen):

aktuální hodnota: -20,8 %

očekávání trhu: -13,6 %

předchozí hodnota: 2,4 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: -4,8 %

očekávání trhu: -4,0 %

předchozí hodnota: 2,1 %

Osobní spotřeba (1Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: -7,6 %

očekávání trhu: -3,6 %

předchozí hodnota: 1,8 %

Deflátor HDP (1Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 1,3 %

očekávání trhu: 1,0 %

předchozí hodnota: 1,3 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - první, předběžný):

aktuální hodnota: 1,8 %

očekávání trhu: 1,7 %

předchozí hodnota: 1,3 %

Index žádostí o hypotéky MBA (24. dubna):

aktuální hodnota: -3,3 %

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: -0,3 %

Očekávané události

14:30 Osobní příjem (březen): očekávání trhu: -1,5 %, předchozí hodnota: 0,6 %

14:30 Osobní výdaje (březen): očekávání trhu: -5,0 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci americké akciové trhy posilují a index Dow Jones přidává 2,21% a širší S&P 500 posiluje o 2,66 %. K celkovému posílení trhu působí pozitivně prohlášení prezidenta Donalda Trumpa, který sdělil, že země bude velmi brzy schopna denně provést na 5 mil. testů, což by mělo hodně pomoci k celkovému zvládnutí nákazy. Díky těmto zprávám trhy zatím ignorují horší než očekávaný výsledek HDP za první kvartál, když HDP největší ekonomiky USA i při pouhých dvou týdnech koronavirové uzávěry poklesl o 4,8% oproti analytiky očekávaných -3,5%.

V centru zájmu investorů je dnes také ropa, kde zásoby ropy reportované od EIA v 17. týdnu stouply o 8,991 mil. barelů, když trh očekával větší nárůst v objemu 11,9 mil. barelů. Lehká ropa WTI během celého dne posilovala a po reportu silně roste o 29,58% a dostává se k úrovni 15,99 USD/barel. Na tuto situaci dnes kladně reagují společnosti v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu rostou o silných 13,5% a hned v závěsu se drží známá společnost Apache Corporation ( APA ), která přidává na své tržní hodnotě 22%. za pozornost stojí také akcie Marathon Oil Corp ( MRO ), které rostou o více než 9,8% a také světově obchodovaná těžařská společnost Exxon Mobil Corp. ( XOM ) přidává více než 4,5%. Na růstové vlně se dnes vezou také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které si připisují dnes necelých 10% a takéakcie jeho konkurenta Halliburtonu ( HAL ) nejsou pozadu a rostou o více než 10%.

Za zmínku stojí také akcie těžařů mědi a různých kovů, jako je Freeport McMorran ( FCX ), které dnes přidávají 3,8% a také konkurenční BHB Billiton ( BHP ), jehož akcie posilují o necelých 5%.

Své výsledky dnes představil největší světový producent železné rudy Vale ( VALE ), kde společnost v 1Q. hospodařila s čistým ziskem 239 mil. USD proti ztrátě 1,64 mld. USD před rokem . Očištěná EBITDA však zůstala pod tržním odhadem a to kvůli prudkému znehodnocení brazilské měny a odstávkám v jednom z nejdůležitějších dolů a společnost také díky koronaviru srazila odhad své těžby. I přes tyto zprávy akcie Vale ( VALE ) se těší zájmu investorů a rostou o více než 6,8%.

V centru zájmu investorů je také biotechnologická společnost Gilead Sciences ( GILD ), která roste o necelých 6%. Firma dnes informovala o příznivém vyznění jedné ze studií použití léku Remdesavir proti Covid 19. Z tohoto sektoru si také dobře vede konkurenční společnost Abvie ( ABBV ), která také dodává léky, které zabírají proti různým druhům virů a zkouší se v Číně. Akcie Abvie ( ABBV ) rostou o 1,2%.

Bohužel se dnes nedaří průmyslovému konglomerátu General Electric ( GE ), kde společnost uvedla, že pandemie zasáhla cash flow jejího průmyslového podnikání v 1Q. ve výši 1 mld. USD, zatímco celkové příjmy klesly téměř o 8%. Akcie společnosti General Electric ( GE ), klesají o necelé 1%.

Své výsledky představil americký výrobce hraček Hasbro ( HAS ), kterému sice v 1Q. stouply tržby, ale propadl se do ztráty 69,6 mil. USD, když na vině podle agentury Reuters byla koupě kanadské firmy Entertainment One za sumu 4 mld. USD. Společnost dnes zrušila celoroční výhled a uvedla, že očekává ve 2Q. pokles zisku a tržeb kvůli následkům šířící se nákazy koronaviru. Akcie Hasbro ( HAS ) se tak dnes netěší zájmu investorů a oslabují o 6,4%.